— Тоже, нашли кому верить! — не отрываясь от своего занятия, бросил Лапкин.

Кот Орлов очень огорчился.

— Котенок Лапкин, — сказал он, — нарушил обещание, которое он давал перед своим первым полетом. Он обидел птиц. Мы обязаны выгнать его из нашей школы!

Котята притихли.

— Напугали! — Лапкин гордо поднял полову и хвост. — Вот возьму и вырасту летающим хулиганом!

— Тебе будет очень трудно, — серьезно сказал учитель. — Хулиганов никто не любит, и им никто не помогает!

— А мне и не надо никакой помощи! Без вас и вашей школы как-нибудь обойдусь! — котенок вышел на взлетную тропинку, разогнался и улетел.

— Очень жаль, — тихо сказал кот Орлов. — Я думал, что он взрослее. Но я еще раз повторяю — только очень глупый котенок может охотиться на птиц и таким котятам нечего делать в нашей школе!

Голуби улетели. Котята разошлись по домам. Только Васька Утюгов остался у учителя попить молочка и рассказать о своем друге. Он с таким восторгом рассказывал о Рыжике и о том, как красиво щенок перелетает через забор и ворота, что учитель не мог сдержать улыбки.

— Но вот приземляться он никак не может научиться, — котенок тяжело вздохнул и стал очень серьезным.

Кот Орлов задумался, покручивая длинные усы.

— А как он приземляется? — наконец спросил он.

— На спину падает, — жалостливо покачал головой Утюгов.

— Все понятно! — твердо сказал учитель. — Все дело в ушах. У него, наверно, большие уши!

— Да, большие… — подтвердил котенок. — А что, надо подрезать?

— Зачем? — Учитель поморщился. — Пусть перед полетами завязывает их в узел, чтобы не болтались!

— И все? — воскликнул Васька Утюгов.

— Да, я думаю, что все.

Васька, узнав о причине неудач своего друга, поспешил в Киселевку.

Кот Орлов сидел у окна и размышлял о Лапкине. Он прекрасно понимал, как тяжело придется непослушному котенку, если он действительно станет хулиганом, но он понимал и то, что теперь только сама жизнь сможет научить Лапкина поступать правильно. Он знал, что котятам было жалко своего товарища и они бы с легкостью его простили. Но зачем тогда было давать обещание?! Зачем было обещать не обижать птиц? Прощать можно детские шалости, но там, где начинается небо, — детские шалости заканчиваются.

В дверь постучали. Пришел Филя и как обычно предложил полетать.

— Настроение плохое, — признался ему кот Орлов.

— Почему-у?

Кот рассказал про Лапкина и голубей.

— И пра-авильно сделал, что вы-ыгнал его-о! — сказал Филя. — Нам в небе такие коты не нужны!

— В том-то и дело, — расстроенно покачал головой Орлов, — что он очень способный, летает хорошо…

— У тебя все летают хорошо. А тот, Моськин, который не-э взлетал, как он там? — поинтересовался Филя.

— Уже взлетел. — улыбнулся учитель. — Только без разбега. С разбегом у него не получается. Он теперь с места взлетает.

— Да-а, моло-одец. Ну-у так мы полетаем сегодня?

— Ладно, — нехотя согласился кот.

— Ку-уда полетим? — спросил филин.

— В Киселевку, — ответил кот.

Они покружили над вечереющим лесом и полетели к деревне, мерцающей уличными фонарями и окнами избушек.

— Филя! — кот с надеждой посмотрел в желтые глаза филина. — Ты мне поможешь?

— Помогу-у, — быстро согласился филин, — а в чем?

— Я с каждым днем все быстрее устаю, а хотелось бы еще со своими учениками устроить перелет на дальность. Ты не смог бы с ними слетать куда-нибудь подальше?

— В любое время ночи! — с готовностью ответил Филя.

— Нет, — возразил кот Орлов. — Этот перелет надо делать днем, чтобы котята увидели, какая красивая наша земля, чтобы научились находить дорогу назад.

— Но я же днем сплю… — Филин глубоко задумался. — Ладно, попробую. Лишь бы не заснуть на лету. А вот и твоя Киселевка.

Внизу, между лесом и речкой, раскинулась небольшая деревня. Вечер постепенно переходил в ночь, но на небе ярко горели звезды, и было видно, как из труб деревенских избушек вверх уходили ровненькие столбики дыма.

— Какая красота! — умиленно произнес кот Орлов.

— Киселевка как Киселевка! — вздохнул филин. — Лучше посмотри, там внизу над крышами кто-то летает!

— А-а, это мой ученик со своим другом! — сказал кот, узнав Ваську Утюгова.

Котенок со щенком играли в догонялки. Они то летали над домами, то прятались друг от друга в садах и на огородах. Рыжик был черным от усов и до кончика хвоста — удирая от Васьки он попытался проскочить в дымоход, но дымоход оказался очень узким.