1872, июнь — декабрь. Работа над Второй симфонией (первое исполнение 26 января 1873 года в Москве, под управлением Н. Г. Рубинштейна).

1873, март. Написана музыка к пьесе А. Н. Островского «Снегурочка» (первая постановка 11 мая 1873 года на сцене Большого театра, в Москве). Август. Создание симфонической фантазии «Буря» по пьесе Шекспира (первое исполнение 7 декабря 1873 года в Москве, под управлением Н. Г. Рубинштейна).

1874, июнь — август. Работа над оперой «Кузнец Вакула» (первая постановка 24 ноября 1876 года в Мариинском театре, в Петербурге).

1874, октябрь—1875, февраль. Создание Первого концерта для фортепьяно с оркестром (первое исполнение в России 1 ноября 1875 года Г. Г. Кроссом, под управлением Э. Ф. Направника, в Петербурге).

1875, июнь — август. Работа над Третьей симфонией (первое исполнение 7 ноября 1875 года в Москве, под управлением Н. Г. Рубинштейна).

1875, лето—1876, апрель. Создание балета «Лебединое озеро» (первая постановка 20 февраля 1877 года в Большом театре, в Москве).

1875, декабрь —1876, ноябрь. Написаны двенадцать фортепьянных пьес «Времена года».

1876, июль — октябрь. Создание симфонической фантазии «Франческа да Римини» (первое исполнение 25 февраля 1877 года в Москве, под управлением Н. Г. Рубинштейна). Декабрь. Знакомство с Л. Н. Толстым на устроенном для писателя в консерватории концерте из произведений Чайковского; встречи с Толстым на квартире композитора. Начало более чем тринадцатилетней переписки и заочного знакомства с Н. Ф. фон Мекк.

1877, май — декабрь. Работа над Четвертой симфонией (первое исполнение 10 февраля 1878 года в Москве, под управлением Н. Г. Рубинштейна).

1877, май—1878, январь. Создание оперы «Евгений Онегин» (первая постановка 17 марта 1879 года силами учащихся Московской консерватории, в Малом театре).

1877, 6 июля. Женитьба на А. И. Милюковой.

1877, начало октября—1878, апрель. Пребывание за границей (Швейцария, Италия).

1878, март. Написан концерт для скрипки с оркестром (первое исполнение 22 ноября 1881 года А. Д. Бродским, под управлением Г. Рихтера, в Вене). 28 августа. Исполнение Н. Г. Рубинштейном Первого фортепьянного концерта, в Париже. Сентябре. Окончательный уход из состава преподавателей Московской консерватории и отъезд из Москвы. Ближайшие годы (до конца 1884 года) композитор проводит в основном на Украине, в Каменке и в имении фон Мекк Браилове), в Швейцарии, Италии и Франции, наезжая в Москву и Петербург только по делу.

1878, декабрь—1879, август. Работа над оперой «Орлеанская дева» (первая постановка 13 февраля 1881 года в Мариинском театре, в Петербурге).

1879, апрель. Создание Первой сюиты для симфонического оркестра (первое исполнение 11 ноября 1879 года в Москве, под управлением Н. Г. Рубинштейна).

1879, октябрь—1880, апрель. Создание Второго концерта для фортепьяно с оркестром (первое исполнение 18 мая 1882 года С. И. Танеевым в Москве, под управлением А. Г. Рубинштейна).

1880, январь — май. Создание «Итальянского каприччио» для симфонического оркестра (первое исполнение 6 декабря 1880 года в Москве, под управлением Н. Г. Рубинштейна). Сентябрь. Создание Серенады для струнного оркестра (первое исполнение 16 января 1882 года в Москве, под управлением М. Эрдмансдерфера). Сентябрь — октябрь. Чайковский пишет Торжественную увертюру «1812 год» (первое исполнение 8 августа 1882 года в Москве, под управлением И. К. Альтани).

1881, ноябрь—1883, апрель. Создание оперы «Мазепа» (первая постановка 3 февраля 1884 года в Большом театре, в Москве).

1881, декабрь—1882, январь. Создание трио «Памяти великого художника» (первое исполнение 18 октября 1882 года, в Москве).

1883, март. Создание кантаты «Москва» на слова А. Н. Майкова (первое исполнение 15 мая 1883 года в Москве, под управлением Э. Ф. Направника). Октябрь. Написана Вторая сюита для симфонического оркестра (первое исполнение 4 февраля 1884 года в Москве, под управлением М. Эрдмансдерфера).