В СССР сталинская система террора с верхов бюрократии распространяется на массы населения (следуют миллионы и миллионы арестов и депортаций в трудовые лагеря, бесконтрольные смертные приговоры; множится произвол, доходящий до пароксизма). Тем не менее, массы угнетенных, живущих на планете, — впрочем, дезинформированные и обманутые неизменно смотрят на СССР как на единственную вотчину своих надежд (ведь так трудно отказаться от какой-нибудь надежды, когда других в запасе нет!).

Заключаются знаменитые Мюнхенские соглашения.

В Германии состоялась кровавая «хрустальная ночь», практически призвавшая немецких граждан к безудержному геноциду евреев.

Следуя диктату союзной Германии, Италия в свою очередь провозглашает собственные расистские законы.

Несмотря на миролюбивые обязательства, недавно подписанные с западными державами, Гитлер намерен до конца реализовать собственную программу, которая требует в первую очередь удовлетворения имперских амбиций немцев и коррекции «карательного мира», заключенного двадцатью годами раньше. Аннексировав Австрию, фюрер вторгается в Чехословакию (дуче, следуя его примеру, тут же аннексирует Албанию), а потом начинает дипломатические переговоры со сталинской державой.

В результате этих переговоров появляется пакт о ненападении между нацистской Германией и Советским Союзом, который позволит двум договаривающимся сторонам развязать двойную агрессию и осуществить взаимный раздел Польши. На вторжение гитлеровских войск в Западную Польшу Франция и Англия отвечают объявлением войны Германии, а это означает начало Второй мировой войны.

На службу войне встает безостановочная работа военной промышленности, которая, поставив к станкам миллионы людей, тут же стала снабжать фронты новыми видами оружия.

Для осуществления своих собственных стратегических планов, которые уже предвидят неминуемое столкновение с одержимой имперскими претензиями Германией, Сталин, после согласованного с Гитлером вторжения в Польшу с востока, приступил к насильственному подчинению государств Балтии, сломив сопротивление Финляндии, которая в конце концов должна будет склониться перед советской военной мощью. Теперь также и советская промышленность предпринимает тотальные усилия, работает для войны, специализируясь, в частности, на создании ракетной артиллерии с повышенной разрушительной мощью.

Первая фаза Второй мировой войны ознаменована стремительным наступлением войск фюрера, которые, заняв Данию, Норвегию, Голландию, Бельгию и Люксембург, повергают ниц и Францию, войдя в ворота Парижа. Оставаясь до этой минуты нейтральным, но теперь, уверившись в близкой победе, дуче решает подчеркнуть свою верность «стальному» пакту («несколькими тысячами убитых я куплю себе право сесть за стол мирных переговоров») и объявляет войну Великобритании и Франции — всего за четыре дня до вхождения немцев в Париж. Однако же ни триумфальные успехи Гитлера, ни его предложения заключить мир не приводят к выходу Великобритании из войны — она сопротивляется все отчаяннее, в то время как, с другой стороны, итальянская интервенция вызывает открытие новых фронтов в Средиземноморье и Африке. Блиц-криг, молниеносная война, которую ведет «Ось», расширяется и затягивается за пределы всех первоначально задуманных сроков.

Против Англии Гитлер ведет воздушную войну, осуществляя непрерывные бомбардировки и тотальное разрушение дорог, портов, сооружений, городов. Появляется новое словечко — «ковентрировать»: от названия английского городка Ковентри, превращенного в пыль немецкими бомбами. Террористическая война, длящаяся безо всяких перерывов для подавления сопротивления британцев, не достигает, однако, желаемого эффекта.

Тем не менее, военные действия на западных фронтах не отвлекают все же Гитлера от его прочих, строго секретных планов начать вскоре действия на Востоке против Советского Союза. Эти проекты требуют одновременно уничтожить неполноценную славянскую расу и стереть с лица земли призрак коммунизма. Но и здесь фюрер недооценивает ресурсы противника, не говоря уже о риске, связанном с этой операцией.

Заключается трехстороннее соглашение между Германией, Италией и Японией. Оно имеет целью установить «империал-фашистский порядок» во всей Евразии. К соглашению примыкают Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия и Югославия.

Неожиданна агрессия Италии против Греции, которую правительство представляет как «приятную прогулку». Это плохо рассчитанное предприятие оборачивается катастрофой для итальянцев; обращенные в бегство греками, они беспорядочно отступают, они лишены всякой материальной поддержки, и зима застигает их в горах Эпира.

А в Северной Африке итальянские гарнизоны с трудом обороняются против британских частей, натренированных для действий в пустыне…