Вдруг Ежик услышал в кустах шорох.

– Что это за звук? – спросил он Светлячка.

– Я ничего не слышал, – ответил тот. – Не отвлекайся. Смотри, что я придумал. Скоро мимо нас поплывёт Лунное облако. Каждый вечер оно доставляет Луну на небо, а потом спускается ночевать на верхушку старой Ели.

– Первый раз слышу, – перебил удивлённый Ежик. – А ты не шутишь?

Светлячок от изумления чуть не выронил фонарик.

– Да какие шутки! Скоро сам всё увидишь! Давай поднимайся! Сейчас облако с Луной поплывёт мимо нас, ты заскочишь на него и через несколько минут будешь дома пить чай с вареньем.

Ежик поднялся, и тут совсем близко от него снова что-то зашуршало. Будто кто-то тихонько подкрадывался к ним!

– Вон оно плывёт, – говорил Светлячок, вглядываясь в темноту. Слух у него был не такой острый, как у Ежика, и он не слышал никаких шорохов. – Сейчас я помашу Облаку фонариком, оно заметит нас и подойдёт поближе.

– Светлячок, – испуганно зашептал Ежик, оглядываясь. – Мне кажется…

И тут огромная тёмная тень прыгнула прямо на него. Хорошо, что папа научил Ежика: если что, сворачивайся клубочком, все враги боятся иголок.

Ежик тут же выставил иголки, и Лиса – а это была она – уткнулась носом прямо в них.

– Ой, больно, – заверещала Лиса на весь лес. – Мой нос, мой бедный нос!

Маленький Светлячок спрятался за одуванчиком, но Лису он не интересовал, а вот Ежик показался съедобным. Светлячок грозно крикнул из своего убежища:

– А ну-ка иди, Лиса, своей дорогой!

– Ещё чего, – зло прошипела Лиса, вытаскивая иголки из носа, – не каждый день встретишь в этих краях маленького вкусного Ежика!

– Я невкусный! – проговорил Ежик.

– Чего-чего? Не слышу, – притворилась хитрая Лиса.

– Невкусный я! – громче крикнул Ежик, спрятавший мордочку в колючках.

– Ты бы развернулся на секундочку, – начала упрашивать Лиса медовым голосочком, – я услышу, что ты скажешь, а потом можешь сворачиваться обратно. А то невежливо получается: ты меня слышишь, а я тебя нет.

– Не слушай её, Ежик, – строго сказал Светлячок, выглядывая из-за одуванчика, – она большая обманщица.

Лиса только зубами клацнула в сторону Светлячка. Потом уселась рядом с Ежиком и стала думать, как же его перехитрить. Уж она и лапой его трогала, и щекотала – только зря. И всё было бы не так плохо, но друзья спешили попасть на Облако, которое было уже совсем близко, а Лиса всё не уходила.

Вдруг она сказала:

– Придумала! А ну-ка, мой хороший Ежик, давай проверим, как ты умеешь плавать.

И она покатила Ежика, как мячик, прямо к реке.

Светлячок побежал за ними, схватив себя за голову.

– Что же делать, что же делать! – кричал он. – Помогите, кто не спит! Ежик в речке развернётся, тут его Лиса и схватит!

А в это время через реку уже плыло Облако, в котором, как в мягкой перине, спала серебристая Луна.

Крики Светлячка услышала полевая Мышка. Она осторожно выглянула за дверь и крикнула:

– Светлячок, я могу отвлечь Лису!

Она сняла чепчик, чтобы не мешал, и побежала прямо перед носом у Лисы.

Тут Лиса не выдержала, выпустила Ежика и кинулась за Мышкой. Мышка добежала до своей норки, юркнула в неё и закрыла дверь на крючок. А Ежик, пока Лиса отвлеклась, вскочил на ноги и припустил за Облаком.

– Облако, помоги мне от Лисы убежать, – крикнул Ежик.

Облако повисло на секунду в воздухе, Ежик подпрыгнул и уцепился лапками за его край, и они полетели. А Лиса бежала за ними, бежала, да только Облако было уже высоко и далеко.

Ежик посмотрел вниз и увидел, как по берегу реки мечется Лиса и щёлкает зубами от злости, Мышка машет ему чепчиком, а Светлячок прыгает от радости.

Тут Луна на Облаке открыла свои прекрасные глаза и сонно спросила:

– Облако, что за шум и почему мы так медленно летим?

– Да вот пришлось Ежика вторым пассажиром взять, – басом ответило Облако.

– Но ведь мы можем опоздать, – заволновалась Луна. – Как же на небе без Луны?

– Извините, уважаемая Луна! – сказал Ежик. – Это я виноват. Я живу у старой Ели, и сегодня она рассказала мне про Огромную поляну, на которой растут прекрасные ягоды…

И Ежик рассказал всю свою историю.

Тут они долетели до места на небе, где Луна светит всю ночь. Луна перешла на небосклон и засияла, озарив лес серебристым светом. А Облако с Ежиком начало спускаться вниз, и Ежик увидел сначала старую Ель, а потом разглядел под Елью целую толпу зверей – и родителей, и белочек, и всех соседей. Никто не спит, все ищут Ежика и зовут его на разные голоса.