– Что же нам теперь делать? – грустно спросила Дороти.

– Похоже, остаётся только одно, – ответил Лев, – отправиться в Страну мигунов, разыскать там Злую Волшебницу Запада и уничтожить её.

– А если нам это не удастся? – спросила Дороти.

– Тогда я не получу храбрости, – сказал Лев.

– А я мозгов, – подал голос Страшила.

– А я сердца, – добавил Дровосек.

– А я никогда не увижу дядю Генри и тётю Эм, – заплакала Дороти.

– Осторожно! – испуганно крикнула Служанка. – Слёзы испортят твоё новое шёлковое платье.

Дороти вытерла глаза.

– Ну что ж, придётся выполнить задание Оза, хотя мне очень не хочется никого убивать, даже ради того, чтобы увидеть дядю Генри и тётю Эм.

– Я пойду с тобой, – объявил Лев, – хотя такой трус, как я, не способен убить Злую Волшебницу.

– Я тоже пойду, – решил Страшила. – Хотя от меня будет немного проку. Я ведь такой глупец.

– У меня нет сердца, а это значит, что я не могу как следует рассердиться, – сказал Железный Дровосек. – Но я конечно же иду с вами.

Договорились не мешкать и отправиться в путь на следующий день. Железный Дровосек хорошенько наточил топор на зелёном оселке и тщательно смазал свои шарниры-суставы. Страшила набил себя свежей соломой, а Дороти заново нарисовала ему глаза, чтобы он мог лучше видеть. Служанка доверху наполнила корзинку Дороти разными вкусностями и привязала к ошейнику Тото зелёный колокольчик.

Друзья рано разошлись по своим комнатам, и те, кто мог спать, сразу же заснули. Поутру они проснулись от кукареканья зелёного петуха, жившего на задворках, и кудахтанья зелёной курицы, которая снесла зелёное яйцо.

Солдат с зелёными бакенбардами провёл друзей по улицам Изумрудного города к городским воротам, где их встретил Страж. Он отомкнул своим ключом очки, сложил их в зелёный ящик и учтиво распахнул перед путешественниками ворота.

– По какой дороге надо идти, чтобы попасть во владения Злой Волшебницы Запада? – спросила Стража Дороти.

– Туда нет дороги, – отвечал Страж. – В те края никому не хочется отправляться по доброй воле.

– Как же мы её отыщем? – забеспокоилась Дороти.

– Не волнуйтесь. Когда вы окажетесь в Стране мигунов, она сама разыщет вас и обратит в рабство.

– Как бы не так! – воскликнул Страшила. – Мы решили её уничтожить.

– Это меняет дело, – отозвался Страж. – Поскольку ни у кого, кроме вас, таких намерений не возникало, я был уверен, что с вами она обойдётся как с остальными. Но берегитесь, эта старая ведьма на редкость хитра и зла, она обязательно постарается разрушить ваши планы. Ступайте на закат солнца, и вы рано или поздно встретитесь с ней.

Друзья поблагодарили Стража, попрощались с ним и двинулись на запад. Они шли по зелёным лугам, где росли маргаритки и лютики. На Дороти было то самое шёлковое платье, которое на неё надела Служанка во дворце, но теперь девочка с удивлением заметила, что из зелёного оно стало белым. Белыми стали и ленточка, и колокольчик на шее у Тото.

Вскоре стены Изумрудного города исчезли позади. Идти становилось всё труднее, а в этих краях не было ни домов, ни ферм, ни возделываемых полей.

Днём путникам негде было укрыться от жаркого солнца, вокруг были только горы и камни. Когда наступил вечер, Дороти, Лев и Тото, обессилевшие, легли на выжженную траву, а Страшила и Железный Дровосек остались нести дозор.

У Злой Волшебницы Запада был один-единственный глаз, зато мощный, как телескоп, и она видела им всё. В этот вечер она сидела на крылечке своего жёлтого замка и оглядывала владения. Вдруг она заметила Дороти и её друзей, расположившихся на ночлег на одной из окраин её страны. Это зрелище рассердило Волшебницу Запада, и она свистнула в серебряный свисток, который носила на шее.

Тотчас же к замку примчалась свора серых волков. У них были быстрые ноги, острые клыки и свирепые морды.

– Бегите на восток, там найдёте незваных пришельцев. Разорвите их в клочья! – скомандовала старуха.

– Разве ты не собираешься обратить их в рабство? – спросил Вожак своры.

– Нет, – ответила Волшебница. – Один набит соломой, другой сделан из железа, третья – девчонка, четвёртый – Лев. От них мне никакого толка не будет, так что растерзайте их, и дело с концом.

– Будет сделано, – рявкнул Вожак и кинулся выполнять приказ, а за ним его свора.

К счастью, Страшила и Железный Дровосек не спали и вовремя заметили приближение врагов.