Где-то за ними, в лесах, несколько раз тихо ухнула сова, потом снова все стихло.

Житель Дола и девушка продолжали свой путь, так как было достаточно светло, чтобы видеть дорогу, а они хорошо отдохнули днем. Ночь как нельзя более подходила для ходьбы, даже по пологим склонам горы. Она к этому часу окончательно вступила в свои права, воцарилась мертвая тишина, леса вместе с их обитателями поглотил темный океан, а путников со всех сторон обступили скалы, недвижными черными силуэтами вырисовывавшиеся на фоне небес. Башмаки шаркали и стучали по неровным камням, шумное дыхание вырывалось из груди, но помимо этих звуков мир был безмолвен и глух.

Приближалась полночь. Пар и Дамсон поднялись почти до перевала, откуда тропа спускалась вниз, к лежащей за хребтом долине. Свет впереди казался ярче, чем сзади. Ни житель Дола, ни девушка не могли подыскать объяснение этой загадке. Только добравшись до перевала, расположенного в седловине среди горных пиков, где взору открылся длинный и широкий просвет между скал, путники поняли, что видят не свет луны или звезд, а горящие впереди яркие огни сторожевых костров.

Влюбленные обменялись тревожным взглядом.

Почему здесь горят сторожевые костры? Кто их разжег?

Они все же двинулись дальше, но уже осторожней, держась в тени скал, часто останавливаясь и прислушиваясь. И тем не менее они чуть не наткнулись на часовых, стоящих на страже в нескольких сотнях ярдов от них. Часовые были расставлены так, чтобы видеть все вокруг и остановить любого, кто попытается проскользнуть через перевал. Пар и Дамсон стремительно метнулись прочь от солдат Федерации.

— Что они здесь делают? — шепнула девушка на ухо Пару.

Житель Дола пожал плечами. Ни одно объяснение не приходило ему в голову. Свободнорожденные были сейчас в ущелье Кеннон. Огненный Плес находился слишком далеко на востоке. Здесь, в долине, не было ничего, что могло заинтересовать солдат Федерации, с тех самых пор, как…

Мысли его внезапно оборвались, зрачки расширились.

С тех пор, как исчез Паранор.

У Пара перехватило дыхание. Он вспомнил предсказание Алланона Уолкеру. Возможно ли, чтобы Уолкер?..

Юноша отбросил от себя эту мысль. Присутствие на перевале солдат можно объяснить множеством самых разных причин.

Однако внутреннее чувство подсказало ему, что он прав. Солдаты здесь потому, что Паранор вновь утвердился на своем исконном месте.

Он торопливо повернулся к Дамсон. Увидев в его глазах бурю чувств, девушка удивленно воззрилась на него.

— Дамсон, — выдохнул он, — нам надо пробраться мимо этих часовых. Или хотя бы… — Его мысли неслись с отчаянной скоростью. — Хотя бы забраться повыше в горы, чтобы увидеть, что происходит в долине. Мы можем это сделать? Тут есть еще какой-нибудь путь?

Он говорил очень быстро, едва не захлебываясь словами. «Уолкер Бо, — думал он. — Темный Родич». А он-то, Пар, почти забыл про Уолкера — у него все вылетело из головы после того, как они расстались около Хейдисхорна. Уолкер был совершенно непредсказуем. А ведь Алланов верил в него, ведь именно ему он доверил найти Паранор.

О, Тени! Сердце Пара стучало так сильно, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. А что. если?..

Прикоснувшись к его плечу, Дамсон вывела его из этого состояния.

— Иди за мной.

Стараясь двигаться как можно беззвучнее, они вернулись на несколько десятков шагов назад к расщелине в скалах, где брала начало узенькая крутая тропка, и стали медленно взбираться по ней. Тропинка то и дело изгибалась, иногда петляла, и приходилось возвращаться на такое же расстояние, какое было ими пройдено, иногда подъем становился таким крутым, что путники карабкались на четвереньках, изо всех сил цепляясь за обломки камней и чахлый кустарник. Минуты сливались в часы, а Пар с Дамсон, тяжело дыша и обливаясь потом, ползли вверх по скале. От этого подъема у них болели все мышцы. Пар не спрашивал, куда они карабкаются. В течение долгих лет эти горы были домом свободнорожденных, никто не знал их лучше. Дамсон должна понимать, что делает.

Наконец тропа стала более пологой и устремилась туда, где сияли сторожевые огни. Теперь путники находились высоко среди горных вершин, гораздо выше уровня перевала. Воздух здесь был холоднее и разреженнее, все звуки казались приглушенными. Дамсон и Пар ползком подобрались к обрыву — дальше дороги не было.

Вокруг неистово бушевал ветер, пламя костров отражалось в темном ночном небе.

Тропа обрывалась на самом краю возвышавшегося на несколько сотен футов утеса. Внизу, примерно на середине утеса, располагался вход в ущелье Кеннон. Около дюжины сторожевых огней ярко и ровно светились под прикрытием скал. Вокруг костров лежали укутанные в одеяла спящие люди. У наспех сооруженной коновязи стояли лошади. Все проходы охранялись часовыми. Солдаты Федерации полностью перекрыли перевал. Опасаясь непредвиденных и неприятных открытий, Пар робко перевел взгляд с лагеря федератов на расположенную за ним долину. В первое мгновение он ничего не разглядел: яркий свет костров слепил взор.