Академия Тенси-это закрытая школа для вампиров. в ней учатся только девушки. По случаю ее окончания выпускники должны выбрать три направления: совет старейшин, мирные отношения между расами и приближенные короля вампиров. Форма учениц состоит из темно-зеленой юбки, белой рубашки и зеленого пиджака. Левый рукав пиджака украшает красная роза, которая является гербом правящей династии Куран. Также девушки должны носить одну красную серьгу в правом ухе.

Во время ожидания принца Эндимиона в кабинете директора была очень напряженная атмосфера. Даже такой весельчак, как Кросс не мог развеять ее. Ученицы не проронили ни слова. Миса и Дьего стояли рядом с директором. Вот комендантский час подошел к концу и в кабинете появился Эндимион. Как только это произошло, то три девушки встали со своих мест и поклонились. Куран встал рядом с Кроссом.

«Что же могло вас привести ко мне?»- спросил Эндимион.

«Ваше высочество, это касается, расы людей,»- ответила Нанами. Куран злобно посмотрел на нее и попросил Мису и Дьего покинуть кабинет. Как только охранники вернулись к своей работе, то разговор продолжился.

«И что с расой людей такого произошло?»- спросил строго Эндимион.

«Сети, которыми совет старейшин старается удержать войну между расами людей и вампиров дают трещину. Сегодня до меня дошла информация о том, что было съедено неизвестными вампирами 14 человек разных полов. Люди зашевелились против вампиров,»- ответила Нанами. Эндимион и Дин переглянулись. Кросс дотронулся рукой до ящика, в котором лежало заявление Юдзуру.

«Но я не отдавал приказ на охоту. Да и никто не мог бы подумать о том, чтобы охотиться на людей, да и тем более не в полнолуние. Это все бред,»- сказал Эндимион.

«В любом случае, если вдруг начнется война, то академия Тенси будет вашими верными союзниками. Кстати, ко мне поступила информация о том, что принцесса Юдзуру Акикава вернулась во дворец расы людей. Может это знак,»- произнесла Нанами и встала со своего места. Куран злобно посмотрел на нее.

Тем временем Юдзуру сидела в своих покоях во дворце расы людей. Взгляд Акикавы был холодным и злым. Ее руки по-прежнему тряслись от приступа гнева. Вдруг к ней в комнату вошел советник.

«Ваше высочество, похороны 14 человек скоро состояться. Вы хотели на них присутствовать. Я буду вас сопровождать,»- произнес советник.

«Эти 14 человек, которых съели вампиры, принадлежали к каким-нибудь группировкам или охотникам на вампиров?»- спросила Юдзуру.

«Нет! В основном это были мелкие рабочие. Ни одного аристократа,»- ответил советник. Акикава встала со стула в черном платье и направилась к выходу. Советник поклонился.

В поместье Деловего Рей принесла Кагами еду. Графу становилось уже лучше. Он мог сам вставать, но рана еще очень болела. Вилиал смотрела в пол.

«Не слушай, то, что постоянно говорит Сузуна. Ты не ее пешка,»- проговорил Кагами.

«Какой же ты все-таки злой. Рей, мне нужно с тобой поговорить, выйди, пожалуйста,»- произнесла Сузуна. Деловего злобно посмотрел на нее. Как только Вилиал покинула комнату, то Сузуна подошла к ней ближе.

«Мне нужно, чтобы ты использовала свою новую силу на принцессе Мисаки. Мне она нужна для достижения моей цели. Вот, что ты должна сделать…,»- приказала Сузуна. Рей поклонилась.

Приближалось время учебы ночного класса. Миса собирала свою сумку, следуя расписанию уроков. Неожиданно ей в спину ударил прохладный ветер. Девушка обернулась и увидела Рей. Принцесса удивилась.

«Что ты тут делаешь, Рей?»- спросила Миса.

«Я хочу открыть своей подруге глаза. Я знаю, что ты хочешь защитить Эндимиона, поэтому расскажу тебе правду. Твоего отца, короля Пьера Курана убили вампиры, которых он защищал. Его предали, и если ты позволишь этому вновь случиться, то предатели убьют и принца Эндимиона. А в доказательство, я покажу тебе кое-что,»- ответила спокойно Рей. Миса удивленно смотрела на нее. Вилиал дотронулась пальцем до лба принцессы и в голове охранника начали показываться картинки убийства Пьера Курана. По щеке девушки потекли слезы.

В поместье Деловего Сузуна держала в своих руках бокал с кровью и улыбалась.

«Одна из сил вампиров. Показывать воспоминания. В зависимости от носителя, они могут быть лживыми, а могут быть и правдивыми. Не думаю, что Эндимион рассказывал принцессе историю династии, поэтому она должна поверить в это. Ну что ж, жду тебя, любимая дочка короля,»- произнесла Сузуна и выпила кровь.

Как только Рей закончила использовать свою силу, то заметила, что глаза Мисы были закрытыми. Вилиал только хотела дотронуться до девушки, как вдруг принцесса резко открыла глаза и они стали красными. Рей испугалась. Мисаки тихо встала с пола и вещи, которые находились в комнате, направились в сторону Вилиал. Вампир отбивалась, как только могла.

В холле Эндимион и Семпай услышали шум, который доносился со второго этажа. Вампиры побежали в сторону комнаты Мисы. Как только Куран открыл дверь, то увидел весь хаос, который там творился.

«Вилиал Рей?!»- удивленно произнес Семпай. У девушки уже не было сил справляться с силой чистокровного вампира. Эндимион приблизился к спине Мисы и закрыл ей глаза.

«Успокойся, Миса! Рей, уходи отсюда, если хочешь остаться в живых,»- сказал Эндимион. Принцесса тяжело дышала. Вилиал покинула комнату. Как только это произошло, то Миса встала на колени. Принц убрал руки с ее глаз. Глаза охранника вновь приняли свои обычный окрас, и она потеряла сознание. Куран взял ее на руки.