А Новгород всё продолжал менять князей, там непросто было освоить форму правления под контролем одновременно и великого князя и народа. По сути это был уникальный опыт сосуществования двух форм правления. Посадник Твердислав тогда был противопоставлен наместнику и фактически исполнял волю горожан, а не Георгия. Князь хотел было сменить посадника, но новгородцы не дали. Позже Твердислав сам сложил с себя полномочия посадника и ушёл в монастырь.

Были сражения с немцами и литовцами, латышами и волжскими болгарами. С последними в конце концов был заключён мир и по указке Юрия, который сам выбрал место на слиянии двух рек, был заложен Нижний Новгород.

Мстислав Романович, за которым закрепилась слава удачного полководца, в это время подготовил в Киеве рать и освободил Галич от иноземцев. Но венгры и ляхи объединились и вновь пришлось воевать с ними. После изгнания врага, он принял титул царя галицкого. С Венгрией был заключён мир.

Юрий Всеволодович продолжил дело отца по укреплению своих земель, противостоял врагам с запада. В основе этого противостояния было всё возрастающее на окраинах Руси влияние католицизма и Римского папы. Особенно активно боролись против латышей и эстонцев немецкие рыцари.

Шведы завоевали эстонцев.

Обращение в католическую веру было насильственным, отчего жители северной Ливонии, отбиваясь от христианства, заявили, что возвращаются к вере отцов и обратились к новгородскому князю, а Новгород всё ещё оставался оплотом язычества, за защитой.

Немцы взяли Юрьев и с ними был заключён мир.

Но главное нашествие уже шло с востока.

«Том же лете, по грехам нашим придоша языци незнаеми, их же добре никто не весть: кто суть, и откеле изыдоша, и что язык их, и которого племени суть, и что вера их: а зовут я татары…»

С момента принятия христианства российское государство формировалось под влиянием западной, сначала византийской, а затем и других западноевропейских культур. Отношения с половцами и другими восточными племенами, складывающиеся исключительно из войн и союзов, фактически не влияли на жизненный уклад россиян, на формирующиеся представления о мире, выработку принципов государственности. И отношения с соседями, и внутренняя политика строились во взаимодействии с европейскими народами.

О появлении воинственных кочевников, называемых то печенегами, то татарами, первыми донесли половцы, которых пришедшие довольно быстро поработили. И князья галицкий, киевский, черниговский решили объединиться с половцами и дать татарам отпор. Тогда половецкий хан в благодарность даже принял христианскую веру.

Если верить рукописям, то к войску явились десять послов татарских. «Слышим, – говорили они, – что вы, обольщённые половцами, идёте против нас; но мы ничем не оскорбили россиян: не входили к вам в землю, не брали ни городов, ни сёл ваших, а хотим единственно наказать половцев, своих рабов и конюхов. Знаем, что они издревле враги России: будьте же нам друзьями; пользуясь случаем, отмстите им ныне, истребите злодеев и возьмите их богатство».

Князья умертвили этих послов.

Татары прислали новых. «Итак, вы, слушаясь половцев, умертвили наших послов и хотите битвы? Да будет! Мы вам не сделали зла. Бог един для всех народов: он нас рассудит».

На этот раз послов отпустили.

Первое столкновение князья выиграли.

В мае 1223 года произошла битва на Калке близ Мариуполя.

Сначала войска князей с половцами теснили противника, но затем половцы дрогнули, покатились назад. Переоценили свои возможности и князья. Русское войско было разгромлено, шесть князей убиты. Мстислав галицкий, переплыв Днепр, велел уничтожить все суда, чтобы войско монголо-татарское не могло за ним гнаться, и уехал в Галич. Князь Владимир Рюрикович смоленский – в Киев, где сел на княжеский трон.

Междоусобные распри, как правило, заканчивались, когда Руси угрожал внешний враг. Но до монголо-татарского нашествия врага сильного, способного надолго объединить властолюбивых князей не было. Они справлялись с таким врагом, заключив кратковременный союз либо с братьями, либо с соседями. К тому же, это был враг неведомый никогда прежде. Но всерьёз он не воспринимался и главным неприятелем оставался западный сосед.

В 1226 году литовцы стали грабить западные области России, пришлось воевать с ними.

На следующий год ходили воевать в Финляндию, чем вызвали вражду и войну надолго. Всё также продолжались междоусобные переделы. Не было больше набегов и монголо-татар. Чингисхан в 1227 году скончался, объявив наследником своим Октая (Угадая). Октай дал своему племяннику Батыю 300 000 воинов и велел ему покорить северные берега моря Каспийского.

В 1237 году это войско вступило в рязанский удел. «Если желаете мира, то десятая часть всего вашего достояния да будет наша, – передали послы. На что получили ответ: «Когда из нас никого в живых не останется, тогда всё возьмёте».