— Вы нас только слышали или и видели?

— Слышали, Петя, где же тут увидишь!

Петя посмотрел на кусты. Луна бросала на них свет со стороны реки, а отсюда они казались тёмными. Человек не был бы заметен, если бы шёл по эту сторону кустов. Тогда Петя распорядился, чтобы Валя сидел здесь, под кустами, а сам направился к Артёмке. У того уже горел костёр, и около огня сидели лесничий и председатель колхоза.

— Что нового, Петя? — спросил лесничий.

— Пока ничего.

Костёр разгорался всё сильнее. Юра и Артёмка не успевали подтаскивать откуда-то из темноты сухие сучья. Но чем ярче горел костёр, тем темнее становилась ночь. Пляшущий круг от костра то расширялся, когда подбрасывали дрова, то снова сужался.

— Лара-а! — крикнул Петя.

— Что? — донеслось издали.

— Как у тебя там?

— Ничего-о…

Артёмка и Юра приволокли к костру огромное дерево с ветвями. Лесничий стал ломать сучья, а Дмитрий Феофанович подбрасывал их в костёр. Вдруг из темноты выскочила огромная серая овчарка, за ней показался пограничник.

— Зачем костёр разожгли? — строго спросил он.

Дмитрий Феофанович взглянул на него и улыбнулся:

— А, товарищ Нестеров! Что ж, не узнал, что ли?

Пограничник, закрывшись рукой от огня, посмотрел на председателя колхоза.

— Ах, это вы, Дмитрий Феофанович? Я не узнал вас. Что это вы костёр разожгли?

— Да вот решили, — засмеялся Дмитрий Феофанович, — покараулить наш птичий городок. Птицы у нас тут развелись, а охотники стреляют перепёлок. Мы скоро погасим костёр, идите, не беспокойтесь…

Пограничник исчез в темноте.

Вдруг к костру из кустов выскочил коричневый сеттер. Он смотрел на всех, высунув язык, и глаза его сверкали, как угли.

— Пошёл! — крикнул Петя и замахнулся на пса. — Звездин где-то здесь… Его собака.

Сеттер оглянулся и побежал дальше, мимо костра, к мысу.

— Держи его, держи!

Артёмка бросился за собакой. Петя слышал, как он ругался, пёс снова выскочил на свет, и Юра не удержался, чтобы не погрозить собаке палкой. Пёс взвизгнул, прижал хвост и, как стрела, исчез.

— Па-а-абежал! — воскликнул Юра. — Сейчас он и хозяина своего не найдёт.

— Петя-я! Петя-я? — послышался крик со стороны реки.

— Это Валя кричит, — вскочил Петя.

— У-лы-бин! — донеслось снова до них. Петя побежал на крик. В темноте он чуть не сшиб с ног Лару и Нину, которые стояли и не знали, что делать.

— Что такое? — опросил Петя.

— Не знаю, — схватила Лара за руку Петю. — Какой-то страшный крик.

— Самое главное, он перестал кричать, — добавила Нина, — как будто ему закрыли рот…

— Валя, ты где? — позвал Петя.

— Что у вас здесь? — подбежали лесничий и Дмитрий Феофанович.

Девочки наперебой принялись рассказывать, а Петя пошёл туда, где недавно оставил Валю. В темноте он натыкался на какие-то неровности, которых раньше здесь вроде и не было. К поискам присоединились лесничий и председатель колхоза. Вдруг лесничий наклонился в темноте.

— Вот он, кажется…

Они с Дмитрием Феофановичем подняли Валю и понесли к огню. Он, как показалось Пете, совсем не дышал. Нина расстегнула на Вале пиджак и рубашку и прижалась к его груди ухом.

— Дышит! — сказала она. — Дайте воды!

Артёмка бросился к речке и принёс в тюбетейке воды. Валю привели в чувство. В это время с мыса послышался выстрел. Аркадий Захарович и председатель колхоза побежали туда.

Петя, Юра и девочки остались с Валей. Он всё ещё лежал, но уже чувствовал себя лучше. Из его рассказа можно было понять следующее.

Когда Петя ушёл, Валя устроился около кустов и стал прислушиваться. Он то поглядывал в сторону Лары и Нины, которых ему было видно, то смотрел вправо, где был мост и откуда всего вероятнее могли проникнуть охотники.

Внезапно перед собой он увидел человека с ружьём. Валя спросил: «Вы куда?» Тот вздрогнул и остановился. «Вы же знаете, что здесь охотиться не разрешается», — сказал Валя. Человек размахнулся и ударил его по голове. Валя тогда и закричал. «Я вот тебе покажу Петю», — проворчал охотник и ещё раз ударил Валю, после чего мальчик ничего не помнит.