Мы плыли вдвоем в маленькой лодке посредине Белого моря, и до самого горизонта не было ничего, кроме воды. Я разглядывал Ари-Ару, а она молчала и украдкой на меня поглядывала, краснея.

– Можно потрогать?
– спросил я, показав лапой на ее крылья.

– Да, - она смутилась и раскрыла правое крыло. На ощупь оно было очень мягким, теплым и сильным, а пахло потом и быстрым ветром. Ари-Ару пощекотала меня хвостом и захихикала, когда я его поймал. Он тоже стал толще, сильнее и пушистей. Ари-Ару замолчала, и мы оказались совсем рядом. Мысли затуманились, и мне показалось, что я чувствую запах...

– ПИРАТЫ!!!
– прозвенел громкий голос.

Лодка заходила ходуном, и мы упали на дно, цепляясь за бортики. Правый борт тянул вниз морской дьявол, стараясь перевернуть лодку. Он с удивлением уставился на меня.

– ХА! Я ТЕБЯ ЗНАЮ!
– заявил он и выровнял лодку.
– Да! Ты тот самый Лак-Лик, спасатель пиратов в перчатках!

Он начал давить на борт с удвоенной силой. Ари-Ару схватила меня задними лапами и прыгнула вверх, за несколько взмахов крыльев оказавшись высоко в воздухе. Морской дьявол наблюдал за нами широко открытыми глазами.

– Ничего себе! Ух ты!
– закувыркался он в воде.
– Летающие пираты!

– Мы не пираты, - сказал я.

– Не трогай нашу лодку!
– разъярилась Ари-Ару.

– Теперь это мой корабль! Ха! Гляди, Йота! Летающие пираты без корабля!

– Я тебе голову проломлю!
– зарычала Ари-Ару.

– Попробуй!
– захохотал морской дьявол и брызнул водой, едва не достав до нас.

– Мы не пираты, - повторил я.
– Пожалуйста, не топи нас.

Морской дьявол сделал несколько кругов вокруг лодки и сказал:

– Что скажешь, Нано? Ладно. Но только если летучка попросит прощения!

– Еще чего!
– Ари-Ару взбесилась и тоже начала летать кругами.
– Я тебе хвост отгрызу! Я тебе уши оторву!

– Но у меня нет ушей!
– плескался внизу морской дьявол.

– Не надо нас топить, - попросил я.
– Умирать в воде очень больно.

Он поплавал еще немного и нехотя протянул:

– Ну-у-у... ладно...

Мы приземлились обратно в лодку, с опаской посматривая на морского дьявола. Гладкокожий гремлин с любопытством разглядывал нас, облокотившись на бортик.

– А почему у пиратов такой маленький корабль?

– Мы не пираты, - буркнула Ари-Ару.

– Ха! Все знают, что вне Черного Архипелага плавают только пираты! Им недавно крепко досталось. Они бежали, как трусы, со своего неприступного скайдла, а я ловил их и топил - одного за другим! И вас тоже потоплю, да, Милли?

– Не топи нас, - попросил я.

– Сами скоро утонете. Плаваете на каком-то корыте. Днище уже наполовину разъело. Еще ночь - и пойдете ко дну.

Я посмотрел на днище лодки. Материал действительно прохудился и словно стал в два раза тоньше. Я взялся за весла и попробовал их поворочать - но живот скрутило болью, и я чуть не упустил весло. Ари-Ару уложила меня на бортик и сама начала грести.

– Чем занимаетесь?
– полюбопытствовал морской дьявол.

– Гребем, не видишь?
– рыкнула Ари-Ару.

– Ха! До ближайшего острова грести еще три десятка ночей! Пираты тонут без меня, вот умора. Как думаешь, Йота?

– Кто такая Йота?
– спросил я.

– Это мой друг. У меня много друзей! Вот это - Йота, - морской дьявол показал на пустой бортик.
– Она любит доедать то, что остается от пиратов и смешные шутки. Несмешные тоже любит, но не так. А вот это - Милли, - морской дьявол показал куда-то в воду, где ничего не было: - Милли молчун и умеет плавать почти так же быстро, как я. А вон там...

– Там никого нет, - прервал его я.

Морской дьявол так изменился в морде, словно его проткнули копьем.

– Там полно моих друзей! Самых настоящих! Много!!!
– зазвенел он.

Совсем недавно у меня тоже было много друзей. Я похоронил их всех под куполом первого пирата. Я смотрел на морского дьявола, и его округлившиеся глаза, дерганые движения и громкий голос пугали до дрожи.

– Твои друзья воображаемые, - догадался я, и морской дьявол решительно нырнул вниз. Зря я это сказал. Мгновение спустя днище пробил трезубец, и вода бурным потоком начала заполнять лодку. Ари-Ару схватила меня и взмыла в воздух. Не успели мы подлететь, как наш маленький корабль утонул.