7 октября 1942 года очередные курьеры — «Зюбин» и «Алаев» — доставили 6 Москву новую рацию, 20 тыс. рублей и документы для задержанных ранее агентов. Сотрудники НКВД арестовали и этих посланцев абвера.

«Зюбина» удалось привлечь к оперативной игре и по его радиостанции передать германской разведке дезинформацию. Операция «Курьеры» велась по двум линиям: от имени «Гейне» и «Зюбина» с «Алаевым», якобы использовавших собственные связи в Москве. Скомпрометированный перед абвером «Шалов» был выведен из игры. Радиотехническую сторону операции обеспечивал сотрудник 4-го Управления НКВД Вильям Фишер, ставший знаменитым по своей последующей деятельности в США под именем Рудольфа Абеля.

В ноябре 1942 года немцы предложили «Гейне» сообщить о работе организации «Престол». Чекисты создали несколько опорных пунктов легендируемой организации в Горьком, Новосибирске, Свердловске, Челябинске и других городах. Это были явочные и конспиративные квартиры со специально подготовленной агентурой.

Глава абвера адмирал Вильгельм Канарис хвастался «источником информации в высших сферах СССР» перед своим соперником, начальником 6-го управления РСХА бригаденфюрером СС Вальтером Шелленбергом. 20 декабря 1942 года адмирал поздравил «Гейне» (Демьянова) с награждением Железным крестом 1-й степени. Тогда же «Гейне» был удостоен ордена Красной Звезды. Жена и тесть Демьянова — Татьяна и Борис Березанцовы — были награждены медалью «За боевые заслуги».

Операция «Курьеры», задуманная как контрразведывательная, приняла, как потом вспоминал Судоплатов, характер стратегической дезинформационной радиоигры. Часть информации, направляемой в Берлин, возвращалась в органы госбезопасности СССР. Материалы, предоставляемые сотрудниками немецкой и английской разведок, являвшимися также агентами НКВД, при анализе оказывались разработанными «Гейне». Получение «дезинформации» доказывало ее действенность. Более того, зарубежные спецслужбы сообщали органам госбезопасности СССР о «важном источнике абвера». Правдоподобность передававшихся немцам сведений обеспечивала и сеть агентов в Наркомате путей сообщения. Телеграммы «Гейне» содержали информацию о железнодорожных перевозках воинских частей, боеприпасов, снаряжения. Для подтверждения «проведенных» диверсий были организованы сообщения в прессе, сымитированы вредительства на железных дорогах (например, под городом Горьким).

В отдельных случаях, когда это было выгодно командованию Красной Армии, абвер получал от «Гейне» правдоподобные сведения. В этом участвовал сотрудник оперативного Управления Генштаба РККА генерал Сергей Штеменко. Операции Красной Армии, о которых сообщалось немецкой разведке (а она информировала верховное командование вермахта), имели отвлекающее, вспомогательное значение. Дезинформационные мероприятия такого типа были предприняты перед Сталинградской и Орловско-Курской операциями. Предупрежденные о готовящихся ударах Красной Армии под Ржевом, немцы отразили натиск советских войск. Но окружение группировки фельдмаршала Паулюса в Сталинграде и стратегическое наступление в районе Курска и Орла явились неожиданностью для фашистского командования.

Руководители операции Судоплатов и Эйтингон были награждены орденами Суворова 2-й степени. Такая награда по своему статусу полагалась командующим армий и фронтов за выигранные сражения.

Во время операций «Монастырь» и «Курьеры» агентуре чекистов не удалось проникнуть в Берлин, о чем самокритично доложил Сталину и Молотову нарком госбезопасности Меркулов. На приеме Сталин предложил Судоплатову и Эйтингону расширить рамки радиоигры. Чекисты думали вновь направить «Гейне» к сотрудникам абвера. Сам «Гейне» в рапорте-предложении на имя начальника 3-го отдела 4-го управления НКВД полковника госбезопасности Михаила Маклярского предложил направить «члена организации „Престол“» (агента-переводчика Красной Армии) в лагерь немецких военнопленных.

Организованный «побег» участника церковно-монархической организации и группы военнопленных предполагал последующую связь «Гейне» с абвером. В очередной радиограмме для немецкой разведки Демьянов сообщил о своем «переводе» из группы связи Генштаба РККА в технические части в звании инженер-капитана.

Летом 1944 года Демьянов был командирован в освобожденный от оккупантов Минск. Вскоре он сообщил в Москву о предположениях немецкого командования, считавшего, что в белорусских лесах скрываются попавшие в окружение группы немецких солдат и офицеров.

Во время операции «Багратион» руководство госбезопасности решило «создать» для немецкого командования якобы скрывающуюся крупную немецкую воинскую часть, с двумя сотнями больных и раненых, испытывающую нехватку оружия, боеприпасов, обмундирования, продовольствия и медикаментов. Вскоре в органы германской разведки поступило сообщение от «Гейне». 18 августа 1944 года через радиостанцию «Престол» агент информировал о нахождении в белорусских лесах разрозненных групп немецких солдат и офицеров, стремящихся прорваться за линию фронта. Командование вермахта решило помочь этим группам выйти из советского тыла, одновременно используя их для проведения диверсий.

О плане оперативной игры с верховным командованием вермахта Меркулов доложил в Государственный Комитет Обороны и лично Сталину, Молотову, Берия. Получив их согласие, чекисты сформировали группу из 20 человек во главе с майором Борисовым, которую забросили в район Березино (Белоруссия). Этот отряд состоял из сотрудников советской контрразведки и завербованных ими немецких военнопленных (в том числе подполковника Шерхорна). Подполковник Генрих Шерхорн командовал 36-м охранным полком 286-й охранной дивизии, входившей в состав группы армий «Центр». Он попал в советский плен под Минском 9 июля 1944 года. Шерхорн устраивал чекистов тем, что 36-й охранный полк плохо знали в вермахте, как и самого командира.