Во второй игре (8—11 января 1941 г.), проводившейся на юго-западном направлении, стороны поменялись местами. Юго-Западный фронт «восточных» (Г.К. Жуков) наступал, Юго-Восточный (Д.Г. Павлов) и Южный фронт «западных» (Ф.И. Кузнецов) оборонялись.

Войска «восточных» (Г.К. Жуков) превосходили вместе взятые фронты «западных» по количеству танков (3:1) и самолетов (1,3:1), а по общему количеству соединений и артиллерии соотношение сил было примерно равным. К тому же театр военных действий благоприятствовал для наступления, в отличие от проводившейся ранее игры в Восточной Пруссии.

Игра началась уже на территории противника, в 90—180 километрах западнее государственных границ Советского Союза. В ходе развернувшихся боев «восточные» все больше проявляли свое превосходство. Жукову удалось успешно ликвидировать серьезные угрозы на своем южном фланге, решительно продвинуться на запад в центре фронта и на северном крыле. Сломив сопротивление «западных», «восточные» прорвались в Закарпатье, на венгерскую долину и в южные районы Польши. В дальнейшем Жуков планировал овладеть районом Будапешт, Кечкемет, Сольнок и плацдармом в районе Ченстоховы. Посредниками игра была остановлена, так как в победе «восточных» мало кто сомневался — исправить сложившееся положение «западные» не могли.

По итогам проведенных командно-штабных игр генерал армии Жуков 14 января 1941 года был выдвинут Сталиным на пост начальника Генерального штаба. Действия в играх генерал-полковника танковых войск Павлова были признаны довольно успешными. 22 февраля 1941 года приказом НКО № 347 ему было присвоено очередное воинское звание «генерал армии».

По итогам двух проведенных игр Дмитрий Григорьевич, сделав для себя неутешительные выводы, смог взглянуть правде в глаза и реально оценить состояние войск своего округа. 18 февраля 1941 года он направил на имя И.В. Сталина, В.М. Молотова и С.К. Тимошенко донесение за № 867, в котором предлагал дать приказ о постройке и ремонте дорог и создании оборонительных полос вдоль всей границы округа — на глубину до 300 км, до Барановичей. «...Необходимо Западный театр военных действий по-настоящему привести в действительное оборонительное состояние путем создания ряда оборонительных полос на глубину 200— 300 км, построив противотанковые рвы, надолбы, плотины для заболачивания, эскарпы, полевые оборонительные сооружения...

Учитывая, что в обороне страны должны не на словах, а на деле, принять участие все граждане Советского Союза; учитывая, что всякое промедление может стоить лишних жертв, вношу предложение: учащихся десятых классов и всех учащихся высших учебных заведений, вместо отпуска на каникулы, привлекать организованно на оборонительное и дорожное строительство, создавая из них взводы, роты, батальоны под командованием командиров из воинских частей. Перевозку и питание учащихся организовать бесплатно за счет государства (красноармейский паек).

Считаю, что только при положительном решении этих вопросов можно и должно подготовить вероятные театры военных действий к войне и построить дешево и быстро дороги в потребном количестве»{28}.

Получив это донесение, вождь, как свидетельствует маршал Жуков, приказал наркому обороны Тимошенко передать командующему округом следующее: «...при всей справедливости его требований, у нас нет сегодня возможности удовлетворить его "фантастические" предложения»{29}.

Понимая, что требования Павлова о проведении дополнительных мер по укреплению западных границ страны справедливы, Сталин тем не менее не отдал приказа о начале работ. У вождя были другие планы, и ведение боевых действий Красной Армией на своей территории в них не предусматривалось.

С приближением лета обстановка на западной границе становилась все тревожнее. В мае—июне 1941 года генерал армии Павлов регулярно докладывал в Генеральный штаб о наращивании немецких частей у наших границ. Эта информация вызывала недовольство Сталина. Из Наркомата обороны и Генштаба весь май и в начале июня в Минск шли сердитые звонки: «Смотри, Павлов, только из твоего округа поступает информация о сосредоточении немецких войск на границе — это непроверенная, паническая информация!» Однажды Павлову звонил лично Сталин, потребовавший, чтобы он перестал слать информацию, которая сеет панические настроения.

И в какой-то момент командующий округом успокоился. Герой Советского Союза Главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов вспоминает: «За несколько дней до начала войны я случайно встретился в Москве с командующим войсками Белорусского военного особого округа Д.Г Павловым, которого я хорошо знал по совместной работе в наркомате обороны и по боям в Испании.

— Как у вас дела? — спросил я его.

— Войска округа топают на различных тактических батальонных и полковых учениях, — ответил Павлов. — Все у нас нормально. Вот воспользовался спокойной обстановкой, приехал в Москву по разным мелочам.

В таком благодушном настроении находился командующий одним из важнейших приграничных военных округов.

В тот же день я был на приеме у заместителя наркома обороны Г.И. Кулика. Разговор коснулся последних сводок Генерального штаба о продолжающемся усиленном сосредоточении немецких войск, их штабов и тылов у наших западных границ. Данные были правдивыми — в них указывались номера немецких корпусов, пехотных и танковых дивизий. Кулик по этому поводу сказал:

— Это большая политика, не нашего ума дело!