Паша думал, что их дружба будет вечной, и они никогда не расстанутся. Но люди в отличие от кукол взрослеют, и их интересы меняются. Конечно, верный ковбой готов был разделять с другом и его новые увлечения, он с таким же удовольствием смотрел по телевизору формулу 1 и бокс, как прежде мультики и вестерны. Он по прежнему хотел быть рядом с Сашей, но тот уже не брал его с собой, когда уходил из дома. В жизни его друга появились новые повзрослевшие друзья, машины, вечеринки, экзамены и самые странные и загадочные существа - девушки.

Саша не на шутку увлекся этой новой взрослой жизнью и уже не замечал своего шарнирного ковбоя, лишь изредка беря его в руки, чтобы стереть пыль с полки. Паша стал подозревать, что Саша перестал его слышать и очень сердился на друга.

И вот однажды когда он в очередной раз скучал по старым счастливым временам, в комнату вошла мама Саши и оглядев недовольным видом раскиданные вещи, остановила свой взгляд на Паше. Сложно понять какой мыслительный процесс пронесся в голове этой женщины, но результатом его было озарение. Она уверенным движением сняла с полки ковбоя, покрутила его, рассматривая со всех сторон, проверила работу его шарнирных соединений и довольная осмотром, забрала с собой, выходя из комнаты.

Паша был возмущен до глубины души, потому что долгие годы никому не разрешалось брать его в руки, кроме Саши, и уж тем более самовольно уносить из комнаты. Весь день Паша пролежал на тумбочке, куда его положила Сашина мама, даже не позаботившись придать ему солидную, подобающую ковбою позу. С каким нетерпением ждал он вечера и возвращения друга, чтобы тот забрал его обратно в комнату и утешил. Но такой ожидаемый вечер оказался самым страшным в его жизни.

Вернувшийся домой Саша, казалось, даже не заметил пропажи своего ковбоя. И только после ужина мама вспомнила про Пашу и завела разговор о нем. Мысль, озарившая ее в комнате Саши, заключалось в том, что ковбоя надо отдать их маленькой племяннице, которая очень любит шарнирных кукол. К ужасу Паши, слышавшего этот разговор со своего места, Саша не выразил никакого недовольства и очень легко согласился отдать своего маленького друга. Паша понял, что его предал единственный друг.

Все дальнейшие события прошли мимо Паши, словно затянувшийся бред. Мама постирала его одежду, почистила шляпу, причесала его волосы и даже заштопала его ковбойскую курточку, которую они с Сашей прожгли несколько лет назад, когда спрятавшись за сараем, делали первую попытку приобщиться к сигаре. Теперь после всех усилий этой суетливой женщины с Паши исчезли почти все следы их приключений, которые украшали его, словно шрамы былых сражений.

Все это нелегкое время с ним обращались как с обычной куклой, не удосуживаясь хотя бы сказать приветливое слово, а под конец убрали в пыльную коробку, поместив в темноту и временное забвение.

Сколько прошло времени Паша не знает, но однажды его извлекли из коробки и в присутствии скопления радостных людей вручили маленькой, визжащей от восторга девчонке. По-хозяйски схватив ковбоя, она первым делом раздела его, разглядывая его одежду, затем попыталась примерить ему кофту сняв ее со своего вязанного пупса. После силой пыталась впихнуть ему шоколадное печенье, которое по ее мнению должно было подкрепить его силы. Под конец всех мук и пыток, Паша был вновь одет, частично отмыт от шоколада и с повязанным на шею розовым бантом помещен рядом с пупсом на прикроватный столик.

Эту была последняя ночь, которую он провел в своем старом доме. Розовый бант, словно удавка стягивал шею, отчаянье сжимало сердце, и единственное чего Паша хотел в тот момент, это умереть.

Его новая хозяйка, имя которой он даже не стал запоминать, так как отказывался признавать какую либо власть над собой этой посторонней для него девчонки, несколько дней таскала его с собой, знакомя с куклами своих подружек.

Череда чужих людских и кукольных лиц, хороводом прошла мимо Паши. Однажды его забыли у бассейна и вспомнили лишь на следующий день, в другой раз он лишился своей ковбойской шляпы, которая была выменяна хозяйкой на заколку. Заколка правда тоже не долго красовалась на его голове, и была обменена на зеркальце, которое к cчастью предназначалось другой кукле.

Все это время, было похоже на какой-то кошмарный карнавал пластмассовых лиц и кружевных нарядов. Единственным светлым пятном была встреча с большим плюшевым медведем. Только мохнатый Топтыгин смог увидеть за беспристрастным лицом ковбоя израненную душу и разговорить его. К счастью их хозяйки дружили и частенько оставляли их вместе убегая играть во двор. Во время этих разговоров, Топтыгин выяснил, что так мучает Пашу. Он понял, как искренье и сильно хочется ковбою вернуть расположение и дружбу Саши. И однажды открыл ему тайну.

Далеко-далеко, на самом Краю Света, живет старая ведьма, про которую не пишут в сказках и не рассказывают детям. Как давно она живет там, никто не знает. Как никто не знает и точного места, где находиться ее дом. Известно лишь, что она может исполнить заветное желание, и только ей под силу сделать куклу живым человеком. А ведь именно став живым человеком, Паша сможет найти своего повзрослевшего друга и вновь стать ему интересным.

Медведь рассказывал, что слышал о таких превращениях и именно оно сможет помочь Паше.