В ущелье скверны Ману использует духовное зрение, чтобы найти тайные тропы, и уводит свой отряд как можно глубже в поисках самых ценных сокровищ и секретов этого места. В самой дали они встречают две сражающиеся армии. Войско тварей скверны и войско нежити, которое каким-то образом смогло пробиться сюда из башни Карла Великого. В саму же башню нежить ради эксперимента подсадили король и директор Примеры.

Ману видит проход в башню и решает отступить, но в этот момент на них нападает стая мертвых гончих. Мария, которая следила за парнем, раскрывает себя, чтобы предупредить его, а Ману спасает ей жизнь, когда одна из гончих пытается разорвать девушку. Они отступают и попадают в еще одну ловушку. На этот раз на них нападают идальго из отряда Аны. Они скидывают бочки скверны, но Ману и остальные взрывают их вдали от себя. Вот только остановка все равно становится ошибкой.

Как оказалось, под землей их преследовал отряд офицера скверны Каркаданна. Воспользовавшись моментом, он устраивает еще один взрыв, и все ученики падают ему прямо в руки. Он готов всех убить, но Ману показывает свой дар алхимика, и офицер решает использовать идальго в своих интересах. Шесть месяцев он обучает парня созданию источников и ключей, а потом вместе с другими офицерами приводит к котлу, где течет кровь семи офицеров скверны. Ману должен разрушить связь и освободить офицеров, в ответ получив свободу для себя и своих людей.

Но молодой идальго не хочет выпускать зло наружу. Он использует полученные знания, чтобы выпустить кровь из котла и отгородить с ее помощью себя и других пленников. После этого он уже спокойно создает ключ и выход из ущелья. Ману выкидывает через него других пленников, а потом сбегает сам. Заодно он создает личный источник из котла скверны и заключает сделку с офицерами, что те его не выдадут… И снова тренировки.

Наступает зима, Ману доводит уровень своей чистоты до кватро-идальго и решает, что пора им проверить свои силы в башне Карла Великого. Прямо перед входом к ним неожиданно присоединяется Луиса де Наварра. Все думают, что это обещанная генералом тренировка, но на самом деле это вторая принцесса Изабелла приняла облик сестры, чтобы выполнить задание таинственного учителя. Проникнуть в башню и собрать там кровь из источников, которые служат отражением котла скверны из ущелья.

Ману сразу догадывается, что перед ним не Луиса, но видит знак принцессы Астурийской и не спешит рассказывать об этом. Они идут в башню, где бродят твари скверны и лежат трупы нежити. Это король и директор недавно тут зачистили тех, кого сами же и выпустили — эксперимент подошел к концу. Ману находит труп ревенанта, чувствует остаток его души и сражается с ней. Битва длится почти сутки, но парень побеждает и получает одну из способностей мертвого рыцаря. Плащ ревенанта позволяет чувствовать влияние чистоты и скверны, и благодаря ему Ману может лучше прятаться.

Так он догоняет свой отряд. За сутки под руководством принцессы и под допингом от ее чистоты они стали намного сильнее, но и вымотались. Видно, что еще немного, и ученики начнут выгорать, навсегда лишаясь сил. Ману раскрывается перед Изабеллой и предлагает сделку. Он сам проводит ее к главному источнику башни — благодаря дару алхимика это совсем не сложно — а она оставит его друзей, все найденные камни и, главное, поможет парню разобраться с недавно появившимся черным человеком, который ищет его в столице.

Изабелла соглашается, Ману проводит ее к источнику, и девушка собирает половину воды из него в специальный флакон. Она считает, что это огромная добыча и учитель будет доволен. Ману считает, что этот источник силен, но не идет ни в какое сравнение с котлом скверны, который копил силу сотни лет и точную копию которого сделал сам идальго — с той самой редкой, выдержанной смесью крови. Изабелла дает Ману совет и уходит, парень остается. Он чувствует на дне источника силу меча жадности, но ему хватает сил ее побороть.

Ману возвращается к своим. Использует алхимию, чтобы создать зелья восстановления и заодно добавляет капли королевских цветов в меч Фонтеса. Потом он так же поступит и с Карлосом, когда еще раз убедится в серьезности его намерений. Придя в себя, отряд решает продолжить исследования башни, но через три дня их находит профессор Седонья и вытаскивает наружу.

Ману приводят к директору и просят отчислить, вместо этого директор узнает про дар парня и приказывает самой Седонье взять его вторым учеником. И снова тренировки. На этот раз совсем немного, потому что Ману ждет встреча с Изабеллой и черным человеком. Ману тайно приглашает туда еще и Луису. И в итоге нас ждет сражение двух принцесс и седьмой великой тени братства спящего. Чтобы победить, Ману создает артефакт, способный выдержать десять секунд активации меча скверны, а потом разрушает рану, нанесенную тени мечом гордыни.

Ману просит добить врага, но Изабелла как тайный член братства отказывается, а Луисе не хватает сил. Седьмая тень выживает и заодно рассказывает Фонтесу, что это Ману убил его брата. Того самого десятника, который преследовал парня в Валентии. Фонтес поражен до глубины души, седьмая тень предлагает ему стать учеником. Виконт соглашается, они исчезают.

Ману возвращается в Примеру, где его ждет разговор с директором. Карл Арагонский отвечает на вопросы парня и рассказывает, откуда у седьмой тени взялась копия меча жадности, которая висит в его кабинете. Также он рассказывает про Небесную кузню, остров, где раз в десять лет собираются алхимики всего мира и куда летом отправят главного героя. И о практике в армии… В этот момент становится известно о начале войны.