Некромант поймал гардой копьё, отклонился назад и увёл его в вверх, не позволяя мечу принять всю нагрузку от удара. Затем он хотел нанести удар ногой, но увидел, как к нему летит стрела, разрезающая воздух, выпущенная другой девушкой в похожих облачениях, но с короткими волосами до ключиц, из-за чего ему пришлось разорвать дистанцию с копейщицей. Как только он отскочил назад, избежав стрелы, сзади послышался свист воздуха и Фай отпрыгнул в бок, уклонившись в последний момент от летящего зазубренного кинжала к которому крепилась цепь. Саму цепь держала ещё одна девушка, чем-то похожая на первых двух, но с двумя короткими косичками.

К удивлению Фая, эти девушки имели ярко-зелёные, почти светящиеся радужки глаз, а их лица не выражали никаких эмоций. Всё это навело его на мысль, что это очередные убийцы, которых подослал Эдмунд. На этот раз их тела точно были органические, но вот от их душ тянулись еле заметные нити в сторону юга.

Кожа девушек покраснела, и от них стал подниматься вверх горячий воздух. Фай осознал, что теперь ему придётся раскрыть свои способности, иначе его прикончат. Он предельно сконцентрировался, прицепил меч к поясу и создал в руках клинок Освальда.

Сразу же после этого лучница прыгнула высоко вверх и начала беспрестанно запускать в Фая стрелы, усиленные сгустками её ауры, однако тот не концентрировал внимание на ней одной, а как будто охватывал взглядом всё происходящее. Он начал короткими отскоками уходить от выстрелов и отдаляться, попутно накладывая на них проклятия слабости.

В это время к нему молниеносно приблизилась копейщица и вновь сделала очередную крайне предсказуемую колющую атаку. Сверху в него полетело сразу несколько стрел с аурой, а девушка с кинжалами на цепях переместилась правее некроманта на расстояние в семь метров от него и приготовилась вновь их метнуть. Фай отскочил по диагонали влево, спрятавшись за копейщицу от метательницы кинжалов, тем самым избежав сразу всех атак и не дав бросить в себя кинжал, а затем сразу же метнул меч в ориентировочное место приземления лучницы.

Лучница приземлилась на землю и сразу же пригнулась. Меч пролетел мимо неё, но превратился в Освальда за её спиной. Он сверху ударил ей в голову косой, усиленной разрушительной энергией и тем самым прибил её к полу, а затем, продвигая косу через всё тело, выпустил её внутренности наружу.

Из тела девушки вылетела душа и практически моментально пронеслась по духовной нити куда-то на юг, а её тело внезапно взорвалось, выпуская мощный энергетический заряд насыщенного зелёного цвета, который исчез, не оставляя ни единой частички энергии после себя. Освальд же бесследно исчез вместе с ним.

Фай в это время уклонялся от очередных атак двух девушек, распространяя возле себя ауру смерти цвета морской волны с зеленоватым оттенком, чтобы постепенно уничтожить нападающих. Но когда прогремел взрыв, он почувствовал, как его контракт с Освальдом прервался, что могло означать лишь одно — его духовное тело было уничтожено.

Рэй после этого взрыва по какой-то причине напрягся и сконцентрировал своё внимание на бое Фая с оставшимися убийцами. Казалось, он был готов в любой момент вмешаться и защитить некроманта.

Копейщица начала делать боковую атаку, а метательница стала вновь обходить некроманта сбоку. Фай резко приблизился в упор к копейщице, уходя от лезвия копья, но получил удар железным стержнем в бок. Из-за проклятия слабости, наложенного на девушку и упрочнения тела с помощью падшего духа, Фай почти не почувствовал удара. Он схватил преобразившейся чёрной левой рукой её за голову, а правой за стержень копья, и заслонился её телом от брошенных кинжалов. После оторвал девушку от земли, делая её телом замах, и швырнул её в метательницу, используя кинетическую волну. Копейщица с раскрошенной от кинетической волны головой, влетела в метательницу, а затем взорвалась вместе с ней, однако ещё до взрыва из их тел вылетели души, избежав неминуемого уничтожения.

— «Освальд, ты меня слышишь?» — мысленно спросил его Фай, всё ещё надеясь, что тот каким-то чудом смог уцелеть.

Ответа не последовало.

После взрыва последних двух девушек, Рэй оглядел всех участников и, не обнаружив ничего подозрительного, расслабился, а тем временем к нему бежал очередной боец с повязкой на глазу и двумя изогнутыми мечами, похожими на сабли, облачёнными тонкой прослойкой из воды. Он был один из тех, кто посмеялся над Рэем, когда тот назвал себя Доходягой. Одет он был в лёгкие, не стесняющие одежды, а броню совсем не носил. На поясе у него висел непрозрачный флакон с каким-то зельем. На пальце его виднелось серебряное кольцо с небольшим голубым топазом, вид которого напоминал сосульку.

Боец с расстояния в шесть метров сделал горизонтальный взмах двумя мечами, от них в Рэя полетели водные брызги, от которых тот выставил перед собой прозрачный щит чёрного с красным цветов, а после того, как брызги врезались в щит, он убрал его и обратился к бойцу с предложением:

— Так не пойдёт, давай обойдёмся без магии?

Мечник, не дослушав до конца, сделал рывок к нему и замахнулся мечами, намереваясь провести атаку крест-накрест. Рэй тоже резко приблизился к нему и сделал два точечных громких удара пальцами по его локтям ещё до того, как тот нанёс свой удар. Попадания пальцами были настолько мощными, что раздробили кости при ударе, заставив руки противника повиснуть. Боец замешкался от неожиданной боли, а Рэй моментально подставил указательный палец правой руки к его лбу и громко произнёс: