– Ладно, кумушка,- говорит наконец волк зубастый,- я за тебя заступлюсь.

– Заступись, куманёк, заступись,- просит лисица.

– Я его в один миг разорву!
– хвалится волк.

Сказал он так и побежал искать ёжика.

Бежит волк, бежит, только сучья под ногами трещат. Зубами заранее щёлкает, ёжика смакует.

Прибегает к Берёзовой горе. Видит - какая-то копёнка травы навстречу едет: без коня и без телеги - сама едет.

Присмотрелся волк получше - а это и есть ёжик: понацепил на себя он листьев и везёт в нору.

– Эй, ёжик, ты что же это мою куму обижаешь?
– завыл волк зубастый и злобно щёлкнул зубами.

– Я... я...- у ёжика с перепугу язык отняло.

– Вот я тебе "наякаю"!
– ещё злее щёлкнул зубами волк, и даже слюнки у него потекли. Волк в это время был голоден и не мог больше терпеть. Он подскочил к ёжику и цапнул его в свою широченную пасть.

Но тут случилось что-то такое, от чего у волка прямо искры из глаз посыпались. Выплюнул он ёжика и ходу подальше от беды. Бежит, а за ним вслед кровавая стёжка: понятно, весь рот исколол ему ёжик.

Прибежал волк домой сердитый, сердитый, сидит и кровью плюётся. Идёт вскорости сосед его, Михаиле Иванович. Увидел он, что волк кровью плюётся.

– Что это,- говорит,- сосед, с тобою: не у зубного ли был?

– Ай, Михайло Иванович,- говорит волк зубастый,- хуже.

И он рассказал соседу про свою беду: как ёжик резал его острыми иглами.

– Хоть ты в лесу теперь не живи, хоть ты топиться иди...

– Ладно, брат,- утешил его Михайло Иванович.- Я, брат, за тебя заступлюсь. Как встречу его - убью. Уж я не позволю, чтобы он мне горло резал. Лапой как стукну, так и конец ему будет. Ишь, какой ловкий: ножами режет! Погоди же, я тебе покажу!

И Михайло Иванович давай топать и горячиться. Так разгорячился, что готов тут же идти ёжика бить. Но вспомнил, что собирался рыбу ловить, потому что очень проголодался за долгий день.

– Пока, брат,- говорит он,- не волнуйся. Всё будет, как я сказал.

И Михайло Иванович пошёл. А волк остался дома. Страшно и нос показать, чтобы опять не нарваться на того ёжика. Пришёл Михайло Иванович на речку, сел на бережку и занялся рыбной ловлей. Увидит с берега рыбу, схватит её лапою и бросит за куст. А то засадит лапу под корягу или в нору и вытащит усатого рака.

Вот ловил он так, ловил, а под конец решил и закусить. "Много уже, наверное, рыбки набралось,- подумал он.- Ну и закушу на славу!"

И у Михаила Ивановича заранее потекли слюнки.

Пришёл он за куст, а там - ни одной рыбки, ни одного рака. "Что за чудеса,- ворчит Михайло Иванович,- куда же рыба подевалась? Будто сквозь землю провалилась..."

Вдруг видит - неподалёку лисица-хитрица вертится.

– Эй, рыжуха,- окликнул её Михайло Иванович,- как тебе не стыдно! Да я... Да я же сейчас тебя саму съем за такие штучки!

– Что ты, Михайло Иванович,- ласково заговорила лисица,- разве же можно, чтобы я да твою рыбку съела...

– А кто же, если не ты?
– заревел Михайло Иванович.

– Знаю кто,- шепчет ему издали лисица,- да только сказать боюсь. Разве что на ушко, чтобы хоть не услыхал он. А то не жить мне тогда.

Подошла лисица близёхонько к Михайлу Ивановичу и шепнула ему на ухо:

– Ежик, чтобы мне так жить, сама видела... Ещё пуще расходился Михайло Иванович, ещё больше на ёжика озлился. Даже на месте не устоит... Так и горят от злости его когти.

– Где он, лисонька, покажи мне,- просит Михаиле Иванович.

А лисица только этого и ждала: Михайло Иванович уж наверняка за всех ёжику отомстит. Она охотно согласилась показать ёжикову хату.

Ежик только что вернулся с охоты и теперь сладко дремал на мягкой постели. Ему сегодня повезло: он словил с десяток лягушек и мышей, под конец набрёл на птичьи яйца, да и запил ими свой богатый обед. Вот почему он был в хорошем настроении и дремал, думая о недавних приключениях с лисицей и волком. После этих приключений он не на шутку стал бояться жить на свете. Но, судя по всему, не только он, ёжик, испугался лисицы и волка, а наоборот,- скорее они испугались его. Ведь если бы не так, то почему же дали стрекача от него и лисица, и волк, не говоря уже про зайку. Это последнее наводило ёжика на мысль, что, наверное, он и есть самый сильный и грозный зверь в лесу. От этой мысли ему становилось весело и приятно. Как-никак - это не хаханьки! Но тут вдруг вспомнил он, что есть ещё в их лесу зверь Михайло Иванович - не ровня ни лисице, ни волку, а про зайку даже и речи нет. Эти неприятные воспоминания немного остудили геройское настроение воинственного ёжика. Но, как говорится: волка помяни, а он и тут. Так было на этот раз и с медведем. Только ёжик подумал про него, а он шасть сюда, и даже не один.

Как увидел их ёжик, так и окаменел со страху. Свернул в клубочек свою щетину и приготовился к смерти.

Подошёл Михайло Иванович ближе к ёжику, поглядел, а потом как заревёт на весь лес:

– Ах ты, обжора, сам с клопа, а вишь, сколько рыбы моей слопал! Я ведь целую ночь ловил. И как тебя, обжора, не разорвало на части!..

Лисица же тем временем просто давится со смеху: известно, рыбку-то она сама съела.

Ругал Михайло Иванович ёжика, ругал, а он хоть бы что. Даже не шевельнётся. Тут Михайло Иванович ещё пуще расходился: он же в своём лесу зверь над всеми зверями, и каждый должен не только слушаться его, но и дрожать перед ним! А ёжик не считает нужным даже взглянуть на его грозную особу: слопал всю рыбу и всё тут. Хотел Михайло Иванович схватить ёжика и разорвать его, но вспомнил горькую волчью практику. Тогда он со всего маху хватил ёжика лапой. Ёжик откатился в сторону - только и всего. А медведь так и заскакал на трёх ногах: вся лапа его была изранена и утыкана иголками. Взвыл он от боли и - подальше от беды на трёх ногах. Лисица за ним.