На предстоявший выход немцев из Бреста указывало многое. Филлипон и два докера сообщили об окончании ремонтных работ. Филлипон пошел дальше, высказав предположение, что немцы направятся через Ла-Манш: они выйдут из Бреста с наступлением темноты и засветло подойдут к Па-де-Кале. Другим фактом было то, что эсминцы, сопровождавшие «Тирпица» из Бреста в Тронхейм, не остались с линкором, а сразу же вернулись в Брест. Появились и признаки проведения работ по дополнительному тралению действовавших фарватеров. В целях маскировки это делалось в ночное время под усиленным наблюдением. Сведения поступили от специальной разведки, несмотря на попытки скрыть указанные работы.

В связи с планами переброски крупных боевых кораблей на север усилилась активность торпедных катеров, а также истребительной авиации. Один из специалистов Деннинга по фарватерам и действиям мелких немецких кораблей, лейтенант Клементс, вспоминает, как он после внимательного изучения указанных выше признаков во время одного из ночных дежурств пришел к выводу, что все это могло означать одно: прорыв немцев через Ла-Манш. Клементс едва дождался следующего утра, чтобы сообщить о своей догадке Деннингу, когда последний пришел на службу. В ответ тот открыл ящик письменного стола и протянул записку на имя первого морского лорда с точно такими же выводами, только написанными на неделю раньше.

У немцев могли быть, конечно, и другие варианты. Их корабли после ремонта не успели по-настоящему пройти морские испытания. Не приведены были в полное рабочее состояние и экипажи. Эскадра могла поэтому оставаться на месте до устранения всех неполадок, несмотря на риск, которому она подвергалась. Не исключалась возможность и переброски ее в средиземноморские или итальянские верфи. Наконец, эти корабли просто могли уйти для операций против торговых судов с возможным возвращением в Германию северным путем.

В записке адмиралу Паунду Деннинг учитывал и перечислял указанные возможности. По тем же соображениям, какие убедили Гитлера и штаб его ВМС прорываться через Ла-Манш, Деннинг пришел к аналогичному выводу: в намерение немцев входило предпринять именно этот шаг. Но начало операции зависело от ряда факторов, очевидных для обеих сторон. Один из них — весеннее приливное течение, которое могло увеличить скорость хода кораблей, а прилив, достигнув пика, может даже помочь им миновать оставшиеся минные поля. Длинная безлунная ночь — второй фактор. Оба эти явления должны были наступить 12 февраля. За десять дней до этой даты Адмиралтейство подготовило докладную записку. Поскольку в основном авторство принадлежало Деннингу, стоит привести пространную цитату из нее. В записке говорилось:

«Корабли в Бресте еще не достигли полной готовности, и, хотя им ничто не угрожало, немцы хотели бы перебросить их в более надежный порт. Реальную возможность уничтожить эти корабли мы получим, если удастся узнать планы указанной операции.

В Бресте находится от трех до пяти эсминцев и пять небольших миноносцев. Все они прибыли туда недавно. В последнее время наблюдается проведение тральных работ по уничтожению мин на подступах к Бресту. Никаких особых отличительных признаков в полетах немецких разведывательных самолетов в районе Бреста не обнаружено. Имеются признаки их активности, но нет указаний, в каком направлении.

Кратчайший путь для немецких кораблей лежит через Ла-Манш: от Бреста до Шербура 240 миль, от Шербура до Па-де-Кале — 120. За период темного времени одних суток немцы могут проделать только один из участков пути, но дойти от Бреста до Па-де-Кале за такой период времени они не смогут.

На первый взгляд маршрут через Ла-Манш может показаться немцам рискованным. Но поскольку их тяжелые корабли не достигли полной готовности, весьма вероятно, что они предпочтут именно этот путь, полагаясь на эффективное прикрытие, которое им обеспечат эсминцы и самолеты, а также хорошо зная, что в Ла-Манше у нас нет тяжелых кораблей против них.

Таким образом, в Ла-Манше перед нами могут оказаться линейные крейсеры и тяжелый крейсер с 8-дюймовыми орудиями в сопровождении пяти больших и пяти малых миноносцев, прикрываемых с воздуха двадцатью истребителями (с возможностью получения подкрепления по первому вызову). Противопоставить этой армаде мы можем примерно шесть торпедных катеров в Дувре; ни одного миноносца с торпедным вооружением там у нас нет.

Наши бомбардировщики показали, что мы не можем рассчитывать на нанесение ими противнику серьезных повреждений, в то время как Береговое командование располагает всего девятью годными торпедоносцами-бомбардировщиками.

Принимая во внимание изложенные факты, представляется, что немцы могут пройти Ла-Маншем в восточном направлении с меньшим риском, чем при попытке следовать прямо в океан».

Спустя шесть дней командующий Береговым командованием, подготовивший записку со своей оценкой положения, но, конечно, по все тем же разведданным Деннинга, пришел к аналогичным выводам. В записке дополнительно говорилось, что «попытки форсировать Ла-Манш» могут иметь место «в любое время после четверга 10 февраля», то есть через два дня.