Правда, на первых порах последовавшие события казалось подтверждали надежды Ватикана. Как отмечалось в "Истории Литовской ССР", после смерти московского князя Василия в 1425 году дочь Витовта София Витовтовна, став регентом явилась со своим малолетним сыном Василием Васильевичем и сановниками в 1427 году к отцу и приняла его покровительство. "Воспользовавшись этим, Витовт добился восстановления выгодных ему договоров с Псковом (1426) и Новгородом (1428) и подчинил себе тверское, рязанское княжества и более мелкие – в верховьях Оки".

Но хотя Городельская уния стала заметным шагом в распространении католицизма в Литве и "полонизации" ее верхов, планы Рима не учитывали глубоких внутренних противоречий в польско-литовской унии и давних связей Литвы и Руси. В "Истории Литовской ССР", сказано: "Усиление великого княжества выдвигало вопрос об изменении его отношений с Польшей. Вновь поступило предложение присвоить Витовту королевский титул, то есть превратить Великое княжество в самостоятельное королевство". В этом Витовта поддерживали русские князья. В Вильнюс, где собирались совершить коронацию Витовта прибыли великий князь московский Василий Васильевич, великие князья тверской и рязанский, мирополит Фотий. Не входившие в Литву русские земли играли значительную роль во внутриполитической жизни Великого Литовского княжества. В свою очередь в правление Василия Васильевича (Тёмного) (1425 – 1462) русские князья и их приближенные не раз обращались к Витовту, а затем его преемнику Швитригайло за поддержкой в междоусобной борьбе. Однако коронация Витовта, на которой настаивали русские князья, не состоялась. Задержание в Польше послов, которые везли королевские регалии, сорвали церемонию коронации. А вскоре Витовт умер.

В своей борьбе против Польши преемник Витовта, младший брат Ягайло Швитригайло (Свидригайло) опирался на литовских феодалов, которые сблизились с феодалами русских, украинских и белорусских земель. Как подчеркивалось в "Истории Литовской ССР", "их объединяло стремление к независимости от Польши".

Разногласия между Литвой и Польшей усиливались. Швитригайло тайно заключил оборонительно-наступательный союз с магистрами Тевтонского и Ливонского орденов, договорился о помощи татар, закрепил мирные отношения с Новгородом. Война 1431 года между Литвой и Польшей завершилась перемирием, в результате которого западная Подолия осталась за Польшей, Волынь – за Великим княжеством Литовским.

Начавшаяся междоусобная борьба внутри Литовского княжества привела к бегству Швитригайло в Полоцк и провозглашением младшего брата Витовта Жигимонта великим князем. При поддержке половчан Швитригайло не раз вторгался в Литву, "подвергая ее опустошению" (как сказано в "Истории Литовской ССР). И в дальнейшем Швитригайло опирался на русских. Он был противником распространения католицизма в русских землях. 26 июля 1435 года в Витебске Швитригайло приказал сжечь на костре митрополита Герасима, заподозренного в измене и связях с папой, у которого он искал поддержки против своего соперника, обещая объединить русскую церковь с римской. Столь суровые меры против сторонников распространения католической веры не помешали Швитригайло опираться и на Тевтонский орден. Польша же помогала Жигимонту.

В ходе сражения, состоявшегося 1 сентября 1435 года, в 12 км к югу от Укмерге между войском, руководимым Швитригайло и магистром Ливонского ордена, и войском из Литвы, Белоруссии и Польши, руководимым Жигимонтом и его сыном Михаилом, войско Швитригайло и Ливонского ордена было разбито. Магистр Ордена был убит, многие рыцари были взяты в плен. Швитригайло опять бежал в Полоцк. Как сказано в "Истории Литовской ССР", "неудачи союза Швитригайло с Орденом породили недовольство среди его приверженцев – русских князей и бояр… Русские земли одна за другой стали переходить на сторону Жигимонта".

Однако, укрепившись, Жигимонт стал освобождаться от зависимости от Польши. В конечном счете он был убит в марте 1440 года и великим князем был избран 13-летний сын Ягайло Казимир.

Княжение Казимира (1440 – 1492 гг.) ознаменовалось распространением в Литве крепостнических отношений. С раздачей земель феодалам число государственных крестьян сокращалось и они превращались в крепостных ("вялдамасов"). Привилеем Казимира 1447 года крепостное право было установлено в значительной части Великого княжества. Это вызывало активное сопротивление крестьян, переросшее в восстания.

Непростым делом оказалось и установление власти над русскими землями в пределах Литовского княжества. В "Истории Литовской ССР" говорится: "Нелегко было Казимиру утверждать свою власть в Смоленске и других русских землях. В Смоленске 30 марта 1440 года началось восстание. Смоляне признали своим государем мстиславского князя Юрия Лингвеньевича, предводителя их полков в Грюнвальдской битве, который пресечь выступление низов, но и обезвредить местных бояр, тяготевших в Литве. Он поехал за помощью в Москву, но московское правительство в то время было не в состоянии оказать ее. Литовские войска предприняли два похода. При вторичном, в 1441 году город был взят, господство литовского князя и его воевод в Смоленской земле восстановлено".

И все же попытки Рима навязать Литве роль авангарда в наступлении на русские земли оказались тогда безуспешными. Они размывались традицией многовековых уз, связывавших литовский и русский народы. Внутри Литвы население русских земель сопротивлялось католизации, а роль русских князей и бояр была существенной во внутриполитической жизни Великого княжества. В "Истории Литовской ССР" указывалось: "На территории Белоруссии продолжали существовать Мстиславское, Слуцкое, Пинское, Кобринское, Гомельское и другие княжества. Князья их, будучи вассалами великого князя, пользовались значительной свободой в управлении своими владениями".