Бу замолчала, ожидая новостей. Они появились буквально через полминуты.

– Злыдс далеко не ушёл! – крикнула ворона. – Летим к городскому базару!

Дракончик помчался за привидением, работая крыльями с удвоенной силой. Базар находился почти рядом, и очень скоро великий сыщик приземлился возле входа. В праздник торговые ряды переместились на улицы и площади столицы, поэтому вокруг было безлюдно.

Эге-Ага даже не заметил, как возле него появилось привидение худого кота с ехидной мордой. Тот показал лапой на самый обычный домик с тёмно-зелёной крышей:

– Злыдс там. Прибежал в дамской шляпке с фиалками и в юбке с цаплями. Решил, что его никто не узнает. Наивный!

– Спасибо огромное! – поблагодарил дракончик кота. – И от меня, и от всех жителей Лучшеграда!

– Задай ему жару! – ухмыльнулся кот и растаял в воздухе.

– Жди здесь, – приказал великий сыщик вороне, – и медленно считай до ста. Если досчитаешь, а я не вернусь, зови кого хочешь.

И Эге-Ага решительно пошёл к укрытию Злыдса Гениального. Дракончик ни капельки не боялся злого волшебника. Помощники коротышки разбежались, а сам Злыдс наверняка в панике от всего случившегося. Великий сыщик был уверен, что одолеет его в одиночку. Свяжет и притащит на главную площадь Лучшеграда. Потом расскажет о замысле волшебника горожанам, а уж они пусть решают, какого наказания заслуживает коротышка.

Дракончик считал, что так будет справедливо. Ведь Злыдс хотел навредить целому городу, а значит – лучшеградцы сами должны выбрать, как с ним поступить.

Эге-Ага осторожно толкнул входную дверь. Она была открыта. Видимо, волшебник впопыхах забыл запереть её.

Великий сыщик зашёл внутрь. В доме никого не было видно, но откуда-то снизу доносились еле слышные торопливые шаги. Дракончик медленно пошёл вперёд и вскоре понял, что звуки доносятся из вместительного сундука, стоящего в дальнем углу. Возле него валялась шляпка с фиалками, про которую упоминал кот.

Эге-Ага приподнял массивную крышку сундука. Тот был с секретом! В нём не имелось дна, зато виднелась прочная лестница, ведущая в подвал. Великий сыщик откинул крышку, залез внутрь и тихонько спустился вниз.

Злыдса видно не было. Зато в глаза мгновенно бросилось какое-то сложное сооружение, занимающее половину подвала. Оно состояло из шестерёнок, ручек, колбочек, валиков, трубочек и других деталей.

Ближе к лестнице сооружение заканчивалось нешироким, будто обсыпанным мукой желобом. Дракончик провёл лапой по белому налёту – и всё понял. Это была машина для изготовления волшебного порошка.

Теперь окончательно стало ясно, что этот дом – не случайное укрытие Злыдса. Здесь он жил и готовился к превращению жителей Лучшеграда в безвольных, выполняющих любую его прихоть существ.

Великий сыщик неожиданно разозлился и стукнул по машине кулаком. Хотя виновата была не она, а создавший её.

– Кто тут?! – Из-за дальней части машины выскочил перепуганный коротышка. Теперь он был без маски, но по-прежнему в юбке с цаплями. Эге-Ага не выдержал и хихикнул. Это надо же! Надеть такое – на трусы с лягушками! Умора!

Злыдс явно подумал, что великий сыщик смеётся от радости, что настиг его. И раздражённо прошипел:

– Доволен? Ничего, я ещё не сдался!

– Сдашься! – убеждённо ответил дракончик, глядя злому волшебнику в лицо.

К удивлению Эге-Ага, сейчас волшебник не выглядел злым. У него был смешной курносый нос, лопоухие уши, задорные рыжие кудряшки, щёки в веснушках, пухлые губы. И лишь карие глаза смотрели без всякой доброты.

– Почему ты на свободе? – снова прошипел Злыдс. – Я же приказал избавиться от тебя до вечера!

Великий сыщик спокойно ответил:

– Какая теперь разница? Тебе стоит побеспокоиться о…

– И побеспокоюсь! – взвизгнул волшебник, перебив его. – Думаешь, я совсем беспомощный?

Он вытянул вперёд руки со скрюченными пальцами и прокричал:

– Крюкли-пукли, габандас-офигас!

Эге-Ага вдруг почувствовал, что может шевелиться с большим трудом. Словно на него повесили невидимый груз, сковывающий движения.