Владимир Ульянов не пошёл против брата-императора, не стал стрелять, а пошёл "другим путём". Главной практической целью жизни Ленина был захват Престола путём осуществления революции. Для Владимира Ульянова становится совершенно ясным, что основной силой в осуществлении революции в России может быть только пролетариат, численно быстро возраставший на рубеже XIX и XX веков.

Выпускнику Николаевской академия Генерального штаба Иосифу Джугашвили ставилась задача примкнуть к этому революционному движению и лично Владимиру Ульянову.

30 июля 1904 года.

Огромнейший зал Зимнего Дворца.

Солдаты поют Гимн Российской Империи:

Боже, Царя храни!

Сильный, державный,

Царствуй на славу нам;

Царствуй на страх врагам.

Придворные дамы шепчутся.

– Родился.

– Кто?

– Мальчик.

– Ну, наконец-то Бог даровал наследника.

Хор солдат продолжает петь:

Царь православный!

Боже, Царя храни!

Петергоф, 11 августа 1904 г.

На фоне церкви Большого Петергофского дворца. Аллеи парка. На лужайке играют четыре девочки-царевны. Две женщины-кормилицы с младенцем.

Идут Николай II и Александра Фёдоровна. Смотрят в сторону младенца.

Императрица:

– Вот духовник и крестил нашего Алексея. Сын наречён Алексеем - в честь святителя Алексия Московского.

Император:

– Не зря мы молились о даровании нам наследника и ездили в Саров на прославление Серафима Саровского.

Императрица:

– Его восприемниками стали: Императрица Мария Фёдоровна, Император Германский Король Прусский, Король Великобританский и Ирландский, Король Датский, Великий Герцог Гессенский, Принцесса Виктория Великобританская, Великий Князь Алексей Александрович , Великая Княгиня Александра Иосифовна, Великий Князь Михаил Николаевич.

Император:

– Он, как будущий защитник Отечества, сразу же после рождения получил целый ряд титулов и званий: командир Финского гвардейского полк, 51-го Литовского пехотного полка, 12-го Восточносибирского стрелкового полка. Кроме этого он внесен в списки всех гвардейских полков и войсковых частей, состоящих под командованием царя, а также полков конногвардейцев, гвардии кирасир Её величества царицы-матери, уланских гвардейских полков Её Величества Царицы Александры Фёдоровны и 13-го Ереванского пехотного полка царя. Также наш Алексей стал атаманом всего казачьего войска.

Голос за кадром:

Осенью 1904, у двухмесячного младенца началось тяжёлое кровотечение из пупка.

Петергоф.

Открывается дверь детской спальной комнаты. Выходит доктор. Вытирает лоб.

За ним от туда же выходит Александра Фёдоровна.

– Доктор, что с ним?

– У Вас, в вашем роду были больные гемофилией?

– Да, в моём роду носительницами гемофилии были дочери и внучки английской королевы Виктории.

– Алексей унаследовал это заболевание.

Петергоф.

Зима, за окнами идёт снег. В камине потрескивают дрова. Александра Фёдоровна занимается с детьми французским языком. Девочки бойко, иногда с ошибками, но тут же исправляясь, отвечают. Говорят о погоде и временах года:

– La neige couvre la terre. Il fait froid, mais beau. Les enfants patinent et glissent en tra;neau.

(Снег покрывает землю. Холодно, но красиво. Дети скользят и скользят сани.)

– C"est l"hiver. Il fait froid. La neige couvre tous les toits. Tout est blanc: La terre, les arbres et les champs.

(Это зима. Холодно. Снег покрывает крыши. Все белое: земля, деревья и поля.)

И тут трех летний Алексей:

– Cher P;re No;l! Je m"appelle Alexei. Apporte-moi, s"il te pla;t, des jouets: Un bateau, un grand ballon... et beaucoup de bonbons!

(Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Алексей. Принеси мне, пожалуйста, игрушки: корабль, большой воздушный шар... и много конфет!)

Все дружно смеются над любимцем семьи.

Голос за кадром:

Все дети Николая II рисовали, занимались музыкой (играли на фортепиано, пели), сочиняли стихи. Что касается музыкальных способностей, Алексей имел прекрасный слух, но в отличие от сестёр, игравших на рояле, мальчик предпочитал балалайку, очень хорошо на ней играл и доставлял этим массу удовольствия матери.

Алексей играет на балалайке и поёт:

Калинка, калинка, калинка моя!

В саду ягода малинка, малинка моя!

Ах! Красавица, душа-девица,

Полюби же ты меня!

Ай, люли, люли, ай, люли, люли,

Полюби же ты меня!

Калинка, калинка, калинка моя!

В саду ягода малинка, малинка моя!

Голос за кадром:

1912 год царская семья отдыхает в Беловежской пуще. Цесаревич Алексей (8 лет) неудачно прыгает в лодку и сильно ушибает бедро. Возникает гематома.