Каждый из дэвов вытащил у себя из зубов по ведру мяса. Они поужинали и легли спать. Когда одиннадцать братьев уснули, мать обратилась к младшему:

– Сынок, сегодня, сидя за прялкой, я вздремнула. Пока я спала, то услышала, как кто-то произнес: «Сын феи». Мне интересно, кто это может быть?

– Мать, братья были правы, учуяв здесь человечий запах. Если они услышат, что ты об этом спрашиваешь, они тебя съедят. Я знаю, где живет сын феи, его зовут Шапит.

Мать и сын вышли на улицу. Дэв указал на видневшийся вдалеке замок. Они вернулись в дом и заснули.

Наступило утро. Все позавтракали. Двенадцать сыновей ушли на охоту. Мать дэвов ударила по ложке, и девушка приняла свой нормальный вид. Дэвиха указала ей на замок сына феи, дала козырь и кусок хлеба в дорогу. Девушка отправилась в путь. Шла, не оглядываясь назад… Долго ли шла, коротко ли шла, шесть месяцев и осень прошла. Её железные башмачки прохудились, а железный посох погнулся. Она прибыла в указанный ей замок и села рядом с воротами у источника. Из замка вышла девушка, на ногах золотая обувь, в руках золотое ведро. Она пришла набрать воды. Дочь бея попросила испить из ведра, на что девушка ответила:

– Цыганка, кто ты такая, чтобы пить из ведра сына феи?

Она набрала воды и удалилась. Зайдя в замок, она сказала хозяйке:

– У источника сидит цыганка. Она попросила воды, я не дала.

На что фея отвечала:

– Грех так поступать, иди, дай ей попить.

Служанка вернулась к источнику, набрала воды и дала напиться сидевшей там нищенке. Пока она пила, девушка незаметно положила в ведро золотое кольцо, которое когда-то подарил ей любимый. Девушка в золотых башмачках отнесла ведро в замок. Фея узнала кольцо и поняла, что девушка у источника – невеста ее сына. Она приказала бросить девушку в курятник. Сын феи понял, что его любимая здесь, но ничего не мог поделать. Ближе к вечеру сердце девушки заныло от тоски. Она разорвала козырь, данный ей первой дэвихой. Перед ней появился золотой поднос, на котором золотая курица с серебряным хвостом и трое цыплят клевали жемчуг. Играя с птичками, девочка постаралась забыться. Когда служанка принесла ей супу, она заметила необычную игрушку и рассказала обо всём хозяйке:

– Цыганка проявила необычайное мастерство. На её игрушку любо смотреть.

Хозяйка встала, надела золотые тапочки и пришла к девушке. Ей очень понравилось наблюдать за тем, как на золотом подносе цыплята клюют жемчуг.

– Цыганка, если ты мне её отдашь, ты сможешь провести с моим сыном одну ночь.

Девушка согласилась. Хозяйка забрала золотой поднос. Вечером она напоила сына так, что он уснул крепким сном. Уколов его в пятку толстой мешочной иглой, она удостоверилась, что он ничего не чувствует. Мать завернула его в ковер и приказала отнести к девушке. Когда девушка увидела, что её любимый лежит, как мёртвый, она стала плакать:

– Мои железные башмачки продырявились, железный посох изогнулся. Я, дочь бея, из-за тебя превратилась в бродяжку. Открой глаза, чтобы я знала, что ты не умер.

Наутро юношу отнесли во дворец. Девушка загрустила еще больше. Тогда она расколола козырь дэвихи с семью сыновьями. Перед ней появился ребёнок с серебряными волосами и золотым чубчиком. Играя с ним, она попыталась утешиться. Вечером служанка опять принесла супа. Она рассказала хозяйке про игрушку, и её забрали на тех же условиях, как и предыдущую.

– Я, дочь бея, из-за тебя превратилась в цыганку, проснись, – до самого утра плакала девушка, но юноша так и не очнулся. Его опять отнесли во дворец. Когда девушка осталась одна, она разломила козырь дэвихи с двенадцатью сыновьями. Перед ней появилось волшебное зеркало, оно показывало всё, что просил его владелец. Хозяйка забрала у девушки и это.

Юноша тем временем заподозрил что-то неладное. В этот раз он притворился, что пьет, а сам выливал вино себе за пазуху. Он вытерпел и не вскрикнул, когда мать уколола его в пятку иглой. С наступлением ночи его завернули в ковёр и отнесли к девушке. Когда они остались одни, он поднялся на ноги. Девушка от радости чуть не сошла с ума. Когда он услышал о том, что там творилось, он решил немедленно бежать. Сын феи привёл двух лошадей, они сели на них и отправились в путь. Проехали реки, горы, равнины. Когда они были уже далеко от дворца, парень сказал любимой:

– Будь внимательна, за нами устроят погоню. Если ты увидишь в небе туман или огонь, дай мне знать.

Они прошли еще немного. Девушка оглянулась и увидела в небе с одной стороны туман, с другой – алое пылающее облако. Она сказала об этом мальчику. Они поскакали еще быстрее, но облако догоняло. Они остановились. Сын феи превратил лошадей в бахчу, из девушки сделал мотыгу, а сам превратился в садовника и начал полоть огород. Подлетевшее к нему огненное облако спросило:

– Садовник, садовник, проезжали ли тут девушка и юноша на лошадях?

Мальчик притворился, что не понимает, о чём идет речь:

– Я только выращиваю дыни. Они еще не поспели.

– Я не прошу у тебя дыню. Ты видел двух всадников, девушку и парня?

– Я не видел ни мальчика, ни девочку, – не поднимая головы, отвечал садовник и продолжал полоть огород.

Когда огненное облако улетело, сын феи превратил мотыгу в девушку, а дынное поле в лошадей, и они отправились в путь. Парень предупредил любимую:

– Это была моя тётя. Опасность минула, но это еще не конец.