Путешественники долго обсуждали странное происшествие. Стремительно несущаяся на них туча внезапно остановилась над ними, некоторое время сверкала молниями, гремела громом, а потом также внезапно унеслась назад. На небе появилось солнце, запели птицы, зажужжали и запищали ненавистные насекомые.

Ранним утром князь выглянул из окна горницы и залюбовался своим младшим братом. Брату было девять лет, когда от болезни умерли родители. Пришлось заменить ему и отца, и мать. Своих детей у князя не было. Кто бы мог подумать, что из хилого болезненного ребёнка вырастит настоящий богатырь. Княжич был не только хорош собой, но и умён, серьёзен в делах. В семнадцать лет он стал настоящим воеводой. Люди любили его за весёлый нрав, за справедливость. Одно только смущало князя: брат совсем не интересовался девушками. На праздниках увлечённо танцевал, принимал участие в играх. Как говорила княгиня, не одно девичье сердце было разбито, но сердце Петра оставалось свободным. Князь вздохнул и закрыл окно.

По просьбе князя, Пётр должен был встретиться с отцом Ефимом. Отец Ефим жил в маленькой деревушке с чудным названием Ласково. Со священником Пётр знаком с детства. Он любил слушать его рассказы о дальних странах. Отцу Ефиму тоже было интересно беседовать с любознательным начитанным отроком. В княжеском тереме была огромная библиотека старинных книг. Священник умел говорить на разных языках и учил мальчика. Так что к семнадцати годам Пётр свободно говорил на нескольких языках. Гости из разных стран с уважением относились к юному серьёзному переводчику. А ещё отец Ефим учил его математике, умению определять путь по звёздам. Князь гордился умением брата играть в шахматы. В Муром приезжали именитые гости из южных стран, где в особом почёте была эта игра. Князь с тайной насмешкой наблюдал за своими гостями, когда они снисходили до игры с отроком, а потом очень переживали, когда проигрывали ему.

Гордостью отца Ефима была маленькая деревянная церквушка, построенная по его чертежам. Она казалась каменной, потому что липовые брёвна были ровно отёсаны и покрыты воском. Маковка покрыта тонким слоем золота, которое выделил Волхв. У торговых гостей с востока купили цветные стёкла. Церковь стояла на высоком берегу реки и была видна издалека.

Пётр никогда не забудет ощущение восторга, когда он в первый раз перешагнул порог храма. В полу, покрытом охрой и натёртом воском, отражались цветные окна и высокий, уходящий в небо потолок. Воздух пронизан золотыми искрами. Все суетные мысли исчезли. Возникло ощущение радости и причастности к чему-то великому.

И всё-таки ему было жаль святилища, жаль старых богов. Возле церкви стоял огромный камень. Отец Ефим говорил, что он в далёкие времена упал с неба. От камня шла какая-то энергия. Он словно ждал чего-то. Когда Пётр останавливался рядом, камень начинал тихонько гудеть. Отец Ефим говорил, что так камень реагирует только на Петра. Остановившись рядом с камнем, Пётр поприветствовал его, и тот тотчас загудел, словно здороваясь. Выглянувший из церкви малый сказал, что отец Ефим ушёл в святилище. И Пётр решил пойти ему навстречу. Дружинники, которые были с ним в святилище, попросились сопровождать его. Они с благодарностью вспоминали Волхва и служителей, многому научивших их за то время, что они находились в святилище. Нахлынувшие воспоминания вернули их в детство. Весело болтая, подошли они к заветной полянке. Звуки, раздававшиеся на ней, насторожили. Веселье ушло. Они снова стали воинами.

На поляне явно шёл бой. Наведя морок, стали деревьями. Осторожно пробрались к опушке. Сначала хотели вмешаться в неравный бой. Потом решили понаблюдать. Сражались щупленький белобрысый парнишка и здоровенный детина. У детины был настоящий меч, а у парнишки - деревянный.

– Отдай меч!
– время от времени орал детина.

Сражался он как-то странно: постоянно спотыкался, хотя место было ровное, иногда падал. Тогда парнишка расслаблялся и пятился к деревьям. Его соперник быстро вскакивал и кидался снова, так что нужно было быть начеку. Пётр давно понял, что парнишка мысленно натягивает верёвку, о которую спотыкается детина. Мальчишка ловко управлялся с мечом, но было видно, что устал. Отпрыгнув от разъярённого мужика в очередной раз, он насмешливо сказал:

– Меч не отдам, мне его друг из дерева выточил, когда я был маленький. Ты такой здоровый, сам себе выточи.

– Отдай другой меч!
– снова заорал мужик.

– Тебе этот меч нужен?
– спросил второй парнишка, появляясь из-за дерева. В руках у него был меч. И Пётр, и дружинники, и детина восхищённо замерли. Меч был необычный: узкий, из неизвестного чёрного металла с золотой искрой. Это была мечта.

– Дай!
– протянул руку мужик.

– Отгадай загадку, тогда дам подержать.

– Загадывай, - детина убрал дрожащую руку, воровато оглядываясь.

– Зло со злом на зло кидается, что это?
– насмешливо посмотрев на своего товарища, спросил владелец необычного меча.

Выпучив глаза, детина пытался отгадать, но ничего придумать не мог. Взревев как рассерженный бык, кинулся он на детей, но споткнулся и упал.

– Ой! Хвост у лошади горит!
– раздался испуганный голос.

Бедный мужик оглянулся на свою лошадь, которая паслась рядом. Хвост у лошади действительно горел, ветерок принёс запах палёной шерсти. Лошадь недоумённо прядала ушами. Она чувствовала запах и слышала треск, но боли не было. Со всего богатырского размаха молодец ударил по крупу своей лошади, пытаясь сбить пламя. От боли лошадь лягнула хозяина и, обиженно заржав, ускакала в лес. С трудом поднявшись, прихрамывая и ругаясь, молодец бросился в погоню. Хохотали все. Смех затихал, потом начинался с новой силой. Отсмеявшись, все с интересом уставились друг на друга. И Пётр, и дружинники только шаг сделали в направлении детей, как те буквально взлетели на деревья.

– Что здесь происходит? Княжич, ты ко мне?
– спросил внезапно появившийся отец Ефим.

Увидев отца Ефима, дети спустились с деревьев.

– Встретить вас решили, а тут бой, смотрим: детина с отроком сражается, решили помочь мальчишке. Мы не успели вмешаться - ему помог брат.

Ребятишки переглянулись и прыснули. Засмеялся и отец Ефим. Пётр недоумённо оглядел детей: похожи друг на друга, одеты одинаково....

– А вы загадку отгадали?
– с ехидством спросил хозяин интересного меча, опираясь, однако, на обычный деревянный меч.