Отряды НФОЭ с трех сторон атаковали корпус «Надев» в момент подготовки к наступлению. Первой была отрезана только что сформированная 14-я дивизия. Ей на помощь прибыли подразделения из соседнего Керена, однако они были отбиты. На левом фланге эритрейская 48-я дивизия наткнулась на стойкое сопротивление окопавшейся 29-й бригады армии Эфиопии. Эта бригада без подкреплений стойко отбивала весь день атаки, но затем начала отступать в Афабет. Колонна попала под огонь 100-мм орудий эритрейцев, головной танк был подбит и блокировал путь{50}. Эфиопы бросили все тяжелое вооружение и технику, их отступление превратилось в паническое бегство.

Основная часть правительственных войск была окружена в долине близ Афабета, их постоянно обстреливала повстанческая артиллерия. 19 марта все было кончено — командование «Надев» перестало существовать, город пал. Исход этого решающего сражения определил исход всей войны. Вырваться из котла удалось только трем тысячам эфиопских солдат,

15 тысяч были убиты или захвачены в плен. Отряды НФОЭ захватили 50 танков, 60 арторудий, более 200 единиц автотехники{51}. По утверждению повстанцев, в плен были взяты три советских военных советника{52}.

Остатки корпуса «Надев» закрепились в Керене (крупная база армии Эфиопии в Эритрее), тут же были собраны все эфиопские гарнизоны из близлежащих населенных пунктов. Повстанцы перерезали коммуникации между Асмэрой и портом Массауа и начали артобстрел порта. Через несколько дней правительственные части были выбиты из Баренту, в начале апреля они оставили Агордат. Керен подвергался постоянным артналетам, 2 апреля попаданием снаряда был поддожено и взорвалось главное артиллерийское депо гарнизона. На тиграйском фронте отряды НФОТ также одержали крупную победу. взяв Аксум.

Однако правительство Эфиопии попыталось снова перехватить инициативу. Переброской подкреплений была стабилизирована обстановка в районе Керена и Асмэры. В провинции Тиграй правительственные войска перешли в контрнаступление, отбив у инсургентов ряд городов, в том числе стратегически важный Корен. Но все было тщетно. Система управления эфиопскими войсками в Эритрее была уничтожена, под Афабетом противник захватил огромное количество вооружений и военной техники, что позволило ему сформировать полноценные механизированные и артиллерийские части. В провинции Тиграй партизаны изматывали войска, действуя в стиле «бей и беги».

Эфиопское правительство в начале 1989 года предложило еще один вариант примирения — ограниченная автономия Эритреи с разделом ее на два самоуправляющихся региона. В НФОЭ это предложение расценили как попытку разделить повстанческие силы и затем уничтожить их по частям и отвергли его{53}.

В 1989 году эфиопские войска в Эритрее были оттеснены в коридор Массауа-АсмэраКерен, их коммуникации подвергались постоянным ударам. Главным центром снабжения войск стал порт Асэб на границе с Джибути. В провинции Тиграй эфиопские части (20 тысяч бойцов) с тяжелыми боями пробились на юг из столицы провинции Мэкэле. Партизаны, взяв под контроль родную провинцию, начали проводить операции в соседних провинциях Гондэр и Велло.

Военные поражения были лишь частью проблем эфиопского правительства. В мае провалилась попытка военных свергнуть диктатора Менгисту Хайле Мариама, в армии начались репрессии, многие опытные командиры, столь нужные в тот момент на фронте, были казнены. «Холодная война» закончилась. Советский Союз начал сворачивать военную помощь, Куба вывела из Эфиопии последний контингент своих военнослужащих (2 тысячи человек) 30 сентября 1989 года.

В этих обстоятельствах НФОЭ и НФОТ решили официально объединить усилия в борьбе с центральной властью. Два фронта вместе с Демократическим движением народов Эфиопии (амхара), Фронтом освобождения оромо и другими более мелкими повстанческими организациями создали единый Революционно-демократический фронт эфиопских народов (РДФЭН), провозгласивший своей целью построение демократического государства с рыночной экономикой. Председателем РДФЭН стал лидер НФОТ будущий премьер-министр Эфиопии Мелес Зенауи.

Повстанцы выразили готовность сесть за стол переговоров, однако Аддис-Абеба ответила отказом. В свою очередь отряды РДФЭН в конце августа начали масштабное наступление «Мир в борьбе», в результате которого очистили от правительственных войск всю провинцию Тиграй и прорвали линию обороны 3-й революционной армии на севере провинции Велло. К октябрю повстанцы пробились через армейские позиции вдоль трассы Кобо-Велдийя и угрожали городу Дезе — перекрестку стратегических трасс, ведущих на Аддис-Абебу и последний свободный выход к морю — порт Асэб. Армейское командование было вынуждено вывести из Эритреи 3-ю пехотную дивизию для усиления обороны Дезе, для чего использовались гражданские авиалайнеры{54}. 3-я дивизия смогла стабилизировать фронт, но ее попытки отбросить противника были безуспешны. В провинции Велега резко активизировались отряды антиправительственного Фронта освобождения оромо.

До февраля 1990 года армии удавалось сдерживать натиск противника на всех фронтах, благодаря массовой мобилизации и серьезным военным поставкам из Израиля и других стран — несколько сотен танков Т-55, боевые самолеты и другие вооружения{55}. Повстанческие силы применили новую тактику действий на морских коммуникациях. Скоростные лодки, вооруженные крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми ракетными комплексами, перехватывали грузовые суда, идущие в занятые правительственными войсками порты, и либо захватывали, либо разворачивали их под угрозой применения оружия.