– О великий и мудрый Женя, мы благодарим тебя за помощь и хотим преподнести в подарок вот это, – с этими словами он подал небольшую коробочку, в которой лежало золотое колечко.

Женя, хоть и был мальчиком, очень обрадовался, ведь он знал, кому отдаст этот роскошный подарок.

– Спасибо! – ответил он. – Уже поздно, и нам пора.

Друзья попрощались с гномами и вернулись домой.

На следующее утро, проснувшись, мама Жени нашла под подушкой красивое кольцо.

Женя не успел проснуться, как в окно влетела встревоженная фея.

– Пока ты спал, такое приключилось! Буква Д обиделась, стала злой и помогла волшебнику Злыдню украсть Деда Мороза! А что дети будут делать без него? Без елки? Без подарков в Новый Год? Надо срочно его спасать!

Мальчик быстро вскочил с кровати, оделся, умылся, покушал и был готов к дальнему путешествию.

Фея взмахнула волшебной палочкой, и они очутились в дремучем лесу.

– Злыдень запер Деда Мороза в башне на вершине высокой горы. Нам нужно его найти, – сказала Стелла.

Они отправились в путь. Шли они, шли и тут слышат: кто-то жалобно скулит в кустах. Подошел Женя ближе и увидел огромного серого волка.

Сначала он хотел испугаться, но смотрит: волку-то плохо. Пожалел его мальчик, подошел и спрашивает:

– Что с тобой, Волчок – Серый Бочок?

– Да вот, на щепку наступил, вытащить не могу, помоги мне, уж я тебе отплачу!

Вытащил Женя занозу из лапы, волк ему и говорит:

– Спасибо! Чем я могу тебе помочь?

– Мы ищем гору, на ней стоит башня, в той башне волшебник Злыдень держит Деда Мороза. Мы его идем спасать, – сказал мальчик.

– Ой, не легкое это дело, но чем смогу – помогу. Садись ко мне на спину, довезу.

Сели Женя и фея волку на спину, и довез он их к самому подножию горы. А гора высокая. Как взобраться?

Видит: огромный орел в небе летает. Позвал его мальчик, и тот спустился на землю.

– Орел! Помоги нам! Подними на вершину горы, в башню. Там Злыдень Деда Мороза держит. Мы его спасать пришли.

– Конечно, помогу! Дедушка и к моим деткам в Новый Год приходит, подарки дарит. Садись на спину, да смотри, держись крепко.

Сели Женя с феей на спину орла, он поднял их высоко в небо, прямо к башне. А там окно открыто. Залетела птица в него и села.

Подбегает к ним Дед Мороз:

– Здравствуй! Как зовут тебя, мальчик?

– Женя.

– Молодец, Женя! Я думал: все, не видать деткам елки, подарков. Ты не меня одного спас, ты Новый Год спас. Только вот дело такое. Злыдня надо наказать, чтобы он больше ничего плохого не натворил. Летите в мою избушку и принесите посох. Внучка моя, Снегурочка, вам его отдаст.

Рассказал Дед Мороз орлу как к его дому лететь, он и отвез мальчика и Стеллу. Сел на снежной поляне. Красиво как! Снег искрится, переливается. Недалеко сани стоят резные, снежными узорами расписанные, и тройка лошадей стоит с бубенцами. Смотрят удивленно на Женю. Рядом – домик деревянный. На окошках – ледяные узоры, на крыше и стенах – гирлянды, игрушки новогодние. Чудеса, да и только.

Пока любовались они домом, подошел снеговик и спрашивает:

– Кто вы такие, и с чем пожаловали?

– Мы от Дедушки Мороза. Он послал нас к Снегурочке за посохом.

– Ну, если так, идите за мной, провожу.

Зашли они в дом, а там – еще краше. Все, как в Новый Год, наряжено, коробки с подарками расставлены, посередине комнаты стоит огромный дубовый стол, а на нем – гора писем. Около горы этой склонилась Снегурочка:

– Это – письма от ребят. Их дедушка каждый день читает и подарки готовит. Только вот что-то давно нету его, – сказала она.

– Так его Злыдень в башне на горе запер. Дедушка отправил нас к тебе за своим посохом.

– Ой, так торопиться надо! Сейчас посох возьму и сани запрягу! На них быстрее будет.

Сели они в сани и полетели! Совсем немного времени прошло, как оказались в башне и отдали Деду Морозу посох.

– Спасибо, Женя, выручил меня! Теперь надо Злыдня наказать и букву Д выручить. Она меня помогла украсть, а потом раскаялась, прощенья просила, и посадил ее за это Злыдень в темницу.

Женя, Фея, Снегурочка и Дед Мороз хотели было выйти из комнаты, как в дверях появился Злыдень.