Поль услышал в мозгу голос дракона:

— Я хотел, чтобы ты принес музыкальный инструмент.

— Здесь слишком тесно.

— Этот человек мне почему-то знаком. Возможно, из снов.

— Он спал рядом с тобой. Ему тоже снились драконы.

— Странно, мне кажется, что я могу говорить с ним.

— Попытайся.

— Хэлло, человек.

Маусглов встрепенулся, посмотрел вниз, улыбнулся.

— Ты Лунная Птица? — спросил он.

— Да.

— Я Маусглов. Я занимаюсь воровством.

— Мы спали рядом?

— Да.

— Я рад встретить тебя.

— Я тоже… — Маусглов после этой беседы заметно успокоился, уселся поудобнее и сказал Полю:

— Это совсем не так, как я представлял себе. Мне кажется, я его хорошо знаю. Это сны…

— Да.

Они смотрели, как земля проносится под ними. Зеленые леса, коричневые горы, голубые реки и озера. Они пролетали над случайными домами, фермами, к которым вели тропки, соединяющие дома с дорогами. Вокруг домов были разбиты фруктовые сады. Слева, где земля понижалась, Поль увидел скопление камней и узнал место, где он спал. Губы его сжались.

— Лети над дорогой.

— Хорошо.

Скоро должна появиться деревня. Он посмотрит на нее при дневном свете, решил Поль. Может, удастся испугать кого-нибудь из жителей.

Внизу он увидел кентавра, смотревшего на них. Как это сказал Маусглов: “Я даже видел среди них кентавров”.

— Спустись, напугай его.

Они быстро понеслись вниз. Кентавр развернулся и поскакал прочь. Поль хмыкнул.

— Это только начало, — сказал он, когда дракон снова взмыл вверх.

— Господин, впереди летающие железные птицы. Позволь мне уничтожить их.

Поль всмотрелся. Черные металлические аппараты кружили над землей.

— На Земле они есть?

— Есть. Только тех, что в воздухе, легче уничтожить.

Поль почувствовал, как тело дракона нагревается.

— Но ведь там человек, кажется, девушка внизу.

— Да.

Даже с этой высоты он мог увидеть цвет ее волос.

— Спускайся на землю. Только осторожно. Не причини вреда девушке.

Дракон удрученно вздохнул. Из ноздрей его вырвался зеленый дым, который тут же растаял в воздухе.

— Люди всегда все усложняют.

Внезапно они полетели вниз. Земля быстро приближалась. Поль уже видел Нору, которую окружили три летающие машины. Они были гораздо более сложны, чем те, с которыми они встречались в воздухе ночью. Эти машины могли двигаться по земле, и они преследовали девушку. Она, в свою очередь, старалась сбежать от них, укрываясь за большими деревьями. Она направлялась к лесу. Поль решил, что когда она доберется до леса, то будет в безопасности. В противном случае машины настигнут ее.

Он чувствовал запах тухлых яиц — результат какой-то химической реакции в теле дракона. Этот запах наполнил все вокруг.

Внезапно крылья дракона широко раскрылись, и туловище его выпрямилось. Поль и Маусглов вцепились в его черную шею, чтобы не свалиться.

Приземление оказалось слишком жестким, и их чуть не сбросило на землю. Но через несколько секунд Поль понял, что они опустились прямо на крышу аппарата.

Затем дракон рыгнул — жуткий отвратительный звук, который сопровождался усилением тошнотворного запаха. И сразу же струя зеленой жидкости изверглась из его пасти на вторую машину. Она задымила, а потом вспыхнула. Поль поискал глазами Нору. Девушка убегала и от последней машины, и от них. Внезапно она узнала его.

— Поль!

— Все хорошо! — крикнул он, а дракон двинулся вперед и начал крошить аппарат, который хотел скрыться с места сражения.

Первый удар повредил правое крыло. Второй превратил его в кучу металлолома. Но тут на землю спустились еще две машины, а третья кружила над ними на небольшой высоте.

Лунная Птица снова рыгнул, и запылала еще одна из них. Последняя уцелевшая машина атаковала их. Поль упал, на него свалился Маусглов, но оба они видели, что происходит.

Дракон раскрыл пасть и поднял свои передние лапы. Последовал скрежещущий звук, и дракон сорвал с птицы крылья.

Они несъедобны.

Он сплюнул. Обломки машины лежали перед ним и дымились.

Поль взглянул вверх. Последняя машина поднималась все выше и выше…

— Догнать ее?

— Нет. Я хочу помочь Норе. Подожди.

Он спрыгнул на землю и, пробираясь между обломками, направился к Норе.

— Привет, — он взял ее за руку. — Что случилось? Что это за штуки?