Однако жертва графини Валевской, по-видимому, была напрасной. Позже Наполеон заключил договор с царём, по которому слова «Польша» и «польское» должны быть исключены не только из обращения, но и вообще из истории.

Поверив, наконец, что он не бесплоден, Наполеон решил развестись с Жозефиной и жениться на той, кто мог бы дать ему законного наследника. Устав от войн, он решил, что династический союз был бы лучшей стратегией. Наполеон мечтал жениться на русской Великой княгине. Но вдовствующая императрица была против этого, заявляя, что Наполеон не «полноценный мужчина». Если Великая княгиня выйдет за него замуж, то для того, чтобы иметь детей, ей придётся завести любовника.

Принц Фредерик Луис из Мекленбурга-Шверина был послан в Париж на разведку. Жозефина, напуганная очередной возможностью развода, рассказала ему об импотенции Наполеона. Жозефина заявляла публично, что сперма Наполеона «была бесполезна, она была совсем как вода». «Он может выглядеть, как и все остальные мужчины, — говорила она, — но на самом деле он был как кастрированный тенор».

Поскольку Жозефина не смогла произвести на свет сына и наследника, Наполеон в 1809 году аннулировал брак с ней. Это не было продиктовано политической необходимостью. Наполеон выбрал Марию Луизу Австрийскую — племянницу Марии Антуанетты — в качестве своей второй жены. Он считал, что восемнадцатилетняя девственница станет для него «чем-то вроде бомбы, на которой он хочет жениться».

Своему брату Люсьену он сказал: «Разумеется, я предпочёл бы короновать свою любовницу (имелась в виду Мария Валевская), но я должен быть в союзе с монархами».

Союз с Австрией стал политической ошибкой. Он вскоре привёл к войне с Россией.

Хотя Жозефина проиграла битву при разводе, она продолжала бороться. Она поддержала его брак с Марией Луизой в надежде, что молодая принцесса будет нуждаться в её совете. Втроём они могли бы составить тройственный союз, думала она. Как старшая императрица, она, естественно, возглавляла бы его. Однако двумя неделями после его брака в марте 1810 Наполеон выслал Жозефину из Парижа.

Мария Луиза была моложе Наполеона более чем на двадцать лет. Его поведение в это время напоминало больше «насилие, чем ухаживание». В 1811 году она произвела сына и наследника, хотя ходили слухи, что было использовано чуть ли не искусственное оплодотворение. Наполеон был счастлив. Даже Жозефина была довольна. Несмотря на запреты Марии Луизы, она сумела увидеть младенца. Она также приняла графиню Валевскую, когда та посетила Францию со своим сыном Александром.

Существует много спекуляций на тему о том, как развлекался Наполеон.

Он терпимо относился к гомосексуализму в армии и отказался объявить гомосексуализм вне закона в своём Кодексе. Часто люди писали о его «соблазнительном обаянии». Генерал Сегюр сформулировал это наиболее кратко: «В великие моменты битвы его манера командовать, как мужчина, сменялась манерой соблазнять, как женщина».

Наполеон сам признавался, что его дружба с мужчиной обычно начиналась с физической привлекательности. Генерал Коленкур заметил: «Он сказал мне, что для него сердце — это не орган для сантиментов, что он испытывает эмоции только теми местами, где у людей возникают чувства иного рода — не в сердце, а в паху и в другом месте, которое я оставляю неназванным».

Наполеон был очарован юным золотоволосым царём Александром I. Когда он встретил его на переправе через реку Тильзит, то воскликнул: «Да это просто Аполлон!»

Впоследствии в письме к Жозефине Наполеон отмечал: «Если бы он был женщиной, я сделал бы его своей любовницей».

Одна из девушек в окружении Жозефины говорила о расположенности Наполеона «к красивым мужчинам». Его помощники часто были молодыми и женоподобными. И он питал к ним нежность. Секретарь Меневаль говорил: «Наполеон мог прийти и сесть на угол моего стола или на подлокотник моего кресла, а иногда даже на мои колени. Он мог обнять меня рукой за шею и забавляться тем, что трепал меня за ухо». Его помощник Луи Моршан был упомянут как «мадемуазель Моршан», и шевалье де Сен-Круа — «с лёгким телосложением, щеголеватый миниатюрный юноша с приятным смуглым лицом, более похожий на девушку, чем на бравого солдата», — был прозван «мадемуазель Сен-Круа». Барон Гаспар Гурго, бывший у Наполеона ординарцем в течение шести лет, называл императора «Её Величество».

После гибельной кампании против России Наполеон стал импотентом в возрасте сорока двух лет, вероятно из-за заболевания эндокринных желёз. У него было также воспаление уретры, вызванное отложением кальция.

Владимир Ленин явно не принадлежал к тем мужчинам, которые с первого взгляда поражают женское воображение. Но он был весьма привлекательным для женщин, которые участвовали в революционной борьбе. Его первой любовницей стала Надежда Константиновна Крупская. Крупская была на год старше и считалась законченным марксистом. Когда она молодой девушкой читала «Капитал», то «её сердце колотилось так громко, что его можно было бы услышать». Очевидно, Надежда Крупская была романтиком.

Темноволосая и привлекательная женщина поразила своим революционным пылом молодого Ленина. Однако он заглядывался и на одну из Надиных подруг — сообразительную и хваткую Аполлинарию Якубову. Ленин сделал предложение Аполлинарии перед своим арестом за подрывную деятельность. Из тюремной камеры он писал Аполлинарии и Наде, просил их встать на улице Шпалерной, где он мог бы видеть обеих из окна. Аполлинария не пришла, и Надя встала на вахту одна. Ленин понял, что его предложение отвергнуто.