Старейшины поспешно выбрались на берег, стали одеваться, собирать вещи, и Волк едва успел скрыться за поворотом, чтобы избежать встречи с ними, он прилег за валунами в большом ущелье и смотрел, как старейшины шли мимо него. Фигуры их распрямились, румянец играл на темно-бронзовых лицах. Ничего старческого не осталось в их походке. Легкими и ловкими стали их движения.

– Вода молодости, – удивился Волк, – понятно, почему старейшины всегда поддерживают шамана. А белая вода, наверное, опасная. Вон как они убежали от нее.

Волк подождал, пока старейшины отошли подальше, и пошел к озеру. Прозрачная голубая вода, пестрые скалы, зеленая трава. Озеро как озеро. Сколько ни всматривался Волк в его прозрачные воды, сколько ни ждал, не увидел больше ни вспышек света, ни белых пузырей. Целый день провел он возле озера, пил воду. Вода как вода. Купался. Вода приятно освежала, но и все.

«Только шаман знает, когда озеро светится», – наконец понял он и пробормотал с уважением:

– Много знает шаман.

– Но почему шаман не водит других людей к озеру? – кончил свой рассказ Волк, отдыхая в вигваме Серого Медведя. – Места хватило бы всем.

– Зачем другие шаману? – пожал плечами Серый Медведь. – Воля старейшин – воля племени. Старейшины нужны шаману.

– Но теперь Волк знает путь к озеру. Видел озеро. Волк все скажет вождю.

– И Волк знает, когда озеро светится? – ухмыльнулся Серый Медведь. Волк опустил голову. – Волк поведет охотников к озеру, войдут охотники в ущелье, а горы начнут пляску. Все погибнут.

– Волк знает, когда пляшут горы, – с горячностью перебил его Волк. – В Горячей долине…

– Знаю, – перебил его Медведь. – А когда светится озеро, Волк тоже знает? Или людям придется сидеть и ждать, пока оно засветится? А если ждать нужно будет очень долго? Кто будет охотиться?

Огорченный Волк оставил Серого Медведя и поплелся к вигваму девочек. Там никого не было, кроме наставницы и Розовой Чайки.

– Девочки собирают грибы около Теплой долины, в лесу, – выйдя к нему, сказала Чайка.

– А почему Чайка не пошла с ними? – удивился Волк. Он знал, как она любит собирать ягоды и грибы.

– Чайка боится, – прошептала девочка, озираясь. – Песец ходит в лес за Чайкой. А недавно схватил ее за руку и тащил в свой вигвам. Хорошо, что прибежала наставница…

– Жаль, что не было Волка, – нахмурился юноша. – Разве не было других воинов?

– Были. Старые все. Они отворачивались и ничего не сказали.

– Волк пойдет и скажет Песцу, – хмуро проговорил охотник.

– Не надо, – испугалась Чайка. – Наставница ему уже сказала, что это против обычаев племени. Сказала, что пожалуется вождю.

– Все равно. Волк поговорит с Песцом.

– Не надо, – замахала руками Чайка. – Песец сильный.

– Волк тоже сильный, – гордо возразил молодой охотник, – Волк победил Песца.

– Волк уходит, а Чайка остается в стойбище. Песец будет обижать Чайку, чтобы отомстить Волку. За Песца шаман и старейшины. Волк не одолеет всех.

Волк задумался.

– Ладно, – сказал он хмуро, – Волк не будет говорить с Песцом! – И, круто повернувшись, он ушел в темноту.

«Значит, Чайка боится не за Волка. Чайке все равно, что будет с Волком, – думал он. – Чайка беспокоится, чтобы ее не обидел Песец».

Холода наступили в этом году очень рано. Падали, сворачиваясь, зеленые листья, так и не успевшие пожелтеть. Потянулись на юг крикливые караваны птиц. Спустились с гор медведи. Снег выпал на еще зеленую траву и не растаял, как бывало раньше. Белое покрывало становилось все толще, и, когда оно поднялось до высоты стрелы, вождь выслал дозорных ожидать оленей.

– Там, в стране Холода, – объяснил он Волку, – снега больше. Олени не могут разрывать его до травы. Они будут кочевать к теплу.

Как-то ночью тихое повизгивание подняло Волка со шкур.

– Серый? – удивился он, зная, как не любит его серый брат подходить к стойбищу.

Повизгивание сменилось рычанием, глухим покашливанием, а потом тоскливый вой пронесся над стойбищем, всполошив собак. Серый отбежал на закат солнца и вернулся. Он улегся у ног Волка и смотрел на него тоскливыми влажными глазами минуту, две, три. А потом встал и медленным шагом, опустив голову и хвост, побрел в Волчью долину.

«Это Серый прощается, – понял Волк. – Волки уходят на закат солнца. Но почему? Волки ведь всегда ожидают оленьи стада и уходят вместе с ними».