За окном мелькали горы. Я трясся в вагоне и сидел примерно на том же месте, что и тогда, когда мы вместе с Арсением в предновогодний вечер ехали в детский дом.

— Почему же ты раньше об этом не подумал?! — укорял я себя за то, что не навещал Мишеньку с тех самых пор, как мы праздновали вместе в лесу волшебный Новый год — Как же я так, не вспомнил о ребенке! — досадовал я, но с другой стороны, мне было приятно, что я уже исправляю свою ошибку. Я заготовил скромные подарки, какие раздам детям. И вдруг я опомнился от радужных размышлений, подумав, а что я скажу Мише о его дедушке, роль которого сыграл Арсений? Вот незадача! — мигом омрачилось мое настроение. Мальчик так ждал своего деда Андрея, наконец встретился с ним, а дед вновь пропал. Я начал перебирать все возможные варианты обмана, чтобы не ранить лишний раз наивное детское сердце, и ничего подходящего не находилось. Сказать, что он уехал? Куда, зачем? Нет, не подходило. Сказать, что заболел? Тем более расстроить мальчугана. Так и не нашелся я в своей хитрости. Может быть, как-нибудь обойдется, заключил я.

Однако по мере приближения к детскому дому я вновь стал придумывать отговорки, где же Мишин дедушка. Ребята играли за забором. Я выискивал между ними Мишу. Они катались с горки. И вот он, Миша.

— Миша! — окликнул я мальчугана и тот повернулся в мою сторону. Узнает ли меня, подумал я.

Раскрасневшийся мальчик подбежал ко мне с радостным криком приветствия:

— Здравствуйте!

— Здравствуй, Миша, извини, что я не приходил так долго, — замялся я. — Вот тут тебе и ребятам гостинцы.

Я протянул через забор ему пакет. Миша подхватил пакет и прильнул к забору. Я подумал, что сейчас он задаст тот самый, главный вопрос, но он, махнув мне рукой, чтобы я приблизился к нему, заговорчески прошептал:

—У меня есть тайна! — глаза ребенка выразительно горели и пристально смотрели на меня. — Поклянитесь, что никому не скажете!

— Клянусь.

— Дедушка пришел ко мне, он сейчас тут со мной!

Я не знал, как отреагировать на ребячью выдумку и прямо спросил: — Как это с тобой?

— Он превратился из дедушки в мальчика и вот теперь он со мной! — Миша победно смотрел на взрослого, которого ввел в полное недоумение. — Разве вы не знаете, как в сказке бывает?

— В сказке? — переспросил я. — Какой сказке?

— Ну как же вы не знаете? — в его голосе появились нотки обиды. — В сказке бывает так, что старый превращается в молодого, и все!

Действительно, что же тут непонятного, сказал я сам себе.

— Сейчас я вам покажу своего дедушку, его недавно в наш дом привезли.

Миша убежал, а я стоял ошарашенный таким поворотом нашего разговора. Вот он ведет с собой какого-то мальчугана, и они подходят к забору вплотную.

— Только никому ни слова! — вновь взял с меня клятву Миша. — Вот мой дедушка!

И он толкнул вперед мальчика такого же роста, как Миша.

Видя мою неуверенность, Миша сказал:

— Его Андрей зовут.

— Здравствуй, Андрей, — вымолвил я.

— Здравствуй, мил человек, — сказал мальчик и заулыбался.

После этих слов кровь так ударила мне в голову, что я пошатнулся. Я пристально вгляделся в черты Андрея и еле сдержал стон:

— А-а-а! — протянул я, будто буква застряла у меня в горле.

— Андрей, — помог мне мальчик.

— Господи, помилуй! — шептал я, вглядываясь в черты лица Андрея. — Господи, не может быть!

Мальчики смотрели на меня торжествующе, а Миша нарушил затянувшуюся паузу и сказал:

— Теперь мы будем всегда вместе с Андреем и никогда не расстанемся!

Я стоял и смотрел, и земля уплывала у меня из-под ног.

— Ребята! Пора на ужин, — раздался голос воспитательницы.

— Нам пора, — бодро сказал Миша. Спасибо вам за подарки. Спасибо за все!

А мы с Андреем смотрели друг другу в глаза. Потом он вынул из-под куртки конверт и отдал его мне. Просунув руку в заборную щель, я ухватился за него.

— Пора, мил человек, Владимир. Я все тебе написал. Сделай, что я сказал тебе.

Ребята исчезли за дверями дома, а я стоял с конвертом в руках, смотрел на окна, и мои губы шептали:

— Господи!!! Не может быть…

Я сидел в пустом вагоне, за окном мелькали фонари, а под сердцем у меня лежала драгоценность, равной которой не было на свете. В этом конверте была разгадка невероятной тайны, самой большой тайны на всей планете. Вольно или невольно я оказался в водовороте таких событий, явлений и чудес, которые и не снились простому смертному. Я чувствовал чрезвычайное волнение и страх перед ответственностью. Будто мне нужно заглянуть в пропасть и увидеть ее дно, где начинаются все сказки мира, где берут начала родники чудес, где небо сходится с землей и все самое невероятное становится возможным и реальным.

Чувства переполняли меня. Мне хотелось попасть быстрее домой, чтобы там, в тишине, покое и одиночестве прикоснуться к тайне, которую мне передал этот удивительный мальчик Андрей. Мальчик, который смотрел, говорил и улыбался, как исчезнувший неведомо куда старец Арсений.

Я готовился к тому, чтобы начать читать письмо, и потому положил его на столик под иконостасом. Затем занялся домашними делами. Пока я отсутствовал, домик остыл и нужно было растапливать печь. Я носил дрова, разжигал огонь и ждал, когда мое внутреннее состояние придет в некое необходимое равновесие, чтобы я мог воспринять послание Андрея. Конечно, я уже кое о чем догадывался, но мои догадки были слишком невероятны и оттого мне было страшно.