У Северного моря водилось много странных существ. На Змеиной горе - Шэшань было много пёстрых птиц, напоминавших фениксов. Назывались они иняо. Они слетались стаями в сотни тысяч и застилали небо и солнце. Это было величественное зрелище. Там находилась ещё гора Юду, она служила входом в Юду - Столицу тьмы. На её вершине жили чёрные птицы, чёрные змеи, чёрные барсы, чёрные тигры, чёрные лисицы и всякие чёрные звери. С этой горы можно увидеть чёрную гору с причудливыми очертаниями. На ней жили чёрные люди. Оттуда была видна Страна великой тьмы - Даю, жители её ходили голыми, жили в мрачных горных пещерах и круглый год не видели солнечных лучей. Там же жили люди с красными до колен ногами, как будто они ходили в красных сапогах. Ещё были там богатыри с человечьими туловищами и лошадиными ногами, покрытые длинной шерстью. Это были жители страны Динлин. Они хлестали сами себя нагайками по ногам и носились по степи с быстротой ветра с криками «га, га, га!», как дикие гуси в осеннем небе.

Если от Северного моря двигаться на запад, то попадаешь в Страну безутробных. Обитатели её были высокого роста, но кишок в животе у них не было. Съеденная ими пища не переваривалась, а сразу проскакивала и выходила наружу. В последующие времена авторы романов предполагали, что эту пищу, вышедшую наружу, можно было есть. Безутробных разделяли на несколько рангов и считали, что люди каждого низшего ранга ели отходы пищи людей, стоявших выше, а под конец её съедали собаки. Но эта сатира слишком уж злая.

Далее к западу находилась Страна людей с глубоко запавшими глазами. Питались они рыбой и в одной руке всегда держали рыбу, как будто собирались её съесть.

К западу от них находилась страна Жоули (иначе Нюли, пли Люди). У её жителей не было костей. У них было по одной руке и ноге. Руки и ноги у них были мягкими, как кусок мяса, и гнулись в разные стороны. Это были потомки длинноухих.

Ещё дальше к западу лежала Страна одноглазых. У её жителей был только один глаз посредине лица. Фамилия их была Вэй. По преданию, они были потомками Шао-хао. Страну эту ошибочно называли Страной бесов только потому, что вид у её жителей был отвратительный, а фамилия Вэй означала «свирепый». Поблизости водилось много страшных чудовищ и оборотней, один вид которых заставлял людей дрожать от страха.

Один из зверей назывался таоцюанъ. Он напоминал собаку, тело его было зелёного цвета. Это чудовище питалось людьми и начинало пожирать их с головы. Другой зверь назывался цюнци. Он был похож на тигра с крыльями, и всё тело его было покрыто иглами, как у ежа. Он также пожирал людей, начиная с головы, иногда он их пожирал с ног, так как люди прикрывались от него волосами. Там водились чёрные пчёлы и красные мотыльки, размерами превосходящие слона. Там жили ещё дикари, которых называли цзяо. Тело их было полосатое, как у тигра. У них были крепкие ноги. Встречались там и странные оборотни тафэй с человечьим лицом и звериным туловищем зелёного цвета. Были и призраки мо с человечьим телом и чёрной головой с вертикальными глазами. Ещё жили там странные люди жун с человечьей головой с тремя рогами. Встречались там и странные духи цзюйбичжиши с кривой шеей, голова у них с длинными спутанными волосами свисала на грудь. Руки у них были отрублены и их тело напоминало гладко выструганный ствол. Похоже, что они находились в непримиримой вражде с другими духами и во время битв наносили раны, как свирепые волки.

На этом описание северных стран, где жили люди с необычной наружностью, можно считать законченным. Из западных стран прежде всего надо упомянуть Страну длинноногих. У жителей этой страны ноги были необычайной длины, говорят, до трёх чжанов. Рассказывают, будто кто-то видел, как длинноногие с длиннорукими на спине ходили в море ловить рыбу. Можно себе представить это зрелише и как завидовали им люди!

По преданию, некоторые номера циркачей возникли в подражание людям Страны длинноногих.

В этой стране водились пёстрые птицы куанняо - «бешеные», с ярким оперением и с хохолком на голове.

Далее к югу было ещё несколько стран, например Страна одноруких. У жителей этой страны была одна рука, один глаз и только одна ноздря. В стране водились жёлтые, полосатые, как тигры, лошади, у которых тоже был один глаз и одна передняя нога.

Ещё южнее, в Стране людей с тремя туловищами, жили потомки Ди-цзюня. У них была одна голова и три туловища. Поблизости находилась гора Иншань, на которой водились большие чёрные змеи. Они могли проглотить оленя целиком. На Горе шаманов была уединенная пещера, где хранилось восемь сортов лекарства бессмертия небесного правителя. На западном склоне горы жил разноцветный феникс, он всё время летал над горой, охранял зелье, наблюдал за чёрной змеёй горы Иншань и не давал ей совершать злых дел.

3. Страна крылатых и Страна яйцекладущих. Страна крылатых. Страна изрыгающих огонь. Страна голых. Страна трёх мяо. Страна потомков Шуня. Люди, питающиеся ядовитыми гадами. Почему у людей в стране Гуаньсюн дыра в груди? Удивительные мужчины и женщины из страны Сыю. Страна зелёных холмов, где живёт девятихвостая лисица. Страна занятых. Бессмертные из страны Гушэ. Страна Паньгу и собачьих жунов. Страна Сушэнь и необычное дерево сюнчан. Радости людей Страны плодородия. Страна женщин. Страна шаманов. Страна мужчин. Страна Шоума и две шаманки, живущие в её окрестностях. Люди страны Мэнняо, живущие вместе с фениксами.

На свете много было стран, где жили люди с удивительными особенностями. Рассказ о них начнем с обитателей южных заморских земель.

На крайнем юго-западе лежала Страна крылатых. Там обитали люди с вытянутыми головами, красными глазами и птичьим клювом. Волосы у них были белые, а за спиной росли крылья, и они могли летать, правда, совсем недалеко. Они, как птицы, вылуплялись из яиц. В их стране водились красивые птицы, похожие на фениксов, с длинными, яркими перьями. Крылатые питались яйцами этих птиц и поэтому сами походили на небожителей.