Ты прав, - весьма довольный, ответил тролль.
– В облике Рыцаря-Башни я страшен. Едва я завижу неприятельское войско, как всё во мне начинает бурлить, меня переполняет боевой дух, я готов вырывать с корнями могучие дубы, одним ударом кулака сокрушать каменные стены крепостей... Но больше всего мне нравится пожирать человечье мясо...

И тролль расхохотался таким ужасным смехом, что норманнов пробрала оторопь.

А я люблю пить человечью кровь, - подхватил его смех оборотень.
– Люблю напиться крови, а потом отдыхать, зависнув вниз головой...

Гха-гха-гха-гха!
– гоготал тролль.
– Я вспоминаю нашу победу над Островным королевством, когда мне на съеденье досталось десять тысяч пленных! Я тогда славно набил своё брюхо!...

А я напился крови до того, что не мог взлететь!
– вторил ему оборотень.

Скорей бы минула эта ночь и я снова стал великаном! Скорей бы башня сделалась моим телом!
– говорил тролль.
– В облике великана я чувствую себя гораздо увереннее, чем в эти проклятые ночи полнолуния, когда я вынужден возвращаться в облик тролля...

Но, сдаётся мне, на сегодняшнюю ночь у тебя есть развлечение - прекрасные девушки, которых ты вчера проглотил живьём?

Услышав эти слова, Ингвард затаил дыхание.

Это так, - согласился тролль.
– С ними ночь пролетит быстрее... А славных девушек ты мне приготовил, Упырь! Моя тролличья плоть требует ублажения живым женским телом. Когда я стискиваю красавицу в объятиях, вспарываю когтями её нежное тело от горла до живота, слышу её предсмертные крики, чувствую её мучения - тогда мой уд наливается соком и доводит меня до высшей степени удовольствия... Сегодня я уже насладился мучениями нескольких девушек, но самых красивых я оставил напоследок. До рассвета ещё есть время, и сейчас я займусь ими.

Не буду отвлекать тебя от этого приятного занятия, досточтимый тролль, - с поклоном ответил Упырь.
– Наутро, когда ты станешь великаном, мы выступим в поход на страну конунга Сигурда, где тебя ожидает много свежей человечины и красивых девушек! Прощай, до встречи в следующую ночь полнолуния!...

С этими словами Упырь обернулся летучей мышью и, замахав крыльями, беззвучно взлетел к потолку. Ингвард и Бодо украдкой заглянули в окно и проследили за его полётом. Оборотень протиснулся в узкую щель в потолке.

Эй, Упырь!
– вдруг окликнул его тролль.

Летучая мышь, уже скрывшаяся было в щели, вернулась вниз и вновь обернулась колдуном.

Не кажется ли тебе, что тут пахнет человеком?
– спросил тролль, вбирая воздух раздувающимися ноздрями.

Откуда бы тут взяться людям?
– пожал плечами оборотень.
– Вокруг башни все деревья заколдованы, они никого не пропустят сюда... Наверное, тянет мертвечиной из нижних залов...

Нет, это запах живых людей. Они где-то тут, близко...

Ты чересчур подозрителен, - со смехом воскликнул Упырь.
– Наверно, это пахнут девушки...

А в самом деле, - радостно заревел тролль.
– У меня ведь остались две живые девушки. Это пахнет ими, а я беспокоюсь...

Ингвард, забыв об осторожности, приник лицом к решётке, пытаясь охватить взглядом всю внутренность страшного зала.

Государь, нас могут увидеть...
– в тревоге зашептал Бодо.

Аннерль жива!
– не слушал его Ингвард.

Оруженосец озирался.

Эта щель в потолке зала, к которой подлетал оборотень...
– пробормотал он.
– Мне кажется, мы можем подняться к ней снаружи - я видел лестницу, ведущую наверх... У щели мы подстережём проклятого Упыря и зарубим мечами, прежде чем он обернётся человеком!

Аннерль...
– как безумный, повторял Ингвард, и вдруг опомнился, обернулся к оруженосцу.
– Да, ты прав! Ступай, я сейчас последую за тобой!

Бодо скрылся во мраке. Ингвард медлил, продолжая следить за троллем.

Кошмарное чудовище раскрыло дверь в стене, и взгляду Ингварда предстали две девушки, в испуге жавшиеся друг к другу. Нечеловеческим усилием воли конунг подавил крик: одной из них была Аннерль!

Тролль оскалился в сладострастной ухмылке. Он схватил подругу Аннерли и с силой дёрнул на себя. Девушка оказалась в объятиях хохочущего чудовища, а Аннерль, вскрикнув, лишилась чувств.

Тролль хрипло задышал, впился ртом в губы несчастной, а потом повалился с ней на пол. Он сжимал её и мял, его когти впивались в нежное тело, раздирая и кромсая его, и чем мучительнее содрогалась девушка, тем ожесточённее терзала её похотливая нечисть. Вскоре пленница превратилась в трепещущий, бьющийся в предсмертных конвульсиях кусок кровавого мяса, который тролль, в припадке звериной страсти, казалось, готов был сожрать. Наконец он схватил рукой свой вздувшийся уд и, громко ревя от возбуждения, вонзил его в этот кровавый кусок...