Три ведьмы стояли на границе Кощеева царства, кто с вилами, кто с топором – две старые, одна молодая. И смотрели они зорко вдаль – не близится ли неприятель какой, и знамя над ними гордо по ветру развевалось, на котором красным по белому курица лапой написала: «Ведьмовский батальон специального назначения». Правда, сами ведьмы в свои несравненные боевые возможности не очень-то верили.

– Во дожили! – возмущалась самая старая, вооружённая корявой клюкой. – Женшин, понимаешь, в армию берут, границу стеречь. А ну придёт какой богатырь, и чё я навоюю?

– Где богатырь? – тут же заинтересовалась ведьма Марьяна, самая молодая во всём подразделении.

– Нигде! – ответила третья ведьма. – Когда Чудо-Юдо пятиглавое порезвиться выходит, людей за сто вёрст от границы не сыщешь.

Тут же из-за бугра страшный рёв раздался, деревья затрещали, от топота земля задрожала. Из-за леса Чудо-Юдо показалось, да только из пяти голов всего две осталось.

– А ну, красавицы, перевяжите-ка мне раны боевые! – закричала левая голова, когда Чудо на шлагбаум пограничный наступило.

– Это кто ж тебя так, Чудо-Юдушко? – поинтересовалась старшая ведьма.

– Уж не богатырь ли какой? – испуганно спросила средняя.

– Нет, это я так – споткнулся, – ответила правая голова, а левая только прослезилась, глядя на три обрубка…

– Марьяна, ты тут постереги, а мы Чуду в госпиталь проводим, – сказала старшая ведьма и передала Марьяне знамя боевое.

– Мне б не в госпиталь – мне б поспать, – стонало Чудо-Юдо, ковыляя по дороге. – А головы сами отрастут, только молодые, неопытные…

Осталась Марьяна одна на заставе. Ветер шумит, волки воют, небо хмурится – страшно! Глядь – а по дороге парнишка какой-то идёт, росту небольшого, конопатенький, ну совсем на богатыря не похож.

– Стой! Стрелять буду! – крикнула Марьяна, прямо как в Уставе караульной службы записано.

Мальчонка то ли недослышал, то ли не поверил, только не остановился. Пришлось ведьме, как учили, три раза кувыркнуться, слово тайное сказать, и тогда с её большого пальца молния сорвалась, только в цель не попала.

– Кончай пуляться! – закричал парнишка. – Погодь… Мимо иду, никого не трогаю.

Оттуда, куда Чуду-Юду увели, вдруг топот раздался, и Марьяна сообразила, что это идёт рота вурдалаков местность прочёсывать. Стало ей парнишку жалко – ясное дело, что если вурдалаки его обнаружат, то враз съедят, даже косточек не оставят.

– А ну-ка, прячься, пока я добрая, – скомандовала ведьма, и парнишка тут же за кустик уполз, потому как сам вурдалаков заметил.

Когда вурдалаки прошли мимо строевым шагом, ведьма начала парнишке допрос чинить:

– А ну, признавайся, кто такой, зачем в Кощеево царство пожаловал?

– Я – Егорушка, сын лаптёжных дел мастера, – сразу же признался парнишка. – Меня тут Чудо-Юдо изловило, да только головы меж собой заспорили, кто из них меня кушать будет, а потом передрались и давай кусать друг друга…

– А тут-то ты как оказался? – не унималась ведьма.

– Да нагадала птица Сирин царю Гороху, будто я Кощея одолею – вот он и послал меня…

– Так ты, значит, первый враг! – крикнула Марьяна. – А я с тобой как с порядочным… – Тут же она ещё три раза кувыркнулась, чтобы силу колдовскую собрать, а потом заклинание сказала: – Завизяки, узелкуйтесь!

Завизяки тут же из-под земли выскочили и так заузелковались, что у Егорушки связанного только нос из верёвок торчать остался.

А тут и сам Кощей подоспел, решил, видно, проверить, как граница охраняется.

– Вот, Ваша Злобственность, – доложила Марьяна. – Это он Чуду-Юду изувечил.

– Хвалю за бдительность! – сказал Кощей и тут же Марьяне орден вручил – «Череп с Костями» второй степени.

Осталась ведьма на посту, а Егорушку вурдалаки потащили прямо во дворец Кощея. Сразу же и Чуду-Юду вызвали на опознание. У того уж новые головы отрасти успели, только пока совсем уж несмышлёные.

– Этот, что ли? – спросил Кощей, указывая на Егорушку.

– Может, правду сказать? – шепнула на ухо левая старая голова правой.

– Засмеют же, – так же тихо отозвалась правая. – Да и молодёжи какой пример…

– Он ко мне спящему подкрался, – доложили обе головы хором. – Подкрался и головы поотрубал.

– Спишь на работе! – возмутился Кощей, но тут же решил, что Чудо и так само себя наказало. – Зажарить тебя или повесить? – обратился Кощей к Егорушке. – Нет… Отдам я тебя Чуде-Юде на съедение. Ему сейчас усиленное питание требуется.