Пропихнув волшебную палочку как можно дальше в щель, Клифа произнесла заклинание и вновь уставилась в темноту. Не совсем так, как хотелось, но заклинание сработало. По ту сторону стены образовалась болотного цвета туманность, которая покружилась на месте и вытянулась в лепесток. Снизу из него выползла мордочка и перетекла наверх:

— Ого! Кхе-кхе! Есть тут кто? — поинтересовалась зелёная субстанция писклявым голосом.

— Есть! — прошептала ведьма. — Тут я! За стеной! Это я тебя создала! Ты кто?

— Ого! — удивилась туманность, облетая подвал и заглядывая в щёлочку. — Приехали! Сама создала и спрашивает?

— Тогда ты злой дух Глимс! А я твоя повелительница Клифа.

— Ладно! — великодушно согласился дух. — Чего желаешь, повелительница?

— Вон книга, видишь? Желаю на неё поглядеть поближе!

Раскидав хвостом книжки, Глимс подтащил нужную к стене.

Клифу чуть удар не хватил от восторга и ликования, когда она прочитала надпись на обложке: «Чёрная книга магии»! (К счастью, портал закрывало очень мощное заклятие, которое остановило ведьму, которая готова была сама просочиться в эту крошечную щёлочку.)

— Так, слушай меня внимательно, — скомандовала взволнованная злодейка: — Книгу сложи в коробку, завали сверху корзинами. Как следует завали, чтоб не нашел никто!

У ведьмы тряслись руки и путались мысли.

— Отправляйся наружу — приказала она. — Разузнай, что за место, кто живет там, есть ли среди них ведьмы или волшебницы.

— Хорошо, повелительница! — лебезил Глимс. — А повеселиться я могу? Поразмять, так сказать, свои злобские способности?

— Валяй! — разрешила Клифа.

Солнечный зайчик разбудил Варю ни свет ни заря. Забрался в дом, запрыгал по подушке, защекотал в носу.

— И здесь меня нашёл! — проворчала маленькая колдунья. — До чего же ты вредное создание! — Девочка кинула испепеляющий взгляд на светлое пятнышко, будучи абсолютно уверена, что это именно тот солнечный зайчик, который преследовал её ещё в Тёмных горах. Она узнала его по совершенно нахальной морде и лицемерно наивным глазам.

Разумеется, никакой нахальной морды и уж тем более лицемерных глаз у солнечного зайчика быть не могло. Но разубеждать маленькую колдунью — дело трудное и напрасное. Варя показала ему язык и пошла завтракать.

— Во дела! — Девочка замерла с открытым ртом на середине сладкого потягивания.

Стол и стулья перевёрнуты, сломанные качели висят на одной верёвке, конфеты разбросаны по всей поляне! Она заглянула в дупло:

— Ехех! Ты там? У тебя всё хорошо? — Ответом было сонное чавканье и сопение.

Варя совершенно не понимала, кто бы мог так набедокурить. Что же случилось?! Кажется, ей послышался шорох в кустах. Девочка, как была, в пижаме и босиком, побежала вокруг дома.

— Ну сейчас как кого-то найду! Уши оторву и на лоб приделаю! — грозила маленькая колдунья. — Будешь знать, как с ведьмой шутить. Эй, кто там? А ну выходи! — сурово велела Варя.

В ответ — тишина. Она осторожно подошла к кустам и раздвинула ветки.

— Фу, пенёк ушастый, — выдохнула маленькая колдунья.

В кустах стоял самый обычный серо-коричневый пенёк, по которому не спеша ползали муравьи. Куски коры почти оторвались и болтались по сторонам, так что издали их действительно можно было принять за уши.

— А что, очень даже может быть… — Варя прищурилась, обошла пенёк по кругу, прикидывая так и эдак.

Щелчок пальцев — и у пенька отросла шерсть, ещё один щелчок — и вырисовались ноги, ещё парочка волшебных манипуляций — и перед девочкой стояло и даже делало попытки поднять лапу мохнатое существо, больше всего напоминающее собаку.

Только это существо было такое мохнатое, что было совершенно непонятно — где у него голова, а где хвост.

— Да-а, а голова где-то должна быть, — маленькая колдунья была в замешательстве.

Потом она посвистела, пенёк перевернулся, и на неё уставились блестящие глаза-пуговки. Существо сделало несколько неуклюжих шагов, уткнулось мокрым носом в коленку девочки и завиляло хвостиком.

«Неплохо на первый раз», — подумала Варя.

— Но могло бы быть и лучше, — поправила она себя вслух, когда у мохнатого чуда разъехались передние лапы, и оно шлёпнулось мордой вниз.