Действия Наполеона объединили против него европейских монархов. В частности, Александр I выступал в роли защитника суверенитета германских монархов. Этим удачно воспользовалась Англия для создания третьей по счёту коалиции против Франции.

В апреле 1805 года была заключена англо-русская военная конвенция, к которой присоединились Австрия, Швеция и Неаполитанское королевство. Фактически же против Наполеона были направлены лишь русские и австрийские войска. Находившиеся при соединённой армии императоры Франц и Александр I настояли на генеральном сражении, но 20 ноября 1805 года при Аустерлице победу одержал Наполеон. Австрия капитулировала и заключила унизительный мир. Коалиция распалась. Русские войска были отведены в пределы России. В Париже начались русско-французские переговоры о мире, закончившиеся подписанием в июле 1806 года мирного договора, который Александр I отказался ратифицировать.

Летом 1806 года Наполеон захватил Голландию и западные германские княжества. Королём Голландии он провозгласил своего брата Людовика Бонапарта, а из 36 западногерманских государств образовал Рейнский союз, объявив себя его протектором. Над Пруссией нависла угроза вторжения французских войск.

Англия и Швеция обещали Пруссии поддержку. К ним примкнула Россия. В середине сентября 1806 года из этих четырёх государств оформилась четвёртая коалиция против Франции. Фактически в ней участвовали войска Пруссии и России.

Пруссия первая начала военные действия, но уже 6 октября 1806 года в сражениях при Иене и Ауэрштедте две прусские армии подверглись сокрушительному разгрому. Почти вся Пруссия была оккупирована французскими войсками. Король Пруссии Фридрих-Вильгельм III бежал к границам России.

В течение нескольких месяцев русской армии пришлось одной вести борьбу против превосходящих сил противника. В ходе этой кампании наиболее кровопролитными были сражения при Прейсиш-Эйлау и под Фридландом (Восточная Пруссия). В итоге Наполеону удалось оттеснить русские войска к пограничной реке Неман, но сделано это было ценой значительных потерь своих войск. В результате Наполеон сам предложил заключить мир, а также наступательный и оборонительный союз между Россией и Францией.

Мир был заключён в 1807 году в Тильзите. По его условиям Александр I признавал изменения, произведённые Наполеоном в Европе, и брал на себя посредничество на переговорах между Францией и Англией о заключении мира. К России присоединялась Белостокская область. В свою очередь, Наполеон согласился сохранить Пруссии самостоятельность, но сократил её территорию наполовину, а также обязал её выплатить контрибуцию. Из части земель создавалось Варшавское герцогство во главе с союзником Наполеона саксонским королём. Россия присоединялась к континентальной блокаде.

Заключением в Тильзите мирного и союзного договора усилилась внешнеполитическая изоляция России. Присоединение к континентальной блокаде, направленной против Англии, наносило сильный ущерб экономике, поскольку Англия являлась её главным торговым партнёром. Условия Тильзитского мира вызвали сильное недовольство в различных слоях русского общества. Появились слухи о возможности нового дворцового переворота.

VII

Тягостное впечатление от Тильзитского мира в некоторой степени было компенсировано успехами в русско-шведской войне 1808-1809 годов. По её результатам 5 сентября 1809 года в Фридрихсгаме (Финляндия) был заключён мир, по условиям которого к России отходили Финляндия и Аландские острова. Швеция обязывалась заключить мирные договоры с Францией и Данией, которые находились с ней в состоянии войны, а также расторгнуть союз с Англией и присоединиться к континентальной блокаде.

VIII

В 80-90-х годах XVIII века Иран усилил экспансию в Грузию и обстановка в Закавказье обострилась. В 1798 году грузинский царь Георгий XII, не имея сил противостоять этой агрессии, обратился к России с просьбой принять Грузию в её подданство. Эту просьбу Павел I выполнил, о чём им 18 января 1801 года был опубликован манифест.

Фактически присоединение Грузии произошло при Александре I. По манифесту, изданному им 12 сентября 1801 года, грузинская царствующая династия лишалась престола, а управление Восточной Грузией (Картлией и Кахетией) переходило к российскому наместнику. На присоединённой территории вводилось российское административное устройство.

В 1803-1804 годах в состав России на тех же условиях вошли княжества Мегрелия, Гурия и Имеретия, составлявшие Западную Грузию.

Вхождение Грузии в состав России, с одной стороны, было связано с потерей ею государственности, но, с другой стороны, положило конец кровопролитным распрям в этой стране и обезопасило её от внешней агрессии, которая угрожала грузинскому народу, в том числе, физическим истреблением, а также способствовало дальнейшему развитию и укреплению её экономических и культурных связей с Россией.

Для самой России присоединение к ней Грузии означало приобретение важной в стратегическом значении территории для укрепления своих позиций на Кавказе и в Закавказье.

Как следствие, присоединение Грузии столкнуло Россию с Ираном, претендовавшим на эту территорию. В 1804 году началась война, которая велась Россией успешно. Уже в 1804-1806 годах основная часть Северного Азербайджана (Гянджинское, Шекинское, Ширванское, Карабахское, Дербентское, Кубинское и Бакинское ханства) была присоединена к России. Война завершилась присоединением в 1813 году Талышского ханства и Мугайской степи. По заключённому в октябре 1813 года Гюлистанскому миру Иран признал присоединение к России этих ханств, равно как и вхождение в состав России грузинских царств и княжеств.