Он молчит некоторое время.

Птицы не задают ему больше никаких вопросов.

ОТШЕЛЬНИК. В конце концов, что вы думаете, моё желание победило. Мать нашла мне баклажанов, приготовила их, очень вкусно приготовила, и я стал их есть. Однако не успел я съесть и половины того, что она приготовила, как в дверь постучали. Вошёл человек и положил на пол голову моего сына. Моему сыну только что отрубили голову.

Глубокое молчание.

ОТШЕЛЬНИК. Тогда я решил провести остаток дней жизни моей в поиске связи, которая существует между желанием поесть баклажаны и отрубленной головой моего сына. Я всё бросил, оставил совершенно всё, я пришёл сюда и с тех пор ищу ответ на этот вопрос.

ЦАПЛЯ. И ты ничего не нашёл?

ОТШЕЛЬНИК. Ничего.

ВТОРАЯ ТРОПИЧЕСКАЯ ПТИЧКА. И как же ты живёшь в пустыне в ожидании ответа?

ОТШЕЛЬНИК. Размышляю, как вы видите. Он молчит некоторое время.

Гребешком довольно грубой работы он не перестаёт расчёсывать свою бороду.

Вдруг Голубица начинает смеяться. Отшельник смотрит на неё с удивлением и спрашивает её, говоря:

ОТШЕЛЬНИК. Почему ты смеёшься?

ГОЛУБИЦА. Я смеюсь потому, что знаю почему.

ОТШЕЛЬНИК. Почему, что?

ГОЛУБИЦА. Почему ты не нашёл ответ.

ОТШЕЛЬНИК. И почему же я не нашёл ответ?

ГОЛУБИЦА. Потому что ты не думаешь о вопросе.

ОТШЕЛЬНИК. Я? Но я только об этом и думаю!

ГОЛУБИЦА. Ошибаешься! Ты думаешь только о своей бороде!

Отшельник, расчёсывавший бороду, перестаёт это делать и говорит:

ОТШЕЛЬНИК. Ты права. Я вижу, что ты права. Ты совершенно права. Послушай, однажды, я тут был уже к тому времени несколько месяцев, может быть, год… как вдруг я заметил, что на земле что-то блестит. Блестел камень. Я его подобрал. Вот он, смотрите. Это слюда.

Он показывает осколок слюды, который служит ему зеркалом, чтобы расчёсывать бороду.

ОТШЕЛЬНИК. Глядясь в эту слюду, я обратил внимание на то, что у меня дивная борода. Тут же я разыскал кусок дерева и вырезал из него гребень, который использую, чтобы расчёсывать бороду. Разглаживать её и ухаживать за ней!

Отшельник нервничает по мере того, как говорит. Он исполняется ярости по отношению к себе самому.

ОТШЕЛЬНИК. И вы правы! Я думал только о моей бороде! До этого я думал только о баклажанах. Удалившись в пустыню, я думаю только о моей бороде! Вся моя жизнь посвящена бороде!

Он встаёт и начинает выдирать бороду, разбрасывая повсюду её клочья.

ОТШЕЛЬНИК. Кончено! Вы видите, я вырву эту злосчастную бороду с корнем! Эту проклятую бороду! Я её рву! Я её бросаю! Ветер уносит её! Скоро у меня не будет бороды! Совсем не будет! Ни одного волоска от бороды не останется!

Тут Голубица опять начинает смеяться.

Отшельник останавливается в недоумении, смотрит на неё и спрашивает, говоря:

ОТШЕЛЬНИК. Почему ты смеёшься?

ГОЛУБИЦА. Почему я смеюсь?

ОТШЕЛЬНИК. Да! Почему?

ГОЛУБИЦА. Потому что даже теперь ты думаешь только о своей бороде! Все птицы взрываются хохотом.

Они оставляют отшельника, заблудившегося в пустыне, посреди остатков своей бороды. Удод им говорит:

УДОД. Давайте, птицы, направьте крылья ваши на полдень. Скрепите сердца, мы летим, поднимается ветер счастья. Давайте, птицы, полные лени и любопытства!

Они летят над пустыней.

ГОЛУБИЦА. Если мы доберёмся до Симурга, что мы должны у него попросить?

УДОД. Попроси то, чего больше всего хочешь.

ГОЛУБИЦА. Я больше всего хочу увидеть его самого.

УДОД. Тогда ни о чём не проси.

ЦАПЛЯ. А скажи, а какой мы преподнесём ему подарок?

УДОД. Отнеси в страну Симурга то, чего там нет.

ЦАПЛЯ. У него есть и умение, и тайны ему известны.