– Что ты видишь? – нетерпеливо кричали снизу друзья.

Мурзик прищурил жёлтые глаза и вгляделся в даль.

– Вон там какая-то большая гора, должно быть, та самая, о которой говорила Карлуша, – ответил он, указывая лапой в сторону. – А идём мы… не знаю откуда, кругом лес…

– Ну вот, я же говорила, что мы заблудились, – всхлипнула мышка, а Мурзик тем временем слез с дерева.

– В общем, всё ясно, – сказал он. – Впереди, вон там, большая гора. До неё совсем недалеко. Ещё чуть-чуть, и вы её увидите. Позади густой лес.

– В общем, выбор невелик, – подытожил человечек. – Ну что же, идём дальше.

И друзья снова побрели сквозь густые заросли невиданных растений, обходя мёртвые сухие деревья и вслушиваясь в напряжённую тишину. Они очень устали – Мурзик то и дело вспоминал о вкусных сардельках, которыми его кормят в доме Стасеньки, Банечка жалобно вздыхала и в конце концов залезла на спину Жеку. Пёс огорчённо думал о том, что пока ему так и не выпала возможность с кем-нибудь сразиться и показать свою храбрость. Карлуша пыталась на ходу сочинять стихи, но в таком ужасном лесу ей не лезла в голову ни одна строчка. Ну а Лёшик думал о своих родителях, Жироле и девочке, имени которой он не мог вспомнить. Человечку почему-то казалось, что тут, на острове, он разгадает эту загадку – не зря ведь золотоволосая девочка явилась ему в саду Жиролы у куста смородины – как раз там, откуда можно добраться до острова Страха…

Так они шли и шли, пока на лес не стал опускаться густой мрак.

– Ну вот и ночь подбирается, – хмуро проговорил кот. – Не нравится мне всё это!

Остальные промолчали – мысль о том, что придётся ночевать тут, в непроходимом лесу, всех пугала. Друзья решили ускорить шаг, чтобы поскорее выбраться. И судьба их вознаградила: впереди возвышался утёс.

– Мне думается, что это та самая гора, которую мы ищем, – с видом знатока заявил кот.

– Конечно, она, что же ещё! – воскликнула ворона. – Наверное, надо её обойти…

– А может, вскарабкаемся наверх, выйдем на открытое пространство, и тогда Карлуша сможет взлететь? – с дрожью в голосе спросила мышка. – Надо бы узнать, что там, за этой горой…

– Тогда надо торопиться, пока совсем не стемнело, а то скоро я ничего не смогу разглядеть… – ответила птица.

Жек взмахнул лохматыми ушами и застенчиво произнёс:

– Наверное, я чего-то не понимаю… Но если мы залезем на самую вершину, так высоко, что Карлуша сможет взлететь, то мы ведь и сами увидим, что находится в низине!

Банечка посмотрела на щенка с уважением:

– Ты гений! Ты просто гений!

Лёшик задумчиво кивнул головой, нежно потрепав щенка по голове. А Мурзик почесал задней ногой за ухом и, с тоской взглянув ввысь, сказал:

– В любом случае единственное, что нам остаётся, – это лезть наверх… А может, Карлуша, ты всё же слетаешь туда без нас и сама во всём разберёшься?

– Нет, – решительно возразил коту маленький волшебник, – если есть возможность идти всем вместе, то не будем разлучаться. Кто знает, какие опасности ждут нас впереди!

– Вот так всегда, – пробурчал кот. – Как на дерево лезть, так – Мурзик, пожалуйста. А как Карлуше лететь, так всем вместе. А я устал и очень голоден, между прочим. Я сейчас съел бы всё, что угодно…

Он снова вспомнил о своём недавнем сне и, почувствовав лёгкое смущение, поспешил вслед за друзьями.

Скала была не слишком крутая, и взбираться по ней оказалось несложно. Друзья выстроились цепочкой, и каждый из них страховал впереди идущего и помогал тому, кто двигался следующим.

Странным было то, что полуночный мрак, окружавший лес, на горе словно развеялся, и чем выше друзья поднимались, тем светлее и ярче становились краски – будто там, внизу, ночь, а здесь всегда было ясное утро…

В конце концов путники оказались на небольшой ровной площадке, словно специально созданной для того, чтобы альпинисты могли немного передохнуть. Прохладный горный ветерок освежил усталых путешественников, но, рассевшись и оглядевшись вокруг, они поняли, что всё ещё не достигли вершины: в нескольких метрах от них скала резко, почти отвесно уходила вверх.

– Ну вот, а я думал, что мы уже забрались на самую верхотуру, – недовольно мяукнул кот. – А это, оказывается, только половина дороги.

– Но мы и так забрались очень высоко, – возразил Жек. – Ты только посмотри! И как только мы сюда залезли?

Лёшиков подошёл к краю площадки и посмотрел вниз. Отсюда прекрасно был виден весь остров: и чёрный непроходимый лес, окружавший скалу, на которой они находились, и верхушки странной высокой травы, сквозь которую друзья только что продирались, и голубизна водной глади.