Брайан отдавал себе отчет в том, что группе некуда дальше идти, но концерты тем не менее продолжались. Некоторые из них проходили «на ура», но иногда выступать было просто опасно: в некоторых клубах среди публики возникали потасовки. В 1967 году «1984» победила в первом туре национального конкурса молодых талантов, который проходил в Top Rank Club и Кройдоне, но, ко всеобщему разочарованию, первый приз достался другой группе.

Спустя несколько месяцев, 13 мая, они приняли участие в одном знаменательном концерте, проходившем в Королевском колледже, — "гвоздем программы" был Джими Хендрикс, который уже тогда стоял на пороге славы. "1984" должны были играть на нижнем этаже, а Хендрикс — на втором в большом зале. По словам Мэя, Джими видел их выступление: «В тот вечер мы играли его «Purple Haze», и поговаривают, что Хендрикс заглянул в зал, улыбнулся и пошел дальше».

Через год состоялось наиболее крупное выступление в истории группы. Во время концерта в Лондонской медицинской школе на них обратили внимание два импресарио, которые предложили им выступить 23 декабря 1967 года На рождественском шоу в зале «Олимпия». В этом фестивале под названием «Рождество На Всей Земле» также принимали участие такие звезды, как Хендрикс, «Pink Floyd», «The Herd», «Traffic» и «^.Rex». Хотя «1984» стояли в списке под номером «15», это нисколько их не огорчало. Мэй и Стаффел решили включить в программу выступления песню собственного сочинения «Step On Me», которую они написали вместе.

Это событие должно было стать примечательным во многих отношениях. На средства импресарио они приобрели новые концертные костюмы на Карнаби-стрит в Лондоне. (В день выступления группе сообщили, что они могут оставить их себе.) Кроме того, они сочли за честь выступать с такими знаменитостями и играть перед таким количеством людей, не говоря уже про дорогое оборудование, о котором они могли лишь мечтать. Но их ждало разочарование.

Как это всегда бывает на подобных мероприятиях, выступления затягивались, и «1984», которая должна была играть в полчетвертого, вышла на сцену почти в полночь. Вспоминает Дэйв Диллоуэй:

— К моменту нашего выхода мы все очень устали. Но у нас даже не было времени настроить инструменты. Мы должны были сразу выйти и начать играть.

Но самое худшее ожидало их после концерта. Кто-то проник в гримерную и вытащил все, что можно, включая бумажники. Выйдя на улицу, музыканты обнаружили, что их машин нет на месте: как выяснилось, их отогнали в полицейский участок.

— Нам пришлось тащиться в участок пешком со всеми инструментами, в сценических костюмах и в гриме, чтобы любой ценой получить назад наши машины, — рассказывает Диллоуэй. Их путешествие сопровождалось косыми взглядами прохожих, и, чем ближе они Подходили к участку, тем больше любопытных обращало на них внимание. Дэйв добавляет:

— У меня на голове творилось черт знает Что, а глаза были подведены так, что моя рожа Приобрела самый свирепый вид, который можно себе представить. Для посещения в 7 утра Полицейского участка видок у нас был что надо!

В самом начале 1968 года Брайан решил распустить «1984». Занятия в колледже проходили с утра до вечера, а по мере приближения к выпускным экзаменам в конце трехлетнего курса обучения времени для группы почти не оставалось. Но решение Мэя уйти из группы не выло продиктовано лишь тем, что он был загружен в колледже. Впоследствии Брайан утверждал:

— У нас было несколько своих номеров, но я бы не сказал, что я был от них в восторге. Я ушел, так как хотел играть собственные вещи.

Преподаватели колледжа считали, что у Брайана большое будущее… в науке. Один из них, профессор Джим Ринг, вспоминает:

— Мэй был прекрасным студентом. В то время я и представить себе не мог, что он станет рок- звездой. Для меня он был в первую очередь выдающимся физиком.

Брайан страдал оттого, что не имел возможности продолжать заниматься музыкой. Он не мог не выступать; Тим Стаффел, с которым Мэй поддерживал отношения после расформирования «1984», находился в таком же положении.

Через какое-то время Мэй и Стаффел решили собрать новый ансамбль. С этой целью они дали объявление в студенческом союзе Королевского колледжа: «Группа ищет барабанщика, играющего в стиле Митча Митчелла и Джинджера Бейкера». Брайан объяснил, в чем дело:

— В то время были популярны Хендрикс и «Cream», и нам нужен был барабанщик, который бы играл нечто подобное.

Среди тех, кто позвонил по объявлению, был Лес Браун. Он порекомендовал Роджера Тэйлора, студента-стоматолога, с которым они на двоих снимали квартиру в Shepherd's Bush. Тэйлор играл на барабанах и просто сгорал от желания присоединиться к какой-нибудь группе.

Роджер Меддоуз Тэйлор родился 26 июля 1949 года в West Norfolk and Lynn's Hospital в Норфолке. В середине 50-х годов Роджер (вместе с сестрой Клэр и родителями, Уинфред и Майклом Тэйлор, служащим Potato Marketing Board) переехал в Труро, графство Корнуолл. Мальчик обладал заразительным чувством юмора, а его музыкальные наклонности проявились, когда ему только исполнилось восемь лет.

Он хотел научиться играть на гитаре, но его первым инструментом, как и у Брайана Мэя, была укулеле, на которой он отрабатывал основные аккорды. Поиграв некоторое время в Отцовском гараже, Тэйлор с друзьями сформировали скиффл-ансамбль под названием «Bubblingover Boys». Ансамбль представлял собой довольно необычный квартет: кроме Брайана, игравшего на гавайской гитаре, в него входили дни гитариста, и еще один участник играл на басу из чайной коробки. Проект просуществовал недолго; его публичные выступления можно было пересчитать по пальцам. Самое крупное из них — на танцах в местной школе Bosigo, в которой учился Роджер. Тэйлор впоследствии откровенно заявил, что группа развалилась оттого, что никто попросту не умел играть.