Им хотелось поскорее получить подарки, а стрелки часов упрямо не желали двигаться быстрее. Не вытерпела Макоша и достала из тайника колдовскую книгу.

– Нужно только найти подходящее заклинание, – пробормотала она, листая ветхие страницы.

Толстая, тяжёлая книга с картинками была совсем как живая: иногда рычала, если Макоша неосторожно переворачивала страницу, а иногда плевалась каплями дождя или сухими осенними листьями.

– Вот, нашла! Мы можем приманить новогодних коней Деда Мороза. Они примчатся в этот же миг, и тогда для нас наступит Новый год! Подойдёт?

– Подойдёт. Я даже приманку нашёл! – Киким вертелся возле корзины с ароматным мхом, который Леший засушил на зиму. – Давай на мох приманивать, он так сильно пахнет, аж в носу свербит!

– Но его меньше, чем корзин с клубками шерсти, – указала на стол и под лавку Макоша.

– А зачем они нам? Кони шерсть не едят.

– Конечно не едят! Давай приманивать лошадей на мох, лишь бы эта шерсть не помешала заклинанию.

На том и сговорились. Киким поставил на стол корзину со мхом, а Макоша произнесла над ним заклинание. Колдовская книга зарычала и захлопнулась, лучинки, освещавшие землянку, погасли. Густой мрак окружил двух проказников, и только их оранжевые глаза светились в темноте. В тот же миг с улицы донеслись странные шорохи. Вцепившись друг в друга и дрожа от страха, друзья подкрались к двери.

– Кто там? – прошептал Киким, навострив уши.

Возня за дверью усилилась. Было похоже на трепыхание огромных крыльев.

– Разве у Деда Мороза летающие кони? – пробормотала Макоша.

– Что если мы приманили кого-то другого?

– Кого же?!

Одновременно друзья вспомнили о трёхголовом летающем Змее Горыныче и юркнули под стол. Потревоженное чудовище вряд ли спустило бы им такую шалость! Однако в землянку никто не влетел, не ворвался, не вполз. Только раздался гулкий звук падения, как будто тот, кого приманил аромат мха, просто свалился от усталости или мороза. Вновь воцарилась тишина, и двое проказников решили выглянуть за дверь. Они просунули узкие мордочки с острыми носиками в щель и уставились в темноту леса. В тусклом свете луны шевелились три сугроба.

Осторожно друзья подкрались к ним: на снегу лежали три гигантских бабочки, а точнее, моли. Своими размерами они ничуть не уступали лошадям. От холода бедняги оцепенели и лежали неподвижно.

– Нужно их затащить внутрь, – предложила Макоша, – а то совсем замёрзнут.

– Интересно, откуда они появились, да ещё такие огромные? – растерялся Киким.

– Может, заклятье превратило лошадей Деда Мороза… в моль?

– С чего ты это взяла?

– Ну, клубков шерсти больше, и они стоят рядом со мхом…

– Тогда, где же их хозяин?

Опасаясь, что он скоро явится, друзья перенесли моль в тепло. Бабочки выглядели чуть живыми: крылья напоминали корки льда, а лапки повисли, как сосульки.

– Нужно срочно вернуть им прежний облик! – встревоженно произнёс Киким.

– А вдруг мы сделаем ещё хуже? – забеспокоилась Макоша. Очень уж ей не хотелось огорчать Деда Мороза.

– Что может быть хуже?! Открывай скорее книгу!

Макоша бросилась к увесистому томику заклинаний, но тот зарычал, не желая открываться. Вдвоём с Кикимом они кое-как распахнули книгу и стали искать подходящее заклинание.

– Ура! Нашла! – воскликнула Макоша и затараторила магические слова:

Едва она произнесла последние слова, книга захлопнулась, ярко вспыхнул огонь на лучинах, и серебристое облако окутало оцепеневшую моль. Тут же бабочки превратились в серых гусениц со множеством шустрых лапок. Гусеницы подскочили и набросились на клубки шерсти.

– Что с ними стало? – дрожащим голосом произнёс Киким. – В кого они превратились?

– Любая моль раньше была гусеницей.

– Но почему они не стали лошадьми?

– Откуда я знаю? Видимо, мы выбрали не то заклинание… Зачем я только послушалась тебя…

Киким не успел ничего ответить, потому что гусеницы съели всю шерсть и прожорливо уставились на меховые шубки незадачливых колдунов, клацая челюстями.

– На помощь! – завопили друзья.

Ещё чуть-чуть, и не миновать им судьбы шерстяных клубков. Но тут распахнулась дверь, и на пороге появилась высокая фигура Деда Мороза. Недолго думая, он взмахнул посохом и превратил гусениц в ледяные статуи.

– Что же вы натворили? – покачал головой Дед Мороз.

Киким и Макоша виновато потупили взор.

– Зачем тройку мою с пути сбили?

– Мы хотели поскорее получить подарки, – хором ответили Киким и Макоша.

– Подарки? – задумался Дед Мороз. – Подарки ещё заслужить надо! Ворвавшийся в землянку холод и строгий голос гостя развеяли глубокий сон Лешего. Низенький древний старичок в выцветшем кафтане и аккуратно заштопанных штанах появился из-за печи. Пригладив всклокоченную бороду, он вздохнул по-стариковски и зашаркал к Деду Морозу.