Долгие годы, пони похожие на насекомых, жили под землей, отправляя на охоту за эмоциями только сильнейших магов, способных продолжительное время поддерживать плотные иллюзии. Медленно их численность увеличивалась, рос магический резерв Кризалис, которая накапливала и перераспределяла между подданными, поступающие через каналы духовной связи эмоции. И вот, когда уже казалось что ничто не угрожает благополучию поселения, из глубин земли появился новый опасный враг.

Сперва погибли разведчики, создававшие подробную карту туннелей, затем отправленная экспедиция, наткнулась на племя хищных дикарей. Следовало как можно быстрее принять меры, что бы не позволить монстрам причинить существенного ущерба, и для этого нужно было первыми нанести удар по логову тварей.

"рисковать нельзя: я сама возглавлю операцию, как сильнейший маг. Заодно это позволит подтвердить сомневающимся, мое право принимать решения".

– а ты неплохо устроилась... дочка.
– Прозвучал грубый рычащий голос, и сразу после этого в комнате стало темно.

"кто? Как? Я ведь никого не ощущаю... а где охрана?".

Заставив рог светиться изумрудным сиянием, королева перевертышей отскочила к своему ложу-трону, окружила себя пленкой защитного барьера, и наклонив голову, приготовилась атаковать энергетическими стрелами. Сердце в груди стучало как бешенное, мысли путались и обрывались, в душу начал проникать липкий холодный страх, вцепляющийся в разум острыми когтями.

– как не гостеприимно.
– Прозвучало это хоть и угрожающе, но при этом как-то по доброму и насмешливо.
– Неужели так нужно встречать любимого папочку?

"папочку? Да кто это такой? А если... нет, не может быть...".

– узнала наконец.
– Словно услышав ее мысли, произнес вторженец, а затем в тишине комнаты, прозвучал самый пугающий и ненавистный в жизни Кризалис звук.

Щелк... и свечи вспыхивают, разгоняя необычно густую тьму. Взгляд кобылы тут же наткнулся на громоздкую тушу мохнатого монстра, который нагло оскалившись, сидел рядом с одним из столиков на задних лапах. Прошла еще одна секунда, прежде чем ядовито зеленые глаза, встретились с золотыми, насмешливо взирающими на перевертыша узкими щелками вертикальных зрачков.

– н-нет... этого не может быть... ты мертв.
– Кризалис попыталась отступить назад, но ноги от охватившего сознания страха, перестали слушаться свою хозяйку и она шлепнулась на круп.
– Селестия и Луна убили тебя... я отправляла шпионов, что бы увидеть статую...

– какая прелесть.
– Взяв правой передней лапой сочное спелое яблоко, лежавшее в вазочке на столе, монстр с демонстративным удовольствием откусил сразу треть фрукта, а затем медленно жуя, отложил оставшуюся часть на столешницу.
– Дочка настолько переживала о судьбе папочки, что даже отправила своих слуг на его могилу... я растроган до глубины души.

Взгляд незваного гостя стал хищным, длинный язык облизал морду. Зверь встал на все четыре лапы, и пристально глядя в глаза Кризалис, начал медленно приближаться.

– не подходи!
– Жалобно взвизгнула королева перевертышей, начав беспорядочно шевелить ногами, пытаясь отползти подальше.
– Стража... стража!

– не шуми, моя маленькая... они все спят, и проснутся еще не скоро.
– Чудовище оскалилось, протянуло левую переднюю лапу, на которой в тусклом свете свечей, блеснули острые когти.

"вот и все... конец. Обидно, так долго бегала и теперь умру, всхлипывая как плаксивый жеребенок".

Как не странно, но в голове у кобылы не возникло даже мысли о том, что можно было напасть на Дискорда, и победить его. Слишком велик был страх, возникший в далеком уже прошлом, картины которого с невероятной четкостью проносились перед внутренним взором в эти мгновения. Даже защитная пленка, из-за утраченной концентрации, лопнула будто мыльный пузырь, стоило острому когтю хищника лишь коснуться ее поверхности.

"не хочу... не хочу умирать. Кто ни будь, помогите".

Из груди Кризалис вырвался всхлип, из зажмуренных в ожидании конца глаз, потекли горячие слезы. Гордая и сильная правительница чейнжлингов, сама себе была противна за то, что не может хотя бы умереть с достоинством.

– ты выросла настоящей красавицей.
– Прозвучал рычащий голос прямо над ухом, к горлу прикоснулись кинжально острые когти.
– Пони ничего не понимают в красоте.

Внезапно мордочку обожгли прикосновения горячего влажного языка, слизнувшего текущие из-под опущенных век слезы. Кобыла замерла словно статуя, не решаясь вздохнуть или вздрогнуть. А когти тем временем, начали скользить по шее вверх, затем переместились на подбородок и легким нажимом, заставили поднять мордочку к потолку.

– дыши.
– Приказал мучитель, и королева перевертышей осознала, что уже минуту сидит задержав дыхание.
– Знаешь, маленькая... с тех пор как вы, "птенцы", выпорхнули из моего дома, в поисках самостоятельной жизни, я время от времени следил за вами краем глаза.

– чего ты хочешь?
– Собравшись с силами, кобыла отстранилась назад, пытаясь избавиться от ощущения ласкового прикосновения, которое в любой момент могло смениться стальной хваткой дробящей кости и ломающей хитин.
– Я сделаю все... только оставь меня...