Восемь миноносцев кружили во тьме, искали врага и сходились в стремительных и яростных схватках. Пару минут спустя "Властный" осветил "Касуми". В ходе нового короткого столкновения японцы не выдержали огня и, погасив прожектор, резко сменили курс.

Шедшие же концевыми "Внимательный" и "Бесстрашный" с первых выстрелов (3 ч 45 мин) сосредоточили огонь на замыкающем японском миноносце "Акацуки". Очень скоро метким огнем была перебита главная паровая магистраль, и потерявший ход "Акацуки" оказался почти в том же положении, что и "Выносливый". И только своевременная поддержка миноносцем "Касуми" спасла его, как несколько минут назад "Властный" спас "Выносливого". Силы уравнялись и в ходе перестрелки — противники потеряли друг друга во тьме.

По окончании боя русские корабли поодиночке вышли в оговоренную ранее точку рандеву. Убедившись, что все корабли собраны, Матусевич приказал "Внимательному" взять наиболее пострадавший в бою "Выносливый" на буксир.

Но здесь снова обнаружился недостаточный уровень подготовки соединения: "Внимательный" не рассчитал циркуляции и столкнулся с "Властным", нанеся ему пробоину по левому борту. К счастью, через образовавшуюся пробоину левого борта оказался затоплен только один машинный отсек, и "Властный" на одной машине добрался до порт-артурской бухты.

С рассветом был подведен общий итог боя: русские потеряли трех человек убитыми (Машинист Посолодин на "Выносливом", на "Властном" машинный квартирмейстер Потехин и комендор Обидин) и 21 ранеными. Японцы, как выяснилось позднее, потеряли, соответственно, семь и десять человек. По "официальным признанным японским данным" 8 попаданий получил "Асасиво", свыше десятка "Касуми". Учитывая, что японцы имели в этом бою двукратное превосходство в весе артиллерийского залпа, действия русских моряков нельзя не признать вполне успешными.

В течение следующего месяца миноносцы 1-го отряда продолжали активно действовать на подступах к Порт-Артуру.

Очередной раз "форели" отличились 13 марта. Миноносцы "Боевой", "Внимательный" и "Грозовой" под брейд-вымпелом капитана 2 ранга Ф.Р. Скорупо вместе с крейсером "Новик" были посланы С.О. Макаровым для обследования островов Мяотао и поиска неприятельских судов. В 9 ч 05 мин у острова Тоцзи-дао они встретили небольшой японский пароход "Ханъйен Мару", с китайской джонкой на буксире. После предупредительных выстрелов "Внимательного" пароход остановился. На его борту обнаружили много шифрованных телеграмм, неисправную мину Уайтхеда (вероятно, подобранную в море). Один из переодетых японцев пытался выдать себя за китайца, но это ему не удалось. После того, как люди были сняты, "Новик" несколькими выстрелами пустил ко дну пароход и джонку.

Эскадра всё больше проникалась победоносным макаровским духом, всё больше обретала веру в себя. Она готовилась побеждать!

И тем чудовищнее стала катастрофа, разразившаяся 31 марта 1904 года. Подрыв на мине "Петропавловска" и гибель адмирала С. О. Макарова роковым образом сказались на дальнейшем ходе войны. Рухнуло все… Катастрофа была тем ужасней, что вместе с Макаровым погиб почти весь его штаб: лучшие люди флота, уже собранные им вокруг себя: Шульц, Мякишев, Кроун, Молас, — и этот список можно продолжить. Макаров, вступив в командование эскадрой в рассвете своего таланта собирал вокруг себя тех, кому всего через несколько месяцев предстояло стать представителями "школы Макарова". Погибни он в июле, при сражении в Желтом море — его смерть уже не изменила бы ничего. Уже нашлись бы люди, принявшие "его знамя". Но удар судьбы был безжалостно точен, и большая часть его учеников погибла вместе с ним. Со смертью Макарова войну уже проиграли. Возвышенный макаровский дух сменился состоянием всеобщей подавленности. Резко снизилась и активность использования миноносцев: весь апрель они вели только сторожевую службу, не отходя дальше зоны огня батарей береговой артиллерии. Умелый и решительный противник воспользовался этим немедленно, и 22 апреля началась большая десантная операция в заливе Энтоа, в ходе которой было задействовано более 80 (!) японских транспортов — идеальный объект для торпедной атаки!

Но нерешительность В.К. Витгефта привела к тому, что этот шанс упустили, и японская армия высадилась в Манджурии. Поведя наступление на Порт-Артур, она быстро отрезала его от России. Началась сухопутная блокада крепости.

Но военное счастье ещё раз улыбнулось России. В ночь на 1 мая минный транспорт "Амур" вышел на минную поставку. Как указал в рапорте командовавший им капитан 2-го ранга П.Ф. Иванов, видя временное отсутствие дозорных японских кораблей, он решился осуществить минную постановку гораздо дальше, чем это делалось обычно — в 11 милях к юго-востоку от входа в порт-артурскую гавань. Непосредственное прикрытие этой минной постановки вели "Внимательный" и "Выносливый".

Проведенная "Амуром" минная постановка стала самой успешной операцией русского флота за всю эту "странную войну". Утром 2 мая на виду всего ликующего Порт-Артура японские корабли оказались на минном заграждении и броненосец "Яшима" затонул в течение нескольких минут, а имеющий большой крен "Хатсусе" на буксире медленно повели от русского берега. О его гибели на переходе к базе стало известно только после войны.

Эта победа оказалась совершенно нежданной и для русской эскадры. Прошло бесценное время, прежде чем эсминцы смогли выйти из гавани для атаки. В 13 ч 00 мин на внешний рейд вышли все 16 истребителей обоих миноносных отрядов. Первым отрядом командовал его новый начальник капитан 2 ранга Е. П. Елисеев (брейд-вымпел на "Боевом"). Поведя атаку, русские эсминцы попытались приблизится к отступающему противнику на торпедный выстрел, но момент был уже упущен: атакующие были встречены огнем с крейсеров "Касаги" и "Такасаго" и повернули назад.

Японцы погнались за ними, обстреливая их с большой дистанции, пока в дело не вступили русские береговые батареи. Противники разошлись не добившись попаданий. Лишь во "Внимательный" и "Бесстрашный" угодило несколько осколков, не нанесших им никакого вреда. Но очередной душевный подъём, вызванный (последней, как оказалось) серьёзной русской победой быстро иссяк и "странная война" снова вернулась в прежнее пораженческое русло.