ГЭНДАЛЬФ: Никто не видел, куда делся Саруман?

ЛУРТЦ: не-а…

ФРОДО: Гэнди, оставь его в покое.

ГЭНДАЛЬФ: Я ему не доверяю.

ФРОДО: Я тоже. Ну и что? Мы здесь — одна команда, поэтому должны держаться друг друга.

(Гэндальф ничего не говорит, только снимает рубашку и идет купаться. На пляж выходит Саруман, он принес гроздь бананов. Раздает всем по два банана, Луртц съедает бананы с кожурой. )

САРУМАН: Луртц, как ты себя здесь чувствуешь?

ЛУРТЦ: А че это тебя так колышет?

САРУМАН: Ты служишь мне, должен же я о тебе заботиться.

ЛУРТЦ: а-а. Не, все ОК, дедуля.

(Из моря выходит Гэндальф, Саруман говорит)

САРУМАН: Серый, а ведь если бы не энты, Хельмова падь была бы моя!

ГЭНДАЛЬФ: Ага-ага.

САРУМАН: Нет, я прав.

ГЭНДАЛЬФ: Ну-ну.

МЕРРИ: Эй, чего вы спорите? Вот песочек, нарисуйте план и разбирайтесь, кто прав.

(Эта идея всем понравилась, даже Луртцу. Они принимаются за строительство песочных замков, и время проходит незаметно. Между тем Халдир пришел в пещеру-«дневник»)

ХАЛДИР: Я не жалуюсь. Наоборот, я очень рад, что здесь нет Келеборна. И команда тоже вроде неплохая. Но мне не нравится то, как ведут себя волшебники. Я им не доверяю. Даже Луртцу я доверяю больше, чем им. А еще меня уже достал Сэм!

(Никто так и не поинтересовался, где весь день пропадал Гимли. Он пришел только под вечер, на ужин. На берегу уже высились две песочные крепости, примерно в хоббитский рост. Сэм так увлекся, что забыл про ужин. Когда же он спохватился, то обнаружил, что Галадриэль и Халдир уже испекли рыбу. Сэм обиделся на них, но ничего не сказал.

Солнце уже садилось, снова становилось прохладно. Эовин сидела рядом с Халдиром, стараясь оказаться к нему как можно ближе. Он не мог отодвинуться, поскольку с другой стороны сидел Луртц.

Хоббиты тянули какую-то из своих хоббитских песенок, маги сидели друг против друга и молчали. Эовин рассказывала Халдиру что-то)

ЭОВИН: Представляешь, Хэл, дядюшка все считал меня малолеткой! «Твое место с женщинами и детьми!» — вот что он мне заявил! И запихал в пещеру. Но я не дура, ты ж так не думаешь?

ХАЛДИР: Мэ… нэ… Нет.

ЭОВИН:Ну, вот. Так я выбралась и вперед, орков крошить! Смотрю, Арагорна окружила толпа этих извращенцев…

ЛУРТЦ: Кого?

ЭОВИН: Урук-хаев. Да, и я ка-ак побежала туда, ка-ак долбанула одного мечом, второго, третьего…

ГИМЛИ: Да, она крутая!!! Мечом — хрясь, башка одного — чвак! И отлетела…

(На небе вырисовалась крылатая тень. Огромный орел спустился на пляж, прямо перед костром.)

ГВАИХИР: Добрый вечер, племя Орлов. Я хочу напомнить вам, что завтра будет первый конкурс, утром вы должны прийти к мысу. Нужны ли вам часы?

ГАЛАДРИЭЛЬ: Нет. Эльфы превосходно ориентируются во времени.

ГВАИХИР: Хорошо. Еще у меня для вас сообщение от ведущего. Он доволен вами, тем, что вы ведете себя хорошо и дружно живете. И передал вам подарок.

(Орел положил на песок коробку)

ГВАИХИР: У меня все. До встречи.

Когда он улетел, Мерри первым подбежал к коробке и открыл ее.

МЕРРИ: Урра! Это большая пачка чая!!!

ВСЕ, КРОМЕ ЛУРТЦА И ХАЛДИРА: Ура!!!

День третий. Конкурс. Совет племени.

(Оба племени встают рано, так как их будят посыльные. Позавтракав на скорую руку, они отправляются к мысу. Все в племени Драконов одеты в плавки, Арвен одета в синий сдельный купальник и короткие шортики. Келеборн одет в свою пижаму, штаны которой он укоротил до шорт. Племя Орлов одето в основном в футболки и шорты, кроме Эовин, которая одета в зеленый купальник.

На мысу их ждет темная фигура. Оба племени начинают орать, увидев ее. Все узнают короля-назгула)

ФРОДО: о, мама моя! Назгул!

НАЗГУЛ: нет, Фродо, успокойся. И вы все тоже.

(так как успокаивается мало кто, Назгул орет еще громче. После третьего раза ему удается заткнуть даже Эовин с Мерри, которые долго возмущались, что это нечестно. Ведь они забили его собственноручно!)

НАЗГУЛ: Вы ошибаетесь. Это только тело. На самом деле перед вами МАНДОС!

ГЭНДАЛЬФ, САРУМАН, ГАЛАДРИЭЛЬ, КЕЛЕБОРН: точно!

ГИМЛИ, ЛЕГОЛАС, ХАЛДИР, АРВЕН: Вау!

ФРОДО, СЭМ, ФАРАМИР, АРАГОРН: слава Эру!..

ЭОВИН, МЕРРИ: я так и знал(а)!