Факт обладания Ю-Симом информационного кристалла подтверждает Самум, захваченный в плен гаюнами на Сохара, где он с целой командой искал спрятанный артефакт. Доставленный в империю для дачи показаний диверсант бежит из тюрьмы. Мотивом его побега является боязнь смерти. У опального главного разведчика империи длинные руки, и он способен убрать даже в тюрьме свидетеля обвинения. Успех побега обеспечивается не только способностями Самума, как диверсанта нетрадиционщика, но и наличием паразитирующей в его организме сущности, подчиняющейся своему носителю.

Каянов, доставив Сан-Кома на территорию империи, связывается с сотрудниками контрразведки. Он подтверждает факт приказа Ю-Сима выкрасть из плена претендента на престол и предлагает передать его императору. В момент спуска на планету, где Сан-Кома ждет конвой, а агента заслуженная награда, разведчик имитирует нападение на него и претендента на престол группы агентов Ю-Сима. Стремясь сохранить свою жизнь и жизнь ценного для него пленника, он скрывается и ждет удобного случая для передачи, не доверяя представителям контрразведки. Поддерживая связь с одним из своих бывших коллег, он сообщает, что Ю-Сим вошел в контакт со своими сторонниками и руководит действиями Патриотического фронта.

Шаман взял на себя самую сложную часть задания. Подвергнув свой организм биотрансформации, он превращается в томасола, члена закрытой касты общества гаюнов. У нетраца имеется подозрение, что именно томасолы, или изгои, как их называют в обществе, обладают широкими знаниями в области экстрасенсорики, эзотерики и могут пользоваться ими практически. Возможно, именно они решили проблему нуль-пространственной транспортировки и руководили программой добычи и передачи сырья, из которого изготовлялся тинал. Раскрыть тайну пространственного перемещения — вот та задача, которую возложил на себя диверсант.

Хорошо изучив историю гаюнов, он десантируется на планету Верма, где находится комплекс нуль-перемещения, заблокированный сущностью верторога. Это было сделано нетрацами несколько месяцев тому назад с Сохара, в момент проведения диверсионной операции на планете.

На Верме Шаман убеждается, что томасолы имеют прямое отношение к способу пространственного перемещения, а также владеют эзотерическими техниками работы с сущностными образованиями. Уничтожив охрану комплекса и нейтрализовав верторога, он прибывает на одном из спасательных кораблей гаюнов в империю.

Попытка проникнуть в общество томасолов, стать своим среди чужих, срывается. Расчет на возможные союзнические отношения тоже терпит провал. Томасолы — ярые сторонники императорской власти и имеют прямое отношение к эффекту пространственной транспортировки, но не являются его создателями. Тайна так и осталась тайной, но обнаружилась еще одна — не менее важная и опасная. Изгои через точку пространственной транспортировки вступили в контакт с инопланетной цивилизацией. Все действия томасолов и непрошеных гостей свидетельствуют о том, что пришельцы пока еще незримо являются союзниками императорской власти. Нетрац подозревает, что у пришельцев далеко идущие планы. Их цель — обескровив флоты противников, захватить как империю, так и планеты Союза.

Операция по нейтрализации руководителя разведки гаюнов, Ю-Сима, полностью удалась. Флот врага был задержан в пределах империи. Решающая битва откладывалась.

Опальный разведчик встречается с Шаманом и между ними заключается союз. Теперь нетрацы вынуждены взвалить на свои плечи новое задание. Необходимо выявить силы и цели пришельцев. Не только не допустить их экспансию в пределы Союза, но и нанести им поражение, спасая самих имперцев.

— Вот так в настоящее время обстоят наши дела, — подвел Шаман итог своего сообщения о контакте с Ю-Симом и результатах посещения лагеря томасолов, предварительно выслушав доклады членов группы.

— А доверять ему можно? — с сомнением в голосе спросил Колдун, имея в виду опального руководителя разведки. — Мы тоже не вчера пришли на эту сцену. Методы игры давно знакомы.

— Что скажете, ваше величество? — переадресовал вопрос Сан-Кому Шаман, и все устремили взгляды на племянника императора.

— Только после того как он принесет клятву крови, — не раздумывая, произнес претендент на престол.

— Он уже приносил ее императору, и каков ее результат, мы знаем, — возразил Самум.

— Клятва расторгнута императором.

— И насколько я знаю, Многоликий должен был покончить жизнь самоубийством, — резюмировал Каянов.

— Именно так он и поступил, подсунув своего двойника, — добавил Шаман.

— Мизансцена не удалась, да и не могла удастся, — вставил Колдун.