–  Вот так раз!
– говорит Слип.
– Тонет! Может, помочь ему?

–  Ничего с ним не будет, - говорит Пароход.
– Опомнится!

Плывут они дальше, видят - впереди три чёрные точки.

–  Что бы это могло быть?
– спрашивает Слип.
– Камни не камни… Акулы не акулы… Львы!

И верно, плывут им навстречу три морских льва. Чёрные, блестящие, ласты как крылья, зубы острее гвоздей.

Рыба - от них, львы - следом. Видит рыба - не уйти.

–  Как хотите, - говорит, - а я на этот раз обязательно нырну!

Пароход говорит:

–  Одну минуту!

Окружили львы рыбу со всех сторон.

–  Да, теперь не спастись, - говорит Пароход.
– Эти ведь животные умные, их зонтиком не обманешь.

–  А может, попробовать?
– спрашивает Слип.
– Или «кыш» им сказать, «кыш»!

–  Поздно, - говорит Пароход.
– Тут даже сила моя не поможет.

–  Так, так, так… - говорит Слип.
– А ведь это какие-то знакомые львы. Где я их видел?.. В зоопарке? Нет, не в зоопарке… В музее? Нет, не в музее… Вспомнил! Вы, случайно, в цирке на Фонтанке не работали?

–  А как же!
– отвечают львы.
– Работали. Три сезона. У вас хорошая память. Номер у нас был - «Волшебный сундучок». Такой голубой, с ручками. Мы из него какие хочешь вещи доставали. Кому что надо из публики.

–  Всё ясно, - говорит Слип Пароходу.
– Помните Таврический сад? Прежде чем вы про утюг подумали, мне всё коты да обезьяны в голову лезли.

–  Хороший был номер!
– говорят львы.
– Новому директору не понравился. Сундучок приказал выбросить, а нас в море выпустить… Мы вот что ещё умели делать!

Стали львы разные фокусы показывать: один вперёд кувыркается, второй назад, а третий зонтик у Слипа взял и, стоя на хвосте, вокруг рыбы с зонтиком обошёл.

–  Фу!
– говорит рыба.
– И устала же я с вами! Голова кругом идёт. Ну и пассажиры попались! Отпустите вы меня, умоляю!

–  Ладно, ныряй, - говорит Пароход.
– Нас теперь львы до берега довезут.

Пересели они на морских львов и поплыли дальше. Приплыли к берегу, попрощались, взяли со львов слово, что если они опять в цирке выступать будут, то непременно позовут, и пошли в город Ленинград.

Идут, видят - стоит у дороги дом, все окна и двери в доме настежь, вокруг дома капуста… Но это уже новая сказка.

Идут Пароход и Слип по дороге, торопятся в город Ленинград. Видят стоит у дороги дом. Вокруг дома капуста растёт. Вошли они в дом. В первой комнате стол стоит, у стола - тридцать девять табуреток. Вошли во вторую комнату - там тридцать девять кроватей.

Только присели на кровать, открывается дверь и входят тридцать девять морских разбойников.

Вскочили Пароход и Слип. «Неужели, - думают, - опять драться придётся?»

А разбойники говорят:

–  Сидите, сидите! Мы теперь мирные. Нас перевоспитали. Один Чёрная борода никак перевоспитаться не может… Вы есть хотите?

Накормили Парохода и Слипа капустными котлетами, вышли вместе с ними из дому. Около дома - тридцать девять лопат. Взяли мирные разбойники лопаты, попрощались и пошли в огород, к своей капусте.

Идут Пароход и Слип по дороге, видят - лежит на дороге верёвка. Один конец петлей свёрнут, второй - в кустах. Только вступили они в петлю, кто-то из кустов верёвку как дёрнет! Повалились Пароход и Слип на асфальт. А из кустов Чёрная борода вылезает.

–  А!
– говорит.
– Вот так встреча! Попались? Теперь-то я вас домучаю!

Привязал верёвку к дереву.

–  Давно, - говорит, - я никого не мучил. В тюрьме, представляете, никаких развлечений. Еле убежал.

–  А может, в шашки сыграем?
– говорит Слип.
– Кто проиграет, того и мучить.

–  Нет-нет, - отвечает Чёрная борода.
– Шашки - это старо.

А сам разводит костёр.

«Придётся верёвку рвать, - думает Пароход.
– Сейчас я из этой Чёрной бороды котлету сделаю!»

Только он так подумал, видит - идут по дороге строем морские милиционеры, несут на плечах подзорную трубу. Увидел их Чёрная борода - и бежать. Милиционеры трубу положили - и за ним. Раз!
– и окружили его.