Его глаза на мгновение тускнеют от отчаянья, но тут же вновь вспыхивают вызовом и яростью.

Он снова начинает готовиться к броску.

Иногда иллюзии бывают бессильны.

– Прости, Элиза, – шепчу я.

В её лице ни кровинки, глаза плотно закрыты.

Внезапно, ещё один вой доносится издалека, из глубины болота. Он похож на голос гренделя, но кажется старше… и от него ещё сильнее стынет в жилах кровь.

Грендель замирает неподвижно всего в десяти футах от меня. Я могу рассмотреть каждый пучок его грязной слежавшейся шерсти, чувствую тошнотворную вонь его дыхания. Он поворачивается чтобы посмотреть в ту сторону, откуда доносится вой.

Из тумана вырастает фигура: искривлённый позвоночник, безвольно болтающиеся конечности, пожилое лицо, всё покрытое шрамами, голова с толстыми волосами, свисающими подобно прядям испанского мха.

Грендель вопросительно воет далёкому силуэту.

Тот отвечает, и я почти различаю слова в его криках - сожаление, печаль, радость найти то, что казалось навсегда потерянным.

Грендель бросается к нему, и в тот же момент фигура снова растворяется в тумане. Два вопля, один древний и материнский, а другой молодой и полный надежды, звучат, отдаляясь от нас.

А потом, внезапно, вой обрывается.

Элиза тяжело дышит, её лицо покраснело с усилий.

– Утёс.

– Отличная работа.

Элиза улыбается усталой улыбкой.

– Иногда мечты могут убивать. Он тоже был сиротой.

Я рад тому, что моя Элиза оказалась такой находчивой и сильной. И я не стану скорбеть о том, что отныне я не самый величайший в нашем мире Мастер Иллюзий.