Мальчишки не спорили. Утром, чуть забрезжило, они отправились к шалашу. По рощице прошли тихо-тихо, как ходят настоящие следопыты. Так же тихонько заползли в шалаш и очень удивились: здесь лежало свежее сухое сено.

— Кто-то ночевал, — шепнул Кирик.

— Эх ты, следопыт! Сено-то не смято. Наверное, дед Назар подбросил, — догадался Андрейка.

Прошло минут пять. Андрейке в нос залетела мошка. Мальчик не мог сдержаться и громко чихнул.

— Тише ты! — едва успел сказать Кирик, как неожиданно сам закашлялся. Потом он предложил: — Давай комаров выгоним.

Мальчики старательно махали ветками. Потом они притихли и стали наблюдать.

Еще не успели проснуться певчие птицы в лесу, как над ближним лугом высоко в небе звонкими трелями залился жаворонок. Легкие облака окрасились первыми солнечными лучами, а над озером еще висели клочья утреннего тумана.

У берега совсем близко плыла маленькая утка с двумя утятами. Утята были, как два пушка: казалось, дунь — и сдунешь их с воды. Вдруг утка тревожно закрякала, птенцы с матерью юркнули в заросли осоки на берегу и скрылись там. На родничке послышалось легкое шлепанье; оно, очевидно, и напугало утиное семейство. Быстро-быстро перебирая лапами, перед шалашом появился небольшой темно-серый зверек.

— Смотри, крыса вышла, — шепнул Кирик.

— Какая крыса! Видишь, у нее хвост плоский. Это ондатра.

Ондатра присела на задние лапы и стала чиститься. Она разглаживала свой мех, как будто отжимала из него воду. Окончив туалет, ондатра перегрызла травинку и часто-часто зашлепала лапами по воде, пока не добралась до глубины.

Прошел, наверное, час. Треснул сук, потом послышались чавкающие шаги. Кто-то большой и тяжелый шел по мокрой глине. Совсем рядом с шалашом появился огромный лось с ветвистыми рогами. Над его спиной вилась стайка слепней. Он пригибал голову к боку, пытаясь почесать спину. Приблизившись к воде, лось сделал два глотка, затем высоко поднял голову и, не торопясь, вошел в воду, сначала по брюхо, затем по самую шею. Он то и дело опускал морду и отфыркивался. Его ветвистые рога торчали над водой, словно сучки затонувшего дерева.

Прошло минут пятнадцать, лось все стоял на одном месте.

— Вот это да! — не удержался Кирик. — Андрейка, а он страшный!

— Не бойся. — Андрейка выскочил из шалаша, свистнул. Лось резко повернул голову, увидел на берегу ребят и бросился вплавь на противоположную сторону озера. Добравшись до берега, он скрылся в густом осиннике.

Больше на берегу никто не появлялся. Мальчикам надоело сидеть неподвижно в своем убежище, и они отправились домой, не заметив, как над лесом огромной глыбой нависла свинцовая туча. Мгновенно наступила такая тишина, что даже осины перестали шелестеть. Туча закрыла солнце, и с первыми каплями дождя подул шквалистый ветер, сорвал Андрейкину старенькую фуражку, она покатилась колесом, едва ее догнали.

Дождь так и хлестал по лицам, с рубашек текло ручьем.

— Бежим обратно в шалаш! Скорее! — крикнул Андрейка.

В укрытие заползли совсем мокрые. Да и какое это было укрытие: шалаш протекал, в нем было так же сыро, как на улице. Далеко слышались раскаты грома, три раза ослепительно сверкнуло, и наконец все стихло.

— Быстро прошел, а вымочил насквозь, — проговорил Андрейка, вылезая из шалаша.

«Вот тебе и шалаш, — подумал Кирик. — Хорошо, что дедушка ночевать отговорил».

Солнце припекало так, что даже дедушкины утки забрались в тень. Рыба на озере не клевала. Ребята решили играть в партизан. Игра не удавалась, потому что каждый хотел быть командиром.

— А ты можешь пойти ночью на Черное озеро? — испытывая друга, спросил Кирик.

— Не могу, меня мама не пустит.

— Какой же ты командир? А я могу, я и буду командиром.

— Нет я, я хочу командиром!

— Ну ладно… Сегодня поедем на Черное, надо же нам бобров увидеть. Сейчас домой беги, а вечером приходи да картошки с собой прихвати на ужин.

Вечером на заборе появился Андрейка с узелком в руках. Кирик тоже приготовил ужин в дорогу.

— Пошли скорей, пока дедушка не вернулся, — торопил он Андрейку.

Не сделали и десяти шагов, как Андрейка остановился и стал снимать ботинки. Кирик удивленно смотрел на него: зачем это ему понадобилось? Хотел было спросить, но Андрейка заговорил сам:

— Индейцев знаешь? Так вот, они лучшими следопытами считаются. Когда они опасаются погони, то идут по воде, чтобы собак со следа сбить. Мы с тобой тайком убежали. Давай, чтобы нас не вернули, тоже пойдем по воде: сначала по протоке, а потом по ручью. Понял?

Кирику очень понравилась затея товарища. Он стал торопливо стягивать сапоги.

По воде долго идти не пришлось. Мальчики выбрались на лесную тропинку, а по тропинке — к Черному озеру. По берегу пробирались среди частого черемушника и маленьких липок. Тонкие ветки больно хлестали по лицу.

Кирик чуть отставал. Озираясь по сторонам, он вспоминал страшные сказки про лешего и водяного. И сейчас в каждом пне ему чудился леший, а светящиеся гнилушки казались чьими-то таинственными глазами. В густом кустарнике, где было совсем темно, мальчик остановился.