Кот сонным взглядом смотрел, как приземляется пчёлка.

– Ж-ж-ж! Сейчас я вам все расскаж-ж-жу, – начала Карлуша, но Жек, припомнив слова Лёшика, на одном дыхании выпалил:

– Пчела – не птица! В Карлушу превратится!

Маленькая пчёлка в одну секунду снова стала красивой чернокрылой вороной.

– Ну что ты наделал? – возмутилась птица. – Мог бы и меня спросить! Может, я хотела ещё немного побыть пчелой!

– Вот нам ещё не хватало – вслушиваться в твое жужжание! – заявил Мурзик и с любопытством посмотрел на ворону: – Рассказывай же, что там случилось? Вы нашли Лелю? А где все остальные?

– Ой, дайте хоть дух перевести, – птица устало приземлилась на мягкую траву рядом со зверями. – Вы даже не представляете, через что я прошла, вернее, пролетела. Только недавно побывала в гигантских лапах двух лохматых обезьян.

– Каких обезьян? – в один голос воскликнули Жек и Мурзик.

Карлуша насладилась удивлением друзей и принялась описывать, какой ужас она испытала, очутившись в банке, как две мартышки делили свою добычу и, в конце концов выронили банку с пчелой и как безжалостная Карлуша наказала обидчиков. Кот и щенок внимательно выслушали ворону, но она на этом не остановилась.

– Пойдёмте, я покажу вам обезьян! – предложила она. – Это недалеко, в лесу!

Мурзик и Жек согласились – они так долго оставались на одном месте, что и сами рады были пробежаться. Ворона полетела, кот и пёс с трудом поспешали за своей подругой. Вскоре они очутились на поляне с красивыми благоухающими цветами. Карлуша с удивлением поглядела на цветы – теперь они не казались ей такими аппетитными, как совсем недавно. Она огляделась – кроме них троих, здесь никого не было.

– Ну и где же твои обезьяны? – усмехнулся Мурзик. Он, по правде сказать, не очень-то поверил в то, о чём рассказала ворона, – даже он сам испугался бы косматых чудовищ, но чтобы такая маленькая пчёлка, какой была Карлуша, так храбро себя вела… Нет, нет, это вряд ли.

– Не знаю… – пробормотала птица. – Наверное, они убежали домой, в замок Жиролы… – И вдруг ворона вспомнила о Лёшике – из-за последних событий она и позабыла, зачем вообще вернулась к друзьям! – Ой! Лёшик! Он же в замке Жиролы! Надо поспешить к нему на помощь!

– В замке Жиролы? – удивились звери. – А зачем он туда пошёл? Он один?

– Полетели. Вернее, побежали. Вернее, я полечу, а вы бегите! Расскажу вам по дороге! – не на шутку встревожилась ворона, и друзья помчались в замок злобной ведьмы.

Оказавшись во дворе замка Жиролы, Лёшик попал в крайне сложное положение. Небесные псы – а их было не меньше десятка – окружили карету и с нетерпением ждали появления хозяйки. Ещё немного, и, узнав, что вместо Жиролы к ним прилетел Лёшик, они накинутся на человечка.

«Эх, если бы тут были Жек и Мурзик, они бы отвлекли собак», – с грустью подумал Лёшик. Но его верных друзей поблизости не оказалось, поэтому, не медля ни минуты, человечек спрыгнул с места кучера и прошмыгнул внутрь кареты.

«Может, они хоть какое-то время не отважатся сюда зайти…» – с надеждой подумал он. И вдруг увидел шаль – чёрную длинную шаль ведьмы, которой, видимо, та укрывалась от ветра и холода. Шаль лежала на сиденье в карете скомканная, забытая хозяйкой. Идея промелькнула в голове у Лёшика. Он схватил шаль и обернулся так, что целиком спрятался под ней. Собаки на улице уже начинали волноваться – как же так, карета прилетела, а хозяйка не выходит. Лёшик слышал, как заворчали, зарычали псы, и потому быстро вышел из кареты, стараясь держаться прямо, идти ровно, не спеша, как это делала Жирола.

– Гав, гав! Ты уже вернулась, хозяйка? – спросил один из псов.

Лёшик не мог ответить собаке, ведь тогда, услышав его голос, псы сразу бы догадались, что это никакая не хозяйка, а маленький самозванец. И потому он слегка заметно кивнул, тем самым ответив на вопрос пса, и зашёл за памятник Лелии Дан. Небесную собаку такое обращение совсем не удивило, пёс уже давно привык к тому, что Жирола редко замечает своих питомцев – ведьма вообще никого не видела кроме себя.

– А где Лео? Там остался? – спросил второй пёс.

Лёшик, переодевшийся в ведьму, снова кивнул и медленной походкой, выйдя из-за каменной Лелии Дан, направился к замку – надо уйти, пока собаки не заподозрили что-то неладное. Когда он уже подошёл к двери дворца, залаяла третья небесная собака.

– Гав! А можно мы немного погуляем, хозяйка? Мы так устали сидеть без движения во дворе! Да и голодны мы! Поищем себе что-нибудь поесть…

Лешику стало жаль животных. «Бедняги! – подумал он. – Злобная ведьма совсем не кормит своих питомцев!» Он так разжалобился, что чуть было не ответил: «Конечно, идите!», но вовремя вспомнил, что не должен говорить. Поэтому маленький человечек ограничился тем, что в третий раз кивнул и махнул рукой в сторону ворот. Собаки, обрадовавшись, бросились вон из дворцового двора. Лёшик слышал, как они лаяли на ходу: