Впрочем, Стефан Баторий тоже не встретил единодушной поддержки в стране. Часть областей, прежде всего Данциг (Гданьск), отказались его безоговорочно признавать. Воспользовавшись вспыхнувшей на этой почве смутой, Иван IV попытался пока не поздно присоединить южную Ливонию. Летом 1577 года войска московского царя и его союзника короля Ливонии Магнуса (датский принц из Ольденбургской династии, был женат на двоюродной племяннице Ивана Грозного Марии Владимировне, княжне Старицкой, вассал Ивана IV с 1570 года) нарушили перемирие с Речью Посполитой и вторглись в подконтрольные ей юго-восточные районы Ливонии. Немногочисленные воинские части ВКЛ гетмана Ходкевича не решились вступать в бой и отошли за Западную Двину. Не встречая сильного сопротивления, войска Ивана Грозного и Магнуса к осени того же года овладели основными крепостями в юго-восточной Ливонии, Таким образом, вся Ливония к северу от Западной Двины (за исключением районов Риги и Ревеля) вновь оказалась под контролем московского царя.

Стефан Баторий (1533–1586).

Замок в Гродно, любимая резиденция Батория.

Но поход 1577 года стал последним крупным военным успехом Ивана Грозного в Ливонской войне, так как надежды царя на длительную смуту в Речи Посполитой не оправдались. Стефан Баторий действовал энергично и решительно. Он осадил Данциг и быстро принудил местных жителей к присяге, а подавив внутреннюю оппозицию, направляет все силы на борьбу с Москвой. Создав хорошо вооруженную профессиональную армию из наемников (немцев, венгров, французов), он также заключил союз с Турцией и Крымом. На сей раз Иван IV не смог разъединить своих противников и оказался один на один перед лицом сильных враждебных держав, границы которых протянулись от донских степей до Карелии. Суммарно эти страны превосходили Московское царство как по населению, так и по военной мощи. Правда, на юге ситуация после грозных 1571–1572 годов несколько разрядилась. В 1577 году скончался непримиримый противник Москвы хан Девлет-Гирей, а его сын был настроен более миролюбиво. Видимо, потому, что главный покровитель и союзник Крымского ханства Турция была в то время занята кровопролитной войной с Ираном.

Походы С. Батория в 1579–1582 гг.

Взятие Полоцка войсками С. Батория (1579).

В 1578 году воеводы Стефана Батория вторглись в юго-восточную Ливонию и сумели отбить у Москвы почти все ее прошлогодние завоевания. На сей раз польско-литовские войска действовали согласованно со шведами, которые почти одновременно атаковали Нарву, причем король Магнус при таком повороте событий счел за лучшее перейти на сторону Речи Посполитой. В октябре московские войска под командованием воевод Ивана Голицына, Василия Тюменского и др. численностью до 18 тысяч человек предприняли контрнаступление и попытались отбить взятый поляками Венден (ныне латвийский город Цесис). Но споря о том, кто из них главнее, упустили время, что позволило польско-литовским войскам под командованием гетмана Сапеги соединиться со шведским отрядом генерала Бое и своевременно прийти на помощь осажденным. 21 октября 1578 года союзники решительно атаковали московское войско Голицына, которое едва успело построиться. Первой дрогнула татарская конница — не выдержав огня, она обратилась в бегство. После этого московское войско отступило к своему укрепленному лагерю и отстреливалось оттуда до темноты. Ночью Голицын с приближенными бежал в Дерпт. Следом устремились и остатки его воинства.

Честь московской армии спасли артиллеристы под командованием окольничего Василия Федоровича Воронцова, которые не бросили свои орудия и остались на поле боя, решив драться до конца. На следующий день оставшиеся в живых герои, к которым присоединились решившие поддержать своих товарищей отряды воевод Василия Сицкого, Данило Салтыкова и Михаила Тюфикина вступили в битву со всей польско-литовско-шведской армией. Расстреляв боезапас и не желая сдаваться в плен, московские артиллеристы частично были перебиты, а частично повесились на своих пушках. По сведениям ливонских летописей, московское войско потеряло убитыми под Венденом 6022 человека и 17 артиллерийских орудий.

К началу кампании 1579 года Стефан Баторий и Иван Грозный располагали примерно равными по численности главными армиями по 40 тысяч человек каждая. Но после поражения под Венденом Иван Грозный уже не был уверен в своих силах и предложил начать мирные переговоры. Возобновив мирные переговоры с поляками и литвинами, царь, однако, решил летом 1579 года нанести удар по шведам и взять наконец Ревель. Для этого похода в Новгород были стянуты войска и тяжелая осадная артиллерия. Но Стефан Баторий не желал заключать мир на царских условиях и готовился продолжить войну. Определяя направление главного удара, он отверг предложения идти в Ливонию, где было много крепостей и царских войск (до 100 тыс. чел.) и где борьба грозила его армии большими потерями. К тому же в разоренной многолетней войной Ливонии не хватало продовольствия и было мало добычи для наемников. Поэтому король решил нанести удар там, где его не ждали — овладеть Полоцком, обеспечить тем самым безопасный тыл своим позициям в юго-восточной Ливонии и получить важный плацдарм для похода на московские земли.

В начале августа 1579 года войско Стефана Батория (30–50 тыс. чел.) появилось под стенами Полоцка. Одновременно шведские войска вторглись в Карелию. В течение трех недель войска Батория пытались зажечь город артиллерийским огнем, но его защитники, возглавляемые воеводами Телятевским, Волынским и Щербатым, успешно тушили возникавшие пожары. Этому благоприятствовала и установившаяся дождливая погода. Тогда польский король обещанием высоких наград и добычи уговорил своих венгерских наемников пойти на штурм крепости. Воспользовавшись ясным и ветреным днем, 29 августа 1579 года венгерская пехота бросилась к стенам Полоцка и с помощью факелов сумела их зажечь. Затем венгры, поддержанные поляками, ринулись сквозь пылающие стены крепости. Но ее защитники уже сумели вырыть на этом месте ров. Когда нападавшие ворвались в крепость, то были остановлены у рва залпом пушек. Понеся большие потери, нападающие отступили. Однако эта неудача не остановила наемников. Прельщенные легендами об огромных богатствах, хранящихся в крепости, венгерские солдаты, подкрепленные немецкой пехотой, вновь ринулись на приступ. Но и на этот раз ожесточенный штурм был отбит.

Литовское войско 1576–1586 гг.

Литовские жолнеры XVI в.

Между тем Иван Грозный, прервав поход на Ревель, послал часть войск на отражение шведского натиска в Карелии. Отрядам же под командованием воевод Шеина, Лыкова и Палицкого царь велел спешить на помощь Полоцку. Однако воеводы не решились вступить в бой с посланным против них польским авангардом и отошли в район крепости Сокол. Утратив веру в помощь своих и уже не надеясь на защиту полуразрушенных укреплений, часть гарнизона Полоцка во главе с воеводой Волынским вступила с королем в переговоры, завершившиеся сдачей города на условии свободного выхода всем ратным людям. Другие воеводы вместе с владыкой Киприаном заперлись в церкви Святой Софии и были пленены после упорного сопротивления. Некоторые добровольно сдавшиеся в плен перешли на службу к Стефану Баторию, но большинство, несмотря на страх перед расправой со стороны Ивана Грозного, предпочло вернуться на родину (царь их не тронул и разместил в пограничных гарнизонах). Взятие Полоцка внесло перелом в Ливонскую войну. Отныне стратегическая инициатива перешла к польско-литовским войскам.

19 сентября 1579 года силы Стефана Батория осадили крепость Сокол. Число ее защитников к тому времени значительно уменьшилось, поскольку отряды донских казаков, посланные вместе с Шеиным к Полоцку, самовольно ушли на Дон. 25 сентября, после сильного артиллерийского обстрела, крепость охватил пожар. Ее защитники не в силах находиться в пылающей крепости сделали отчаянную вылазку, но были разбиты и побежали назад в крепость. За ними туда ворвался отряд немецких наемников, но защитники Сокола успели захлопнуть за ним ворота. Опустив железную решетку, они отрезали немецкий отряд от основных сил. Внутри крепости, в огне и дыму, началась ужасная сеча. Поляки и литвины бросились на помощь своим товарищам. Атаковавшие разломали ворота и ворвались в горящую крепость. В безжалостной схватке ее гарнизон был почти полностью истреблен. В плен попал лишь воевода Шереметев с небольшим отрядом. Воеводы Шеин, Палицкий и Лыков погибли в битве вне города. По свидетельству старого наемника, полковника Вейера, ни в одной из битв он не видел такого числа лежащих на столь ограниченном пространстве трупов. Их насчитали до 4 тысяч. После взятия Сокола Стефан Баторий совершил опустошительный рейд по смоленским и северским областям, а затем вернулся обратно, закончив кампанию 1579 года.