Валера достал заранее приготовленные закуски и провели вечер за просмотром местных уникальных боевиков где полуголые женщины спасают мужиков из заложников У Валеры откровенно от подобного софт порно шишак аж горел но не рискнул пугать Фрост ибо она хоть не Старк но могла создать проблемы. Да и характер у неё целомудре…

Скорпия приобняла Эмму и та бессовестно уткнулась ей всиськи лицом лапая ягодицы…В полумраке зашторенной комнаты Валера краем глаза смотрел как Гарган балует мальчишку в женском теле позволяя Эмме лапать себя без особых ограничений. Валера показал большой палец рыжей опытной женщине, такими темпами они её развратят и Валера рано или поздно отымеет эту бизнес-блядь, добавив её в список покорённых вершин к Старк, росомахе ивозглавляющей этот список Петре. Хотя до выпускного Петра там числится заочно.

Эмма Фрост прищурилась чуя извращённые мотивы от Валеры даже без телепатии, но Скорпия ухватила её сиську и снова вовлекла в ласки которыми всё дело и ограничилось.

— Я провожу вас мисс Фрост. В лифте Валера устроил так что даже с разницей в один этаж они застряли на пол пути. Эмма сглотнула и хмуро оценила новую знакомую.

— У меня сейчас шопинг по расписанию ведь завтра выпускной и нужно приодеть Петру на выпускной бал. Так что буду краткой.

Валера спустила шорты оголив пульсирующий елдак от чего Фрост сначала отвернулась но потом с интересом присмотрелась и спросила.

— Что это значит?

— Не стесняйся посмотри потрогай оцени как следует.

Фрост неуверенно присела и заглянула между ног Валеры. Киска тоже есть. Резко встав она спросила краснея.

— Что ты такое?

— Я обычная девочка с несколькими привитыми мутациями и украденными способностями. Если хочешь, я и тебе такое сделаю.

— Цена?

— Становись рачком я тебя хорошенько отымею прямо тут.

— Он же не работает как настоящий?

— Детей пока не заделает, но в ближайшем будущем, я решу этот вопрос.

— И конечно мне тоже поможешь?…Честно сказать я в отчаянии ведь тот колдун убит и никто не знает как развеять проклятие так что…

Фрост развернулась и молча задрала юбку. Наклонившись вперёд, она спустила черные трусики, продемонстрировав совершенную выбритую киску. Валера сглотнула и помассировав ягодицы женщины провела пальчиками по влажной киске всё так же беззвучной и бесчувственной блондинки. Способностями маскарада она проверила её совершенно женскую анатомию и узнала что Фрост девственница. Впрочем завтра у неё будет Паркер и не велика честь сейчас натянуть девственницу, которой под 30.

— Я сделаю это нежно в знак нашей дружбы.

— …

Валера вставила голову хера и способностями маскарада полностью удалила девственную плеву, так что первый раз Фрост принесёт ей только наслаждение. Протолкнув беспрепятственно хер до самой матки, Валера передержала подкосившиеся ноги женщины за бёдра. Медленно и размерено наслаждаясь киской бизнес-леди, Валера смаковал её нежелание и унижение.

Быть оттраханной первой встречной трансгендерной лесбиянкой, которая к тому же забрала её девственность. Ох, видимо член ей уж очень дорог, что она платит за него такую суровую цену. Едва устояв на ногах и сдерживая хрипы, Фрост содрогалась всем телом, обильно выделяя соки. Валера решила начать работу прямо в процессе оплаты, вытащив с тела Фрост необходимые стройматериалы она начала удлинять клитор Эммы пока трахала её тараня членом матку. Вскоре вся крайняя плоть с киски перекочевала в новый орган и уретра вошла в него эстетически завершая маленький шедевр Валеры.

— Думаю это не слишком гейски…Всё же это клитор женщины хоть и больше обычного.

Убеждая себя Валера взяла крошку Эммы в руку и возбудила пока Эмма в ужасе таращила глаза. Валера ускорил долбёжку киски Фрост и довёл её до оргазма, одновременно кончив в неё. Стоя и смакуя, Валера слегка подалбывал приходящую в себя женщину. Она вдруг резко выпрямилась и соскочила с Валеры, отвернувшись в угол и натягивая трусики. Расправив юбку она уставилась молча в двери лифта. Валера позволил им выпустить Фрост, а сам вернулся к девочкам.

Эмма забежав и смыв слёзы с лица задрала юбку и спустив трусики смотрела на небольшой отросток между ног. Сев на крышку унитаза она наяривала его фантазируя о Скорпии которая позволила совсем недавно пошалить в сыть со своими прелестями. Он возбудился и вырос до десяти сантиметров с толщиной в два или три. Она и этому была рада впервые за десять лет наслаждаясь рукоблудием по мужски. Но вскоре её мысли начали соскальзывать в сторону лифта нигде её унизили и обесчестили как шлюху купив её девственность… её крошечный член затвердел как камень, киска начала просто гореть и Фрост в ужасе начала ловить себя на определённой идее…В итоге она достигла пика и её разум помутился когда она завернула свой новообретенный орган внутрь своей киски.

— УУУфффф…

Она кончала казалось бы бесконечно получая двойную стимуляцию киски и члена и сильнее прижимаясь к крышке унитаза тем самым проталкивая член глубже в себя. Когда она поняла что он застал то чуть ли не вызвала скорую но из-за паники эрекция спала и вялый член вывалился.

— Слава богу он не такой огромный как у неё…

Вздохнула Фрост и поняла что когда вообразила себя с застрявшим огромным хером снова затвердела.