Венгрия, к началу политического романа с Германией, пережила социалистическую революцию, подавленную с помощью Румынии и Чехословакии, красный и белый террор, и несколько путчей, два из которых организовал лично последний монарх Австро-Венгерской империи Карл Габсбург. Являясь одной из двух господствующих наций габсбургской монархии, венгры особо остро переживали распад страны и желали присоединить к ней, как минимум все населённые соплеменниками, регионы соседних Чехословакии, Румынии и Югославии. Поддержка населением коммунистов в 1919 году в значительной степени была обусловлена обещанием последних отстаивать спорные территории. Поскольку Англия и Франция, перекроив европейские границы по своему усмотрению, были категорически против, адмирал Хорти устремил орлиный взор старого морского волка на Берлин.

Австрия стала ареной борьбы прогитлеровских нацистов, социал-демократов и тяготеющих к Муссолини, ультраправых католиков (так называемых австрофашистов). В 1934 году эта борьба перешла в серию вооружённых столкновений, в ходе которой погибло до 2 тысяч человек, включая главу правительства – канцлера Энгельберта Дольфуса. В отличие от Венгрии, большинство населения, возрождать монархию не хотела, а желало жить в единой Германии. Австрийцами эти люди себя не считали, так назывались жители Австрийской империи, составлявшей западную часть Австро-Венгрии вместе с Венгерским королевством. Когда приятель бравого солдата Швейка сапёр Водичка набил морду хозяину венгерского борделя Каконю, разруливающий скандал полковник Шрёдер заметил: «Мы австрийцы – будь-то немцы или чехи, всё ещё здорово против венгров…» и был совершенно прав.

Неудивительно, что австрийский парламент ещё в 1918 году проголосовал за объединение с Германией. Вмешательство Англии и Франции прервало процесс, и даже попытка создания австро-германского таможенного союза, была пресечена. Однако горячее желание осталось и потому неудивительно, что в 1938 году Вена встретила Гитлера цветами и радостно влилась в состав Третьего Рейха, как его равноправная часть, а многие австрийцы заняли высокие посты в элите объединённой страны. Венский адвокат Эрнст Кальтенбруннер стал начальником Главного управления имперской безопасности, а инженер-строитель Отто Скорцени, не совсем заслуженно прославился, как главный диверсант Гитлера.

Католическая Хорватия, ранее входившая, наряду со Словенией и Боснией-Герцеговиной, в состав Венгерского королевства и Австро-Венгерской империи, в 1918 году добровольно вошла вместе с ними в состав Югославии, объединившейся под скипетром единокровной, но православной сербской династии Карагеоргиевичей, но была недовольна своим положением внутри него. Умеренные хорватские политики требовали внутренней автономии, а более радикальные желали отделиться, прихватив при этом изрядную часть территорий с сербским населением. Сепаратистские настроения были сильны также у македонцев, боснийских мусульман и словенцев. Даже часть чрезвычайно близких сербам черногорцев, поддерживали свою королевскую династию Негошей, отстранённую от власти в процессе создания Югославии.

Отношения между хорватскими и сербскими националистами портились с каждым днём, и периодически выливались в стрельбу. Сторонник правящего режима – сербский депутат Пуниша Рачич, прямо на заседании парламента 19 октября 1928 года пристрелил лидера Хорватской Крестьянской партии Степана Радича и ещё двоих депутатов от ХКП, тяжело ранил двух других и попытался убить лидера сербской оппозиционной Независимой демократической партии Светозара Прибичичевича. Пытаясь покончить с межнациональными столкновениями, король Александр в 1929 году установил режим личной диктатуры, но его усилия были безуспешны. Вскоре, хорватские нацисты-усташи (повстанцы) скооперировались с сепаратистами Македонии, и 9 октября 1934 года македонский боевик Владо Черноземский убил короля во время его визита в Марсель.

В 1939 году сербы и хорваты, кое-как договорились, и Хорватия получила автономию. В её состав вошли все территории боснийских мусульман, и некоторые земли с сербским населением, но набравшее силу движение усташей и его политическое крыло – Хорватская партия права, требовали полной независимости и присоединения новых сербских территорий. Из проживающих там сербов в количестве почти 2 миллионов, предполагалось треть уничтожить, треть изгнать, а треть перекрестить в католичество и переделать в хорватов.

Когда германские, итальянские и венгерские войска 6 апреля 1941 года вторглись в Югославию, давно сотрудничавшие с Гитлером и Муссолини хорваты немедленно выступили в их поддержку. Перед началом вторжения лидер правящей в Хорватской автономии Крестьянской партии, первый заместитель премьер-министра Югославии Владко Мачек, обратился к германским представителям с предложением о сотрудничестве.

Одновременно более 0 % хорватских резервистов уклонилось от мобилизации, причём их примеру приблизительно в той же пропорции последовали боснийские мусульмане, словенцы и македонцы. Многие хорватские солдаты сдавались или переходили на сторону противника, предварительно перебив сербских однополчан. Почти без боёв развалилась, укомплектованная главным образом хорватами 4-я югославская армия, причём два её полка, атаковав армейский штаб в Биеловаре, полностью дезорганизовали её управление. Выступления хорватов способствовали завершению операции уже к 17 апреля, причём немцы потеряли всего 166 человек убитыми, а итальянцы и венгры менее тысячи.

Наспех объединённая из нескольких осколков Австро-Венгрии, Сербского и Черногорского королевств, а также ранее входивших в состав Османской империи Македонии и Косово, Югославия оказалась мертворождённой. Часть её территории отошла Германии, Италии, Венгрии и Болгарии, а большая часть хорватских и боснийских земель были объявлены Независимым Государством Хорватия. Формально его возглавлял король Томислав II, он же итальянский князь Аймоне ди Торино, но реально вся власть была в руках у премьер-министра Павелича.