Внутри Болгарии укреплялось централизованное управление. 16 округов, на которые делилась Болгария, свели в 7 крупных областей, 2500 сельских муниципальных районов свели в 800. Таким образом значительно сокращался административный аппарат. При этом права местного самоуправления значительно урезались. Кметы – главы сельской администрации – стали не избираемыми, а назначаемыми. Отныне они подчинялись столичной администрации. А занять должность кмета мог только человек, имеющий высшее образование. С одной стороны, это должно было способствовать развитию деревни, с другой – отсекались деревенские горлопаны, да и богатеи местного уровня, приохотившиеся подминать сельские общины под себя. По всем эшелонам администрации прошла капитальная чистка – повыгоняли 6 тыс. некомпетентных чиновников, политически неблагонадежных, взяточников. В экономике повышалась роль государства. Вводилась монополия на спирт, соль, нефть, табак. За счет этого внедрялись программы по поддержке бедняков. Поощрялось развитие кооперации.

Но завершить начатые реформы правительству Георгиева было не дано. Борис III уступил ему только на время. Он затаил злобу за то, что Георгиев и Велчев фактически продиктовали ему условия. Затаил злобу за то, в какой страх его вогнали в день переворота. Он боялся и теперь, чтобы его не оттерли от реальной власти. Нет, Борис был совсем не против, чтобы в Болгарии появился свой «дуче» или «фюрер». Но стать «фюрером» загорелся сам царь! Человеком он был хитрым и держал Георгиева только для того, чтобы новый премьер-министр сделал всю черную работу и сконструировал механизм диктатуры.

А исподтишка наводились связи с другими руководителями «Военной лиги». Царь и его приближенные закинули удочки генералу Златеву. Он был убежденнейшим монархистом, но в политике разбирался слабо. Его обрабатывали – разве справедливо, что Болгарией управляет отставной подполковник, а не царь? А при царе – заслуженный генерал? Закинули удочки генералу Лукову – он был сторонником союза с Германией. Окружение Бориса III намекало: разве не лучше будет изменить внешнеполитический курс Георгиева?

Новое правительство просуществовало лишь 8 месяцев, а в январе 1935 г. Борис III неожиданно отправил в отставку Георгиева с Беляевым и назначил премьер-министром Златева. А военным министром – Лукова. Это правительство было целиком послушным государю и в феврале 1935 г. исполнило его «просьбу» – расформировало «Военную лигу», последнюю сильную политическую организацию, оставшуюся в стране. После этого Луков успешно продолжал службу, принялся готовить армию к грядущим сражениям. А образцовый монархист генерал Златев стал Борису III не нужен. Уже в апреле его тоже спровадили в отставку. Он обиделся, вообще отошел от политики.

На пост премьера царь сперва поставил свою марионетку Андрея Тошева – он ничем не выделялся, не занимал никаких высоких постов ни до, ни после этого назначения. Но эта серенькая фигура разочаровала Бориса, он ничего не умел сделать толком. Через полгода царь заменил его Георгием Кесеивановым – начальником своей личной канцелярии. Установилась диктатура Бориса III. А своими советниками он выдвигал сектантов «Всемирного Белого братства». На основе их предсказаний принимал решения, какие шаги станут для него выигрышными.

Один из руководителей прошлого переворота, Дамаян Беляев, не подчинился решению о ликвидации «Военной лиги», пытался собрать подпольные кружки и организовать новый заговор. Но его арестовали, 22 февраля 1936 г. военный суд приговорил его к смерти. Царь его все-таки помиловал – заменил казнь на пожизненное тюремное заключение.

В Югославии король Александр установил свою диктатуру на 6 лет раньше болгарского царя. Ограничил демократические свободы, запретил как революционные партии, так и националистические, конфессиональные. Но фашистские организации окопались за границей. Македонская ВМРО действовала из Болгарии. Хорватские усташи готовили боевиков в Италии, в лагере Бовеньо возле Брешии. Аграрную Югославию кризис тоже серьезно задел, ударил по крестьянству. Руководитель усташей Анте Павелич решил использовать экономические трудности, наметил в 1932 г. поднять в Хорватии восстание. Через границу перебрасывали инструкторов, которым предстояло развернуть партизанскую борьбу. Сам Павелич разместил штаб в итальянской Риеке, пытался оттуда руководить боевыми действиями.

Но югославская армия и полиция быстро подавили очаги мятежей. Разбитые остатки усташей выбирались обратно за границу. С 1933 г. Павелич установил связи не только с итальянцами, но и с германскими нацистами. Начал подрабатывать на СД и абвер. А поле деятельности сменил. Переориентировался на методы ВМРО, на терроризм. Намечались убийства сербских деятелей, которых провозглашали врагами хорватов. Или хорватских деятелей, объявленных «предателями». Считалось, что террор поможет создать атмосферу для будущих восстаний, выковать кадры настоящих бойцов. Усташи придумали, например, устраивать взрывы на железных дорогах. Обосновались в Австрии и прикрепляли мины замедленного действия к поездам, следующим в Югославию. Некоторое время власти не могли понять, в чем дело, обыскивали железнодорожное полотно, патрулировали. Когда догадались, разразился скандал, из Австрии выслали всех заподозренных.

Главным же объектом охоты как для усташей, так и для ВМРО, стал король Александр. Во Франции после фашистского путча 1934 г. к власти пришло правительство Думерга – а пост министра иностранных дел занял умный и дальновидный Луи Барту. Он одним из первых западных политиков заговорил об угрозе нового мирового пожара, а источником опасности называл Германию. Начал переговоры с СССР о подготовке союзного договора. Барту активизировал «Малую Антанту» с поляками, чехами, румынами. А к проекту соглашения с русскими подтянул Чехословакию, чтобы связать два союза вместе. Мало того, он замышлял еще «Средиземноморскую Антанту». Ведь режимы Гитлера и Муссолини оставались далеко не дружными. Барту наметил сгладить противоречия между Италией и Югославией и нацелить их в одно русло с Францией, связать военным альянсом. Таким образом Германию опутывали со всех сторон, удерживали от агрессивных поползновений. А Францию подобная система заметно возвышала, она становилась лидером разветвленного блока, который охватывал всю Европу.