Друзья уютно устроились под забором, как в старые добрые времена, и начались воспоминания. Не успело солнце скрыться за горизонтом, а Дружок уже успел объяснить, что он теперь не Пиф-Паф, а Дружок. Что с прошлым покончено. И что его хозяин Красная Шапочка иногда даёт ему свой именной велосипед для дальних поездок. И вообще у него всё хорошо.

— Ну, а теперь ты расскажи, что случилось с нашей Обломовкой?

— Помнишь, раньше у каждого жителя Обломовки была своя мечта? — начал Пустобрёх. — Каждый, лёжа на печи или на лавке, мог спокойно её мечтать! Так все и делали. Целыми днями, с утра до вечера лежали и мечтали. Мечтатели!.. Захарка мечтал на Луну слетать или хотя бы в Москву съездить. Федька — хоромы двухэтажные отстроить. Кузьма мечтал, чтобы море Чёрное через Обломовку протекало. Ну, а Данила с детства мечтал жениться на дочке какого-нибудь заморского царя! Но мечтой сыт не будешь. Так и разъехались кто куда. Осталось всех жителей — три собаки, кот да два старых козла. Так вот и живём. Что посеем, то и пожнём. — Пустобрёх помолчал и, уставившись в звёздное небо, спросил: — Может, самоварчик поставить?

— Чай пить — не дрова рубить, — подхватил идею Дружок и полез в котомку за пирожками.

Чаепитие получилось на славу. До самого утра вспоминали друзья свою молодость. Когда же солнце позолотило белоснежные, похожие на клочки ваты облака, Дружок лихо вскочил на велосипед и был таков.

Только он выехал за пределы Обломовки, сразу стал думать: что же он расскажет Игнату о своих приключениях? Ему и невдомёк было, что сплетница Сорока уж давно все новости Игнату на хвосте принесла.

Мина два раза в одну и ту же воронку не падает, и потому Дружок благополучно миновал место встречи с медведями. Когда же он выехал на знакомую дорогу и всё вокруг снова запылило, зачихало, зашумело, он вновь почувствовал себя победителем многодневной велогонки. И ноги его заработали, как вентилятор. «Как-то встретят меня Игнат и Пелагея?»

Впереди показалась сторожка лесника. «Ну что же я всё-таки скажу Игнату?! — волновался он. И вдруг прекрасная мысль пришла ему в голову: — Скажу, что велосипед его с честью выдержал все испытания! Думаю, ему приятно будет это услышать».

Перед самым домом Дружок слез с боевого коня, обтёр его от пыли и на руках внёс во двор, где уже ждали Игнат и Пелагея.

— Ну наконец-то вернулся! — улыбаясь сказала Пелагея.

И только Дружок открыл рот для торжественной речи, Игнат почесал его за ухом и сказал:

— Не надо слов, не надо оправданий! Я всё знаю! Самое главное, что надпись «За доблестный труд» сохранилась как новенькая.

У Дружка будто камень с души свалился. «Конечно, хозяин пошутил. Вовсе не надпись главное, и даже не велосипед. Самое главное, что меня любят, что я нужен!»

Вечером, сидя у самовара, Дружок подробно рассказывал о своей поездке в родную Обломовку и о том, какое разочарование его там ожидало. А когда он как следует напился чаю с пирожками, ему очень захотелось поделиться своими мыслями о родине.

— По-моему, — начал он, — малая родина — это место, где тебя ждут, любят и кормят. И чем лучше тебя кормят, тем лучше родина.

— Родину надо любить, охранять и защищать! — добавил Игнат.

— Значит, моя родина — Пелагеев двор! — заключил Дружок.

Беседуя до поздней ночи, они и не подозревали, что ожидает их завтра.

То время, пока у Красной Шапочки отсутствовал велосипед, браконьеры решили использовать для увеличения своего поголовья. В деревне Верхние Плавники они познакомились с неудачником-рыболовом по фамилии Мормышкин. (В этих Плавниках полдеревни были Мормышкины.) И взялись научить его всяким браконьерским премудростям, чтоб появился у них «спец по рыбной ловле». И они могли бы браконьерничать не только на суше, но и на воде.

Утро выдалось по-настоящему рыбное. Над Волшебным озером медленно плыли белоснежные облака. Мало того, что они плыли, они еще были похожи на разных рыб. Вот проплывает облако-карась, за ним огромное облако-щука, которое вскоре превращается в стайку мелких облачков-пескарей. Но вот подул прохладный утренний ветерок, и стайка исчезла. Растаяла. Не успел с неба исчезнуть последний пескарик, как на берегу появился «спец по рыбной ловле».

Мужичок, похожий на пересохшую воблу, с удочками в руках и рюкзаком за плечами шёл медленно, озираясь по сторонам, хотя на берегу в такую рань ещё никого не было.

Именно сегодня он должен стать браконьером! Зачем и почему именно сегодня, он не знал. Зато прекрасно знал, как это делается.

Он сел на песок и стал развязывать рюкзак. Развязав его, спец осторожно достал оттуда брусок динамита, похожий на большой кусок хозяйственного мыла, и здоровенный, видавший виды будильник. Связал их верёвкой вместе и долго любовался на своё изобретение. Получилось взрывное устройство с часовым механизмом.

Довольный собою, он начал заводить будильник на всю пружину, мурлыча себе под нос только что сочинённую песенку: